拟上市|海尔智家拟上市再登港交所 私有化海尔电器再获新进展

作者:李东耳
来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

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11月16日上午 , 海尔智家(600690.SH)(06690.HK)在上交所发布公告称 , 在海尔电器私有化方案生效后 , 海尔智家H股将以介绍方式在香港联交所主板上市并挂牌交易 , 本次拟发行24.48亿股 , 挂牌上市时间预计为2020年12月22日 。 同一时间 , 海尔智家在港交所披露招股书 。 此次介绍上市若能如期完成 , 海尔智家将实现A+H+D的全球化资本平台布局 。

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来源:海尔智家公告
此外 , 海尔智家表示 , 由于本次H股发行上市及发行H股可转债以私有化海尔电器方案生效为先决条件 , 该事项尚存在不确定性 。
根据海尔智家招股书 , 在完成海尔电器私有化后 , 海尔电器将成为海尔智家的全资附属公司 , 并从港交所退市 , 海尔智家仍为海尔集团的附属公司 。
根据海尔智家H股招股书 , 海尔智家2017-2019年的收入分別为1541.65亿元、1775.94亿元、1980.06亿元 , 本公司持有人应占年内利润分别为69.44亿元、74.84亿元、82.06亿元 。

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来源:海尔智家招股书
另据海尔智家2020年三季报 , 海尔智家前三季度实现营收1544.12亿元 , 同比增长2.78%;实现净利润63.01亿元 , 同比下降17.23% 。
根据海尔智家招股书 , 海尔智家目前的主营业务主要分为中国智慧家庭业务、海外智慧家庭业务、其他业务三个业务分部 。
海尔智家的中国智慧家庭业务主要涵盖制冷设备、厨电、空调、洗衣设备及水家电 。
根据海尔智家招股书 , 海尔智家的海外智慧家庭业务也涵盖南美洲以外的主要国际市场 , 其中绝大部分的收入来自于北美市场 , 2017-2020年 , 北美地区贡献的收入分别占总收入的30.06%、29.7%、29.3%、30.8% 。
【拟上市|海尔智家拟上市再登港交所 私有化海尔电器再获新进展】据招股书显示 , 海尔智家的毛利率呈下降趋势 。 2017-2020年上半年 , 海尔智家的毛利率分别为32.5%、29.4%、29.6%、27.4% , 海尔智家表示 , 毛利率下降的主要原因是受到疫情影响 , 中国智慧家庭业务的平均售价降低 , 毛利率较低的海外智慧家庭业务收入占比上升 , 且在营收下降的同时 , 生产员工成本等固定成本相对稳定 。