公司|中芯国际A股最高募资532.3亿元发行市值达2000亿元金额达|中国建筑|上市|对象|产业投资基

A股投资者翘首以盼的中芯国际（688981）发行“面貌”愈加清晰。 7月5日晚间，中芯国际披露上市发行公告，公司发行价敲定为27.46元/股，绿鞋机制行使后，公司预计募集资金总额将达到532.3亿元，发行市值达2029.09亿元。此外，中芯国际还披露了战略配售情况，公司战配阵容颇为“豪华” ，共计29家战配对象“护航” ，合计获配金额达242.61亿元。根据安排，中芯国际步入A股市场已“箭在弦上” ，公司将在7月6日路演， 7月7日正式启动申购，半导体巨无霸中芯国际要来了。

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图片来自中芯国际公告
最高募资额在A股排名第六
在各大券商纷纷给予IPO定价区间之后，中芯国际的发行价正式敲定。 7月5日晚间，中芯国际发布公告称，公司发行价格确定为27.46元/股。按照该价格，若行使绿鞋机制，中芯国际募资额将达到532.3亿元，在A股市场排名第六位。
根据中芯国际发布的公告显示，在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，公司与联席主承销商综合考虑公司基本面、所处行业及可比公司估值水平等因素，协商确定本次发行价格为27.46元/股。据了解，此前就有多家券商对中芯国际的IPO定价在24元/股-30元/股之间。
另外，数据显示，中芯国际初始发行数量为16.86亿股，占发行后总股本的23.62% 。
按上述发行价格及发行数量，中芯国际预计募集资金总额约为462.87亿元，扣除发行费用6.35亿元（含税），预计募集资金净额为456.52亿元。
但值得一提的是，中芯国际在此次发行中行使了绿鞋机制，即超额配售选择权。中芯国际表示，公司授予海通证券超额配售选择权，海通证券将按本次发行价格向投资者超额配售初始发行规模15%（2.53亿股）的股票，若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为532.3亿元，扣除发行费用7.27亿元（含税），预计募集资金净额为525.03亿元。
目前科创板市场行使绿鞋机制的企业并不多，投融资专家许小恒在接受北京商报采访人员采访时表示，绿鞋机制可以稳定大盘股上市后的股价走势，防止股价大起大落。
按照中芯国际目前预计最高募资额来看，将排在A股前列。经Wind统计，在当下近3900家上市公司中，中芯国际532.3亿元的最高募资额仅次于农业银行、中国石油、中国神华、建设银行、中国建筑等5家企业，将排在第六位。
根据安排，中芯国际将在7月7日启动申购。
29家战配对象保驾护航
与其他科创板上市企业相比，中芯国际的战配比例较高，初始战略配售股票为8.43亿股，占初始发行数量16.86亿股的50% 。就中芯国际披露的战配名单来看，共计29家战略配售对象，合计获配金额达242.61亿元。
7月5日晚间，根据中芯国际披露的战略配售情况显示，联席保荐机构相关子公司海通创投、中金财富预计跟投比例分别不超过本次公开发行数量的2% ，即3371.24万股，认购金额分别不超过10亿元。除了上述两家战略配售对象之外，还有中国信息通信科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“集成电路产业投资基金二期”）、国新投资有限公司等27家战略配售对象。
纵观全部29家战略配售对象，集成电路产业投资基金二期获配金额最高，达35.175亿元；其次，新加坡政府投资有限公司（GIC Private Limited）获配金额达33.165亿元；青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源芯星”）获配金额约为22.24亿元。
获配金额超10亿元以上的还有中国保险投资基金（有限合伙）、国新投资有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司等，获配金额分别达15.075亿元、10.05亿元、10.05亿元；其余战配对象获配金额均在10亿元以下， 29家战配对象合计获配金额达242.61亿元。

公司|中芯国际A股最高募资532.3亿元 发行市值达2000亿元

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