美股研究社|但slack为什么掉队了？，Saas披荆斩棘( 三 ) ：Saas披荆斩棘

反观Zoom,二季度大于10人的付费客户激增18．4万的同时10人以下的微小客户收入贡献从Q1的20%上升至30%,收入贡献约为1亿美元。
微软近几年在协同办公领域的持续发力对于Slack的市场份额造成了挤压,抢夺了Slack此前积累的部分客户资源,且微软的客户多为粘性较强的大企业客户,而服务大型客户是微软多年积累的优势。目前,在微软占主导地位的企业协同办公行业,slack或将难以长期在竞争中吸引用户付费订阅,这成为投资者担忧的重点。或许也是本季度财报发布后市场态度欠佳的缘由。

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本质而言,吸引客户留存最重要的还是依靠产品服务的质量。相对于Slack的付费模式,微软开放了免费版本供普通消费者使用,仅针对完整版Teams面向企业收费。此外,微软将Teams捆绑在Office365中并且向非Office365的订阅者提供免费服务,打破应用之间壁垒,在自建生态系统内部形成联动效应,可以说是微软与slack竞争中的“杀手锏” 。
数字化办公是未来的一个整体趋势,而协同办公只是其中的一环,目前Slack的业务主要是针对协同办公,业务的精准度较高但丰富度不够;而他的竞争对手微软具有强大的数字化办公生态系统,系统内部生态丰富度高,这对于Slack而言不得不是一个挑战。
但可幸的是,slack站在了一个几乎没有天花板的赛道,面向企业端的云服务在未来依旧存在很大的增量空间。 Slack现阶段面临的问题,除了微软在付费客户和其办公生态系统的挤兑,关键在于如何“出圈” 。这里的“出圈”有两层含义:一是打破企业内部的闭环;二是突破微软强大自建生态办公软件系统的重压。
从第一点来看,Slack初期是一个用于企业或团队内协作并调用其他工作软件的平台,工作属性上不适合于与外部共享,很难形成跨企业传播,而只有能够跨企业传播并形成网络效应,才能扩大slack的影响力,增加其收入。
Slack也意识到这一问题,其SharedChannels应用自2018年成立以来便担负这一职能,它能让客户把内部自建的项目分享至外部企业,在这个过程中无形加强了slack的网络推广效应,降低销售成本。
第二点上来说,目前的互联网早已不是世纪之初的态势,企业用户需求发生了深刻的变化,一部分用户更倾向于使用slack提供的完全Saas服务,而非微软提供的传统的IT系统。 Slack等Saas企业也是依靠满足用户变化的需求而迅速崛起。
未来,微软依旧存在不小的优势,但slack似乎更代表了企业需求端变化的潮流。二者之间的“蛇象之战”,美股研究社也会持续关注。
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