老余看股市龙头封板而跟风大跌，割肉还是抄底？，国产芯片分歧( 二 ) 一、回顾大消费全天强势

西电东送通道可解决资源逆向分布问题，目前我国：
——已投运4交14直18条特高压通道
——在建青海河南等平交3直4条
——2020年待核准白鹤滩-江苏、白鹤滩浙江两条线路，拟核准金上水电外送、陇东山东、哈密-重庆3条线路。
在政策的大力推动下，特高压正程建设加快推进。
接下来，这个方向继续是基建龙头走强，还是特高压重启呢？看看特高压板块指数，也到了本轮的高点附近，今日的阴线让其变成了“M顶”的走势？
个人倾向于，特高压的逻辑没有炒透，因此还有机会重启，最多回踩生命线就能企稳再次走强。
3、乳业
今天盘中乳业龙头走强，最终有2个涨停个股，而行业龙头也跟着大涨。
仅仅是因为食品的逻辑，近期抱团炒食品，属于防御属性吗？显然还不止这些。
全球脱脂奶粉暴涨，来看几组数据：
——新西兰全脂奶粉：6月、7期货价格分別为6.9%、8.2%
——美国脱脂奶粉：6月、7月期货价格上分別上11.6%、12.2%
——欧洲脱脂奶粉:6月、7月期货价格上分別上14.5%、14.1%
全球各地解禁带来需求増长，奶粉价格反弹。
奶粉行业的需求较为刚性，在此次新冠疫情中所受影向较小，短期内物流运输的限制可能导致部分地区没有办法及时补货，
KA渠道、母婴大型连锁门店暂时关店受到影向较大，但社区店、区域连锁影向较小。
随着各地复工进程的加快，运输情况将得到有效缓解。城市纵深，线下市场容量有六七成左右，奶粉对渠道更加依赖。
未来，国内乳企品牌建没和规模效应都会更强。于是，驱动了今天行业龙头的大涨。
技术上，乳业板块突破创出新高，或许是新的开始。而我们最熟悉的奶酪龙头早已持续创出历史新高。
四、小结
自主可控线，国家战略的主要方向，还有机会重启，或许静候反制。
而市场抱团取暖的大消费，仍会反反复复中继续前行。而优质的龙头，则还会持续创新高。
龙头股，全面退潮，华盛昌、轴研科技、省广集团继续上演顶部巨震行情，明天如果反包失败，小心题材股将开始进入退潮期。
稀土、农业作为反制题材，今天走势最强，也成为新的热点。或许逻辑不错的乳业有望继续走强！
因此，今天的三个方向中，你是否可以找到：
——同时叠加芯片和乳业的龙头
——同时叠加西部大开发和乳业的龙头
总之，接下来一周，个人目前倾向于：
——适度谨慎，控制仓位
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老余看股市 龙头封板而跟风大跌，割肉还是抄底？，国产芯片分歧( 二 )

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