袁秀丽|富力、正荣拟发行美元票据 共计融资5.6亿

新京报讯(采访人员 袁秀丽)11月12日 , 富力地产与正荣分别公布拟发行美元债融资的计划 。 其中 , 富力地产发布公告称 , 拟发行3.6亿美元票据 , 票据利率12.375% , 并将于2022年到期 。 同日 , 正荣地产也发布公告称 , 拟发行2亿美元票据 , 该票据利率5.95% , 将于2021年到期 。
【袁秀丽|富力、正荣拟发行美元票据 共计融资5.6亿】据悉 , 富力地产已与瑞信、高盛(亚洲)、中信银行(国际)等就票据发行订立认购协议 。 公告称 , 票据计划于新交所上市发行 , 拟将票据发行所得款项净额 , 将用于中长期债务再融资 。
另据公告披露 , 富力地产主席兼执行董事李思廉配偶张绮雯已购买合共500万美元票据 。
而据正荣公告内容显示 , 正荣已就票据发行与渣打银行、德意志银行等及正荣证券订立购买协议 。 公告称票据计划于香港联交所上市 , 所得款项净额计划用于拨付现有债务 。
新京报采访人员 袁秀丽
编辑 杨娟娟 校对 王心