中国石油石化|炼油“十四五”突破口在哪儿

我国炼油行业高质量发展进入新阶段，三大挑战也将如约而至。

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2019年，我国炼油行业生产运行呈现“三增三降一稳”特点，汽柴油质量升级工作基本完成，船用燃料油质量升级加快，产能优化调整进一步加快。我国炼油行业高质量发展，进入新阶段。
“十四五”期间，我国正处于产业变革历史交汇点的炼油行业，将迎来三大挑战。由此，其发展须把握科技创新与绿色发展的主旋律。
高质量发展进入新阶段
炼油企业生产运行呈“三增三降一稳”的特点。一是原油加工量、全国炼厂开工率、成品油净出口量继续增长。其中，原油加工量6.49亿吨，同比增长7.6% 。全国炼厂开工率连续第5年回升，同比上升2.9个百分点达75.5% 。成品油净出口量再创新高，同比增长34% ，首破5000万吨大关。二是成品油产量增长总体稳定。全年成品油产量3.61亿吨，同比微增0.1%;汽油增长有所放缓，同比增1.9%至1.42亿吨;柴油连续第二年下降，同比降4.4%至1.66亿吨。三是炼油利润、成品油收率、生产柴汽比明显下降。其中，全年吨油利润约为135元，同比下降217元，降幅高达61.6%;成品油收率受新投产的民企成品油收率较低、主营炼厂转产化工原料等影响，全年大降4.7个百分点;炼厂生产柴汽比由于国内柴油产量下降而随之下降。
汽柴油质量升级工作基本完成。 2019年1月1日起，全国成功进入国VI标准车用汽油和柴油的实际推广和使用。我国炼油工业用20年时间，完成了车用汽油、车用柴油从国Ⅰ到国Ⅵ的升级工作。目前，我国成品油质量已整体达到了世界先进水平。
国内炼厂提前布局低硫船用燃料油生产。国际海事组织(IMO)规定， 2020年1月起，在全球范围内船用燃料油硫含量质量占比由现行的不超过3.5%降至不超过0.5% 。在此背景下， 2019年，中石化已安排10家沿海炼厂生产，其中上海石化、金陵石化、海南炼化、青岛石化等炼厂已成功生产出低硫船用燃料油;中石油则依托原料资源和调和工艺优势，在6家沿海炼厂布置生产低硫船用燃料油，辽河石化、大连石化、广西石化等炼厂也已打通了生产低硫船用燃料油的流程。
转型升级提质增效进一步推进。一是在国内“油多化少”背景下，炼化一体化成为行业转型的一致选择。一方面，新建成、在建及规划建设的炼化一体化项目通过压缩成品油收率，大幅增加化工原料产品占比。另一方面，传统炼厂通过规划化工项目或对原有化工项目进行扩能改造，带动炼厂提高化工转化率。二是继续完善深加工装置，加氢占比大幅提高，部分炼厂已实现全流程加氢。三是两化结合推进智能化炼厂建设，促炼厂提质增效。
炼油行业加快产能结构优化调整。 2019年11月，国家发改委正式提出限制新建1000万吨/年以下常减压装置和淘汰200万吨/年及以下常减压装置。在此背景下，国内炼油企业一方面加快建设规模化、大型化的炼化一体化炼厂，另一方面小炼厂加速整合。
2020年成品油出口将破6000万吨
央企再次成为炼油能力增长主力军。 2020年，中国炼油行业预计新增能力2700万吨/年，总能力达到8.87亿吨/年。新增能力主要来自中科炼化、洛阳石化、大庆石化、泉州石化及地炼。民企炼油能力进一步提高到2.5亿吨/年，占比升至28.1% 。国内千万吨级炼厂数将增至32座，合计炼油能力4.2亿吨/年，占比由上年的45.6%升至46.8%。
原油加工量增长放缓，成品油出口将破6000万吨大关。预计2020年中国原油加工量为6.75亿吨，同比增长3.9% 。增量主要来自恒力石化、浙江石化及新投产的中科炼化等。全国炼厂平均开工率将维持在75% 。成品油产量3.73亿吨，同比增长3.5%;成品油净出口量将达6400万吨，首破6000万吨大关。