简单观察|光大闯入前三!公司债成发力点,平安、中泰、中山“逆袭”,投行成绩单亮眼!上半年IPO收入翻倍


今年是资本市场改革落地的一年 , 券商投行业务迎来大发展 。 数据显示 , 40家券商IPO承销保荐收入合计达到66亿 , 相比去年同期的30亿出现翻倍增长 。 中金公司、光大证券、中信建投IPO承销数量最多 。
债券承销方面 , 中信证券及中信建投上半年债券项目募资额均突破5000亿元 , 平安证券入围前十 。
【简单观察|光大闯入前三!公司债成发力点,平安、中泰、中山“逆袭”,投行成绩单亮眼!上半年IPO收入翻倍】IPO业务上半年竞争格局重塑
一直以来 , 监管大力推动直接融资市场 , IPO发行已经常态化、市场化 。 项目储备丰富的证券公司直接受益于政策改革红利 。
2020年上半年 , 根据东方财富Choice数据统计 , 中金公司IPO承销家数排名第一 , 共有13家 。 光大证券冲入前三 , 与中信建投以同样12家的数量并列第二 。 广发证券上半年有8家 , 排名第四;国金证券与中信证券各有7家 。
其中 , 中信建投证券收入最高 , 根据东方财富Choice数据统计 , 上半年有7.64亿元落袋 。 承销保荐收入同样在7亿以上的还有中金公司(7.06亿) 。
细究来看 , 主要因为中信建投的晶科科技IPO项目承销保荐收入高达近1.4亿元 , 此外科创板紫晶存储IPO项目承销保荐收入也有1.19亿元 。 中金公司上半年也有两单大项目 , 均为科创板公司——华峰测控和泽璟制药 , 承销保荐收入分别为1.16亿、1.03亿 。
上述两家券商承销保荐收入规模甩开后来者 。 排名第三的光大证券为4.99亿元 , 中信证券承销保荐收入4.49亿 。 另有14家券商承销保荐收入上半年过亿 。
根据证监会在审企业项目数据显示 , 截至6月23日 , 主板、中小板、创业板方面 , 中信建投IPO在审项目数量最多 , 共有37家;中信证券33家 。 排在3-7名的海通证券、招商证券、民生证券、广发证券 , IPO在审项目均有20家以上 。
在债券业务方面 , 上半年的承销“成绩单”也已经出炉 。
整体来看 , 根据东方财富Choice数据统计 , 中信证券债券承销家数最多 , 共有1126家 , 承销金额达到5604亿元;中信建投证券排名第二 , 承销家数966家 , 承销金额5026亿元 。
依次排在第3、4名的国泰君安及海通证券 , 债券承销金额依次为2824亿、2469亿 。 中型券商平安证券排在前十 , 债券承销家数387家 , 承销金额1644亿 。