我国|下半年“主战场”已点燃!内循环经济的重点投资机会在这里——钱瞻研报2020第28期

各位老铁 , 大家周末好!我是钱研君 , 每个周六 , 我都在公众号“道达号”上发布最新的研究成果——钱瞻研报 。
7月行情收官 , 经过下半月的一轮调整到周五市场收盘 , 粉丝朋友是不是对当前市场又有了改观呢?上周钱研君闭口不提军工行业 , 现在买了本期道达号《股月奇谈》的朋友应该知道原因所在了吧?
说实在的 , 谈军工产业始终是一个比较敏感的话题 , 太难以说得通透 , 但是这个行业 , 应该会是今年下半年的一个焦点 。
是不是想问 , 本期标题说的“主战场”跟军工不沾边 , 为什么这里却如此看好军工?钱研君想说的是 , 除了军工这个大家预期相对一致的板块外 , 还有一个超级大的产业 , 也正在引起市场关注 , 不信的话看下面三张图 , 他们已经悄悄走出了进攻形态 。

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三家上市公司的K线图 , 单一看平淡无奇 , 但是连在一起看 , 只能想到最近的一个热词——“内循环” 。 在上半年市场热衷炒作调味品后 , 下半年 , 乳业、水产海产以及种业是不是也会受到中长期关注?这的确值得研究和思考 。
本期《钱瞻研报》白金版 , 钱研君为大家分享了 内循环经济 相关 板块几家上市公司的基本情况 。 有兴趣的粉丝朋友 , 可以 , 然后点击 第13集右侧的“ 购买单集”按钮进行购买(已购买的 , 请点击“阅读”按钮)并阅读 。

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乳业:规模离行业天花板甚远
我国乳制品市场经过多年发展 , 在2005年达到千亿规模之后迅速扩容 , 其后十年间复合增长率达13.91% 。 2014年之后 , 销量增长趋缓以及上游原奶价格持续走低 , 使得行业转向个位数增长 , 2015-2019年复合增长率为4.56% , 2019年乳制品市场零售总额突破4000亿元 。 根据欧睿预测 , 未来五年我国乳制品市场仍然将稳步发展 , 至2024年乳制品市场零售额或将突破5500亿元 。

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尽管我国近年来乳制品发展趋缓 , 但是通过国际比较不难发现 , 我国乳制品人均消费量与发达国家之间仍相去甚远 。 2018年 , 我国牛奶消费总量为2490.08万吨 , 同期日本与美国的消费总量则分别为491.70 万吨/2801.96万吨;我国人均消费量为17.44千克 , 同期日本与美国的人均消费量分别为38.65 千克/84.85千克 , 二者的人均消费量分别是我国的2.22 倍/4.87倍 。
从人均消费量来看 , 我国乳制品行业的发展远未触及到天花板 , 随着消费者的消费观念逐渐转变、消费习惯逐渐培养 , 我国乳制品行业规模将有望继续增长 。