meta|星空行研︱元宇宙是下一个风口？我来泼点冷水 vr游戏

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作者/星空下的烤包子
编辑/菠菜的星空
排版/星空下的小鱼

那是元宇宙的百老汇，元宇宙的香榭丽舍大道。这条大街与真实世界唯一的差别就是，它并不真正存在。它只是一份电脑绘图协议，写在一张纸上，放在某个地方。
——《雪崩》（1992年）

近30年后，科幻小说中的概念又一次引起了大众的广泛讨论， facebook改名为Meta迎接元宇宙，社交软件Soul上市时的《招股书》，都努力搭上了元宇宙的列车。甚至连行业冥灯罗老师也提到元宇宙是他下一个创业项目。貌似这回，科幻中的故事有望成为现实。
简单来说，元宇宙就是要通过先进的技术能力，在现实世界的基础上搭建一个平行的虚拟世界，现实中的人在虚拟时空中以数字化的身份存在，虚拟世界也存在完整的社会经济法则。
可以说，元宇宙的出现，为拇指党用户带来了新体验，为互联网产业的内卷带来新可能，为虎视眈眈的资本带来新出口。
如果我们把元宇宙分成虚拟元宇宙、脑接元宇宙、意识元宇宙三个阶段，目前我们肯定是处于第一阶段，三年前爆火的《头号玩家》描述的主角使用VR设备和其他个体的互动体验。
一万年太久，只争朝夕。脑接元宇宙的未来，还是让世界首富马斯克的Neuralink去解决。现在，烤包子带你来窥探一下支持元宇宙沉浸式体验的必要硬件——VR设备的投资机会。
一家独大，多点开花自1968年计算机图形学之父Ivan开发出了第一个头盔显示器之后，经过了经50年的探索与发现， 2015年开始，各大科技巨头的产品线持续迭代，掀起了VR设备的第一波热潮。
产品是造出来了，但用户体验跟不上，一切都是白搭。 VR设备分为一体机和分体机，分体机需要头戴VR设备，必须有线连接PC电脑或者游戏机，而一体机则只需要一个头显设备。彼时的VR设备，因芯片性能低、价格偏高，肢体行动受限（被绳子束缚）、游戏内容偏少等四大因素，在大规模用户推广环节折戟。
烤包子有幸在2016年参加过一次德国汉诺威国际工业展览会，体验过某家厂商的VR设备，真的是上头五分钟，眩晕一小时。除此之外，沉重的设备让人拥有头重脚轻的感觉，烤包子很难为其拍手叫好。
真正让VR设备从实验室走向市场，并收获一波粉丝的，还得是Facebook 。小扎在2014年决定以20亿美元收购Oculus 。经过了近五年的探索， 2020年在有了2019年VR一体机Oculus Quest的预热之后， Quest 2一炮而红。截至今年3月底， Quest2 的销量已经超过了Oculus旗下其他所有 Oculus 头显销量的总和。 Facebook牢牢占据着VR设备的头把交椅。
图片来源; Counterpoint ，中金公司研究部
2020年VR设备出货量接近1000万台，究其设备出圈的原因，在产品性价比有了显著提升的背后，烤包子认为，天时地利人和一个都不可少。
2020年疫情的突然爆发造成了线下的社交隔离，宅经济（如VR游戏、虚拟会议等）产品需求旺盛，想想阿里京东是如何在非典期间走红的，或许你就能明白如今VR设备爆火的原因，这是天时。
5G的发展，带来了更低的设备延迟，也让曾经的眩晕感有了很明显的改善，也难怪5G运营商之一中国移动也要成立元宇宙产业委员会，跨界抢生意。未来随着国内的5G基建持续落地，会带给用户更好的沉浸式体验感，这是地利。
小扎在确定了VR赛道的光明钱途后，大手一挥，号召一万名精英去开发VR设备，是当时全公司员工总数的20% ，在VR这个技术和资本密集型的赛道里， Facebook拥有了人和。
独木不成林，一人不为众。一个行业在早期的健康发展，绝不能没有竞争。 Quest 2的发布为行业树立了标杆， Pico、爱奇艺等多款新品在硬件配置上也对标了行业老大哥，中国本土企业大朋VR和被字节跳动收购的Pico在2021第一季度也表现良好，头显设备出货量分别位居第二和第三，同比分别增长108.6%和44.7% 。 2022年，苹果也有望发布首款MR产品（采用新一代影像穿透式设计）；索尼有望发布新一代PS VR ，其海量的娱乐生态可为其赋能VR游戏内容。百家争鸣的局面，或许才刚刚开始。