萱草|电动自行车锂电化趋势正在加速来源：新能源深度研究2018年5月15日,《

来源：新能源深度研究
2018年5月15日,《电动自行车安全技术规范》,即新国标,正式发布,并于2019年4月15日开始实施。 2019年7月1日起,无牌无证的超标电动车不得上路行驶。对于超标电动车号牌,发放临时通行标志,使用期限延长至2023年12月31日。 2024年1月1日起,所有超标电动自行车一律不得上路行驶。
新国标对于整车重量的要求正在加快铅酸电池向锂电池的替换速度。新国标对电动自行车的整车质量、电池电压、电机功率以及最高车速等做出了具体要求,其中要求整车质量不高于55kg,2019年底铅酸电池单车重量普遍在70kg以上。
2018年12月28日,工信部颁布《电动自行车用锂离子蓄电池》、《电动自行车用锂离子蓄电池型号命名与标志要求》和《电动自行车用锂离子蓄电池词汇》三部推荐性标准,并于2019年7月1日实施,电动自行车用锂电池逐步踏入规范化轨道。
电动两轮车普遍以铅酸电池为主,锂电池渗透率正在提升。 2019年我国电动自行车锂电池装机量为5．45GWh,同比增长61．5%,市占率达到13．2%,同比提升1．8 pct 。随着三年过渡期最终期限的临近,未来电动自行车市场的锂电渗透速度会显著加快,预计2020年锂电渗透率将达到20%左右。

锂电池在能量密度、循环寿命等性能方面优于铅酸电池。新国标下,如果要采用铅酸电池的话,车架重量要控制在36kg以下。采用重量更轻、能量密度更高的锂电池将成为电动车企业的主流选择。
锂电池的能量密度是铅酸电池的3～5倍,相同带电量条件下,锂电池重量仅为铅酸电池的四分之一左右,采用锂电池则可使整车质量减少10kg以上,更易满足新国标整车质量低于55kg的要求。
【萱草|电动自行车锂电化趋势正在加速】铅酸电池充放电次数远低于锂电池,按照电动自行车每两天充放电一次估算,三元、锰酸锂电池可使用5～6年,是铅酸电池使用寿命的两倍。
与此同时,锂电池成本由于技术进步及规模效应不断下降,近期磷酸铁锂方形电池报价降至0．8元/Wh,铅酸电池价格为0．5元/Wh左右,正在向铅酸电池价格靠近,未来锂电成本进一步下降,将进一步压缩铅酸电池空间。
电动自行车市场快速复苏,ToB端需求空间大。 2020H1电动自行车完成产量1170．1万辆,同比增长10．3% 。疫情后电动自行车市场快速复苏,自4月起连续同比大幅增长,主要原因在于共享单车、外卖、快递等服务业的迅猛发展,ToB端需求增强,拉动整体销量。
2019年中国共享电单车保有量已超过100万辆,预计2023年将达到300万辆,2025年达到800万辆。电动自行车的电池规格以4812(48V、12Ah)和4820(48V、20Ah)为主流,单车带电量分别为0．576kWh和0．96kWh 。
ToB电动自行车对长续航偏好度较高,假设市场全部采用4820规格的锂电池,300万辆共享电单车意味着有接近2．88GWh锂电池需求,如考虑1:1．5的换电配比,则2023年共享电单车锂电池需求或将达到4．5GWh 。