中国经济网北京7月7日讯 科创板上市委2020年第51次审议会议于昨日召开 ， 审核结果显示 ， 天能电池集团股份有限公司(以下简称“天能股份”)首发上市获通过 。 这是今年过会的第75家科创板企业 。
天能股份本次发行的保荐机构是中信证券 ， 保荐代表人为金波、肖云都 。 这是中信证券今年保荐成功的第10.5单科创板项目 。 4月30日 ， 中信证券保荐的康希诺生物股份公司和北京慧辰资道资讯股份有限公司过会 。 5月14日 ， 中信证券保荐的深圳震有科技股份有限公司过会 。 5月27日 ， 中信证券和中航证券联合保荐的合肥江航飞机装备股份有限公司过会 。 6月2日 ， 中信证券保荐的中科寒武纪科技股份有限公司过会 。 6月3日 ， 中信证券保荐的北京键凯科技股份有限公司过会 。 6月5日 ， 中信证券保荐的上海凯赛生物技术股份有限公司过会 。 6月10日 ， 中信证券保荐的成都苑东生物制药股份有限公司过会 。 6月16日 ， 中信证券保荐的上海泰坦科技股份有限公司过会 。 6月22日 ， 中信证券保荐的深圳市海目星激光智能装备股份有限公司过会 。 (注：2家券商联合保荐 ， 每家券商按0.5计算 。 )
天能股份是一家以电动轻型车动力电池业务为主 ， 集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、3C电池、备用电池等多品类电池的研发、生产、销售为一体的国内电池行业领先企业之一 。
截至招股说明书签署日 ， 天能控股直接持有天能股份93.05%的股份 ， 为天能股份控股股东 。 张天任间接控制天能股份98.33%的股份 ， 为天能股份实际控制人 。 张天任任天能股份董事长 。
天能股份拟在上交所科创板公开发行新股不超过1.17亿股 ， 且占发行后总股本的比例不低于10% 。 拟募集资金35.95亿元 ， 扣除发行费用后将投资于以下项目：绿色智能制造技改项目、高动力锂电池电芯及PACK项目、大容量高可靠性启动停电池建设项目、全面数字化支撑平台建设项目、国家级技术中心创新能力提升项目、补充流动资金 ， 各项目拟投资额分别为8.39亿元、8.53亿元、4.34亿元、3.13亿元、1.56亿元、10亿元 。
审核意见
无
上市委会议提出问询的主要问题
请发行人代表进一步说明：(1)发行人是否与所有经销商在销售合同或订单中对返利安排(包括计算方式)进行书面约定;(2)发行人确认销售收入时点是否在与经销商确定“基础返利”或“特殊返利”之前 ， 如在确定返利金额之前确认收入 ， 请进一步说明经销商在未确定采购价格前进行采购的商业逻辑 ， 并说明发行人与经销商间是否对返利的给付存在任何形式的保证;(3)发行人是否已经建立有效的内部控制制度 ， 确保返利计提的完整性与准确性 ， 以及相应会计处理是否符合《企业会计准则》的规定 。 请保荐代表人发表明确意见 。
科创板过会企业一览：