IT桔子|百度和滴滴必有一战( 二 ) 2015年12月

截至发稿，对于百度金龙小巴业务的进展，百度方面尚未回复。抛开车企不谈，想要做自动驾驶，必须有充足的现金储备，这不仅是对百度而言，滴滴自动驾驶5亿美金的融资也只是杯水车薪，更何况眼下，滴滴还尚未全面盈利，而其什么时候可以全面盈利，依旧是个问号。可以肯定的是，摆在百度和滴滴面前的，都是一条难走的路。
没有永恒的朋友
如果以手机做类比，主机厂就类似于手机制造商，做自动驾驶的公司就好比安卓操作系统，但如果打电话，还缺乏一个中国移动这类的运营公司，而滴滴或Uber就是这样的角色。区别在于，造车是一个比手机制造商要复杂得多的事情。曾鸿向Tech星球（微信ID：tech618）介绍说， “新能源智能汽车技术难度极大，研发投入千亿起步，且需要十几年以上积累，没法儿抄近路。这个行业，上游，汽车制造商最有话语权。 ” 这恰好是互联网公司的能力缺陷。滴滴和百度都在广泛结盟，但互联网公司和主机厂都有自己的算盘。“我只能说主机厂自身有很多问题，官僚主义弊病比较严重，推动很慢，而且主机厂都想做一套自己用的东西，互联网公司都想做一套通用型产品。战略的差异，导致了诸如目前的某车联网公司（长安和某巨头合作的一家公司），人员流失相当厉害，某巨头已经不跟他们玩儿了，今年Tier 1（主机厂的一级供应商）会死不少家。 ”一位自动驾驶行业产品经理告诉Tech星球。“主机厂不开放CAN总成协议（控制器局域网总线），其实这就造成了车联网、互联网公司自己做自己的，主机厂想做，却没有能力的尴尬僵持局面。而互联网公司想拿到总成协议后自己弄，可以说是各怀鬼胎吧。 ”一位百度自动驾驶团队员工告诉Tech星球。互联网公司和主机厂各有各的说法。“以后，强势的新能源智能汽车厂家都会自己做运营平台，自己做资产的运营商，利益最大化，不太会把车卖给滴滴这样的第三方” ，曾鸿表示， “跟不上时代的主机厂会被淘汰” 。如今，这种情况已经初现苗头。和百度合作的江淮汽车有自己的出行平台和行约车，一汽、东风、长安联合推出T3出行，长城汽车推出欧了出行等等。在曾鸿看来，滴滴的运营并不难， “原来主机厂躺着赚钱，不屑于做苦逼运营而已。几百亿，对汽车厂家来说，不是个大事儿” 。互联网公司和主机厂各有各的打算，但也分个亲疏远近。因为天然的优势，滴滴似乎和主机厂的关系更近一层。
但早期，滴滴也确实遭遇过尴尬的事儿。 “前两年滴滴去跟主机厂谈合作，搞了不少打脸的事情，比如程维在展览会上跟宝马谈合作，结果广播里传出滴滴战略合作奔驰。 ”一位汽车行业资深从业者表示。互联网公司想要联盟弥补短板，但是， “联盟是弱者的想法，真正的汽车巨头研发都及其强悍，比互联网公司技术体系都厉害，比如特斯拉。 ”曾鸿表示， “十年之内，载人的无人车都不太可能大规模上路。法律、技术、伦理、道路改造，都来不及。只能在封闭环境，比如高速公路，载货车为主。这个时间长度，主机厂足以建立需要的轨迹数据库了。 ” 这话还有另外一层含义，即在这段时间内，滴滴、百度与主机厂的关系都将是一种竞合状态。而在这个漫长的周期中，它考验的不仅仅是技术实力，还包括争取政府资源、资金实力、商业化运营能力等等。在这种复杂的局面中，创始人的合纵连横能力也格外重要。
必有一战
2020年3月3日， Waymo宣布获得第一轮外部投资，共22.5亿美元，投前估值达到了1050亿美元，远远超过大众、戴姆勒、通用等一众车企。

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数据截止到8月19日美股收盘从某种意义上来说， Waymo就是行业的风向标，它代表着最强的技术、最高的估值、最多的钱。在国内，曾经手握吴恩达、楼天城、彭军、王劲等一批技术大佬的百度，最有可能成为或者孵化一个中国版Waymo ，但百度在“短期与长期”、“L3与L4之间”摇摆不定，核心技术人员先后离职，最终错过了黄金冲刺期，其市值也从700亿美元下跌至不足450亿美元。最终，百度选了一条更加“折中、现实”的路径，它为百度带来了收益，今年Q2百度AI业务实现同比两位数百分比增速，但百度也因此陷入和创业公司们竞争的局面。这其中，最强劲的竞争对手，便是估值已经超过百度市值的滴滴。滴滴必须要做自动驾驶，这不仅仅是为了讲好千亿美元的估值故事。因为，不再需要司机，自动驾驶的到来会打破原有的双边网络效应（司机越多，乘客等待时间可能越短；乘客越多，司机空驶越少，两者会互相加强），极大地强化滴滴的规模化壁垒。如今，百度和滴滴已经开始相互渗透。滴滴正在做一个无人车操作系统，因为倘若未来所有的车都采用百度Apollo的技术，导致双边效应被打破，服务成本会大规模降低，对于每年几十亿利润的百度，其大概率会做一个出行平台。百度通过百度地图以联盟的方式为用户提供网约车服务。“从技术栈来讲，滴滴的实力比较弱一些，因为落地的场景不会变，但技术栈会变。 ”一位自动驾驶行业产品经理告诉Tech星球（微信ID：tech618）， “落地很复杂，就像画个圈圈，落地完成了，这个圈就画好了，画的好不好看另说” 。百度依然强大。 “自动驾驶大家都没有搞出来，看车队规模和技术水平，还有研发人数，但是百度花得钱是最多的。 ”截止去年11月，百度Apollo自动驾驶路测牌照总数已经达到 150 张，在全国占比过半，其中 80 张牌照已经允许载人测试，可以说是独占鳌头。在量产遥遥无期的情况下，百度无人驾驶的方向发生了些许变化。 “以前是2B ，现在更多的是2G 。 ”一位百度无人车团队员工告诉Tech星球， “百度的政府资源确实比较强” 。今年，伴随着新基金的大潮，在6个月的时间里，百度拿下智能交通数十个项目，全国7个千万级订单中，百度一家就拿了4个。今年4月，百度出了一个“Apollo智能交通白皮书” ，公开披露商业解决方案就有9项，包括智能信控、智能公交等。李彦宏在2020年第二季度的财报电话会议中表示，自己已经看到了好几个1亿的合同。但滴滴是最大的变量。“滴滴最有价值的不是数据，以后，车险公司也有轨迹数据库，交通运输部门、交管部门也有数据库，最有价值的是用户，一个用户值600元，滴滴值700亿吧” ，曾鸿表示。而这些用户很有可能成为自动驾驶的第一批用户。在人才储备和资金上，百度显然略胜一筹。但不止一位滴滴自动驾驶员工信誓旦旦地告诉Tech星球， “完全不用担心滴滴的融资能力，而只要资金到位，人才就不是问题” 。如今，滴滴和百度都按下了加速键。滴滴自动驾驶正在以一两周更新一个版本的速度高速迭代。滴滴自动驾驶公司COO孟醒告诉Tech星球（微信ID：tech618），自动驾驶团队基本上每周都会和程维开会，密集的时候一到两天都会讨论。今年，滴滴自动驾驶还要把团队规模扩大一倍。眼下，滴滴和百度都比较克制，其竞争也更多的是远程秀秀肌肉而已，比如在不同的城市开展Robotaxi的测试。据百度方面介绍， 8月21日，沧州已经成为中国第一个可以在主城区打到Robotaxi的城市。这意味着， Apollo正在加速规模化部署。而未来，代表中国自动驾驶的两股势力，必将掀起一次又一次的贴身肉搏战，他们一个是互联网新秀，一个是老牌霸主；一个以运营见长，一个凭技术立足；一个为守护根基，一个想重返巅峰..... 这将会是一场精彩的对决，不出意外，短则5年，长则10年，战火一定会燃起。（备注：应受访者要求，文中曾鸿为化名。）