业务|中报放大镜：私人银行梯队分化头部机构着力差异化服务、中小机构难分羹规模|放大镜|资产|客户|平安银行|银行|

随着疫情对个人客户信用及财产管理带来挑战，客户资产配置意识也在不断增强，商业银行的财富管理业务发展加速。而作为财富管理金字塔顶尖的“明珠” ，私人银行业务更是各大银行争相占领的高地。 9月6日，据北京商报采访人员根据2020年度中报及业绩说明会披露情况不完全统计，已有6家商业银行私行业务管理的资产规模破万亿。还有更多后来者正奋起直追，例如，光大银行、华夏银行均在今年成立私人银行部，越来越多中小银行也开始单列私人银行业务经营单元。但分析人士指出，目前国内私人银行业务发展分化明显，大多数私人银行的服务能力还无法匹配高净值人群的需求，专业人才队伍的建设依然任重道远。

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梯队分化显著
今年上半年度，财富管理等中间业务成为利润增长的重要抓手，私人银行业务增速同样可观。据北京商报采访人员不完全统计， 2020年上半年度，数据可比的11家银行私行业务资产管理规模平均增速达13.35% ，客户数较上年末平均增长12.74% 。
按照私行资产管理规模（AUM）划分，招商银行、中国银行、工商银行、建设银行、农业银行5家银行均破万亿元，位列第一梯队；交通银行私行AUM规模接近7000亿元，位列第二梯队首位，与第一梯队仍存在较明显的差距，中信银行、兴业银行紧随其后， AUM规模分别达到6487.61亿元、5851.22亿元。
值得注意的是，不同银行私行业务的统计口径略有差异，招商银行统计的私行客户群体口径为账户日均AUM达1000万元及以上；工商银行、中国银行、民生银行、浦发银行4家银行统计的私行客户群体口径为账户日均AUM达800万元及以上；农业银行、建设银行、交通银行、平安银行、中信银行等8家银行的统计口径为账户日均AUM达600万元及以上。
具体来看，第一梯队中，招商银行私行业务AUM规模、户均资产规模均位列第一， AUM规模达2.50万亿元，较上年末增长11.94% ，户均资产规模达2743万元；工商银行私行AUM规模增速最快，较上年末增长17.70% ， AUM达1.83万亿元，户均资产规模达1731万元；中国银行未披露6月末私行业务数据，但2019年末，该行私行AUM规模已超1.6万亿元。
此外，平安银行行长特别助理蔡新发在9月1日的中期业绩发布会上透露，该行私人银行业务AUM规模也已经破万亿，户均资产规模达1806万元，跻身第一梯队行列。平安银行中报显示，截至今年6月末，该行私行AUM规模为9230.55亿元，较年初增长25.8%；私行客户数为5.11万户，较年初增长16.7% ，两项增速均居同类型银行第一位。
宁人律师事务所金融与科技委员会副主任马军表示，商业银行的私行业务在疫情期间取得了较快的发展，主要原因在于市场不确定性增大，高净值人群更倾向于将资金委托给专业机构进行科学规划，以提高投资稳定性。
私人银行业务重要性凸显
私人银行客户数虽然较少，但对银行零售业务规模和利润都有着重要影响。例如，平安银行中报数据显示，该行私行客户数仅占零售客户总数的万分之五，但私行AUM规模在全行零售AUM总规模中占比高达39.76%；中信银行也披露，私人银行业务今年上半年实现收入14.29亿元，占零售银行业务收入的33.65% 。
麦肯锡2019年发布的一份报告显示，中国领先的私人银行以万分之五的客户数贡献20%-25%的零售管理资产；这主要得益于私行业务“高投入，高回报”的特性，麦肯锡指出，全球领先私人银行的成本收入比往往高达70-80% ，但其ROE可以达到20%以上。
资管新规的落地也为私人银行业务创造了发展的机遇窗口期。波士顿咨询在其发布的报告《中国私人银行2019》中表示，资管新规的实施使得面向公众发布的公募基金产品受到更严格的约束，而满足合格投资人要求的高净值客户在资产配置类别等方面有着更大的灵活度，因此将成为财富管理机构更加重视的目标客户群体，私人银行作为资管产品分销渠道的重要性也将显著提升。

业务|中报放大镜：私人银行梯队分化 头部机构着力差异化服务、中小机构难分羹

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