此前 , 美团虽在外卖、餐饮团购、同城配送、单车等业务上有很强的竞争力 , 但这些业务大多集中在城市 , 以一二三线城市为主 , 无法下沉到县城、乡镇和村庄 。
社区团购的主要商品集中在老百姓的菜篮子上 , 尤其生鲜是重要的流量入口 。 在社区团购初期 , 依靠高补贴低价竞争 , 甚至挤占了菜市场的空间 。 由此 , 通过社区团购下乡 , 进入城市社区 , 可以帮助美团快速获得新用户 。
【团购|社区团购巨头大撤退】数据显示 , 截至2020年底 , 美团优选已经进入全国300个地级及以上城市、超过1500个县镇地区 。 美团在第二季度财报中着重强调两点:一是团长数量增长 , 二是渗透进入低线城市 。 并称已将数十万村民发展为团长 。
▲图:美团优选线官微
从美团财报中 , 可以发现美团交易用户的增长可观 。
数据显示 , Q2美团年活用户数相比上季度末再增5900万 , 总数已经接近6.3亿 , 正式迈过6亿门槛 。 此前Q1净增5870万人 , 这意味着单季度增量甚至超过了2020全年 。 有分析人士指出 , 其中将近50%的增量直接源自美团优选 。 美团从团购开始积累的地推优势也在继续发挥成果 。
据多家媒体报道 , 早期美团为了迅速在下沉城市扩张 , 会选择与当地的“地推”公司合作 , 随着美团优选业务的扩展 , 一部分成绩优秀的第三方外包“地推”人员 , 迅速被吸入到美团系统之内 。 这些地方商务(BD)大多在某个小城市深耕多年 , 他们熟悉城市内每个区域关键小店的所在 , 还能迅速和这些店主形成对接 。 美团优选官方给予了BD很大权力 , 为了帮助快速扩张 , 很多BD获得了开“谈判高额佣金的权限” 。 在Q2财报会上 , 王兴承认美团优选会继续扩大地区覆盖和渗透 , 以达到规模经济 。 同时 , 美团优选也开始精细化运营 。 王兴表示 , 下一步主要精力仍然放在提高仓库密度以及搭建冷链物流网络上 , 由此提升美团整体供应链优势 , 为降本增效做准备 。 与阿里等避而不谈社区团购竞争的态度不同 , 王兴的打法依然“铁血” 。
03寻找主营业务的支线
相比美团 , 拼多多突出的是产地直发 , 这也和拼多多电商的思路相似 , 将单一品类做成爆品 , 给白牌商品提供最大的支持 , 提供更高的性价比 。 并且拼多多官方一直排斥将多多买菜列为典型的“社区团购” 。 拼多多CEO陈磊在2021年的财报会议中表示 , 多多买菜只是基于地理位置的业务延伸 , 让拼多多的费者可以在离他们比较近的地方进行自提 , 并不是独立的 。 因此 , 拼多多认为多多买菜是一直是其深耕的“农产品供应链”的一部分 , 而非社区电商模式的团购 。
陈磊认为 , 多多买菜此前已经进行了大量的基础建设和投资 , 可以提供种类非常丰富的农产品 , 因为拼多多看到了消费者在生鲜购物方面所存在的需求 。
对于社区团购业务本身 , 拼多多并没有拿出美团的架势 。
▲图:京喜官微
数据显示 , 一季度 , 拼多多毛利率下降至49.74% , 分析师认为 , 这源于拼多多在在多多买菜上的大量投入 。 根据拼多多第二季度财报 , Q2拼多多的佣金收入只有30亿元 , 虽然同比增速仍然高达160% , 但佣金收入与上个季度的29亿元相比 , 没有明显增长 。
由于多多买菜的收入是按佣金计 , 多多买菜一直是拼多多佣金增长的重要来源之一 。 这也间接意味着买菜业务的收缩 。 最新财报发布后 , 摩根大通的分析师表示 , 社区团购业务继续烧钱 , 市场竞争越来越激烈 , 而且物流体系需要庞大的资金 , 拼多多盈利时间将延后 。 陈磊在财报会议上表示 , 将成立“百亿农研”专享 , 该项目已获得董事会的支持与批准 , 并由他本人直接担任一号位;立项之后 , 公司二季度的全部税后利润及未来几个季度可能实现的利润 , 将首先进入该专项 , 直至100亿池子填满 。
可见 , 下一步 , 拼多多会大幅减少在多多买菜的补贴投入 , 转为搭建后台供应链 , 接入拼多多电商的农产品体系 , 也会因此减低成本 。 毕竟 , 一直烧钱不盈利 , 再美的愿景就只是空中楼阁 。
04攻不易 , 守成难
无论如何 , 不管对于拼多多和美团还是其他巨头来说 , 社区团购的战场并不好守 。 美团和拼多多的两家在过去一年的激烈竞争中 , 就曾多次陷入具体业务的发展瓶颈 。 美团优选发展初期 , 据湖北、湖南当地的团长称 , 美团经常出现延迟交货 , 货品不足等问题 , 无法实现按时按件履约 。 这源于虽然美团的地推开城能力强 , 但在快速推进过程中 , 几乎零起步的生鲜供应链、网格仓都拖了后腿 。 根据多家媒体报道 。
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