环球老虎财经|华域，比亚迪……整车都大涨，知名游资全在围猎？，广汽( 二 ) 新能源是最近的大热门投资板块

除了“赵老哥” ，久未现身的上海溧阳路“孙哥”这次却斥巨资打板冷门股，旗滨集团。其所在的营业部，中信证券上海溧阳路证券营业部买入4562.49万元；中信证券大连星海广场证券营业部买入3030.65万元；华鑫证券上海分公司买入1598.72万元。

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旗滨集团2005年通过收购进入玻璃行业，从药用玻璃、电子玻璃到光伏玻璃，旗滨集团布局玻璃主业的动作不断，经过十余年的发展，旗滨从2011年上市初期的5条产线，扩张成为拥有26条产线的原片龙头。
近一个月旗滨集团两次大手笔投向光伏组件，高透基板和高透背板均是光伏玻璃重要组件，随着光伏玻璃需求日益旺盛，且公司超薄超白玻璃产品已纳入隆基股份长期采购目录，这2个投资建设项目将有利于公司扩展光伏玻璃市场。
游资抱团机构股，炒作空间变窄？
不同于机构，游资大多炒短线。事实了，除了和新能源沾边的，游资甚至进了无新能源业务的江铃汽车。

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比亚迪的连续大涨，让大家发现新能源汽车确实是个大风口。游资于是乎寻找潜在的妖股对象。而江铃汽车股价不高，市值不大，更有无人驾驶、国企改革的题材属性，符合炒作的标准。在新能源汽车“资本热”的背景下，连传统车企都开始分拆筹备上市。相对比亚迪和北汽新能源，这个成立于2017年7月底的广汽新能源算是后起之秀，而其旗下近两年才成立发展的埃安品牌更是算一个“新贵” 。为了广汽新能源，广汽还调用了多位广汽乘用车高管，足以见广汽集团对广汽新能源的重视。
在今年新能源板块之热中，机构起了绝对的主导作用。在创业板实行注册制后，长线资金入市带动投资风格的转变，创业板注册制下简化退市流程、明确退市指标， “壳公司”不再具备炒作价值，遏制了题材炒作，存量的高封板也难延续。
但创业板个股由于市值偏小，往往是游资炒作的温床，显然转为注册制后游资可发挥的空间变小，从最近游资疯玩可转债可见一般，就是利用了可转债盘子小，交易规则实行“T+0” ，且没有涨跌幅限制。事实上，随着可转债炒作之风的遏制，游资可炒作的空间更窄了。在此背景下，游资也开始抱上了机构抱团股。从传统汽车概念、新能源汽车及其产业链皆有涉猎，颇有围猎之势。
重仓新能源的投资逻辑
实际上，新能源板块一直是机构普遍看好的热门板块，在经过7月中旬至9月中上旬的短期调整后，近来，该板块已现反弹趋势。
今年汽车销量从5月份至9月份连续五个月保持两位数的增长，三季报业绩开始出现反转，部分汽车零部件公司三季报业绩超预期，汽车消费复苏态势明显。汽车相关产业链中，最具备想象空间的无疑是新能源汽车方向，这是一个成长空间广阔的赛道，机构认为是五年五倍、十年十倍的产业。而新能源汽车在经历了退补还有本身汽车工业的下行之后，新能源汽车七月份的销量大幅转正，基本面好转。
而在新能源板块中，光伏和新能源汽车是机构普遍看好的两大重要方向。其中，光伏是一个新能源与半导体交叉的行业，在政策的大力扶持下， 2019年以来，国内的光伏产业已经实现了从领先到引领全球的蜕变，基本主导了全球光伏产业的生产与研发。
9月中上旬，随着A股震荡下跌，尤其是此前被机构抱团重仓的消费、医药、科技等热门板块显著跳水，在此背景下，不少基金经理调仓换股，将持仓从食品饮料、医药等热门行业，转向了新能源等板块。
比如，截至9月30日， 2020年前三季度主动权益类基金的冠军由广发高端制造摘得，年内收益95.68% 。从其2020年三季报来看，该基金重仓光伏、电池板块，其重仓股隆基股份、亿纬锂能、通威股份、阳光电源、宁德时代等均收获颇丰。