老余看股市龙头封板而跟风大跌，割肉还是抄底？，国产芯片分歧一、回顾大消费全天强势

一、回顾
大消费全天强势，食品、乳业、白酒等先后走高，食品股加加食品午后涨停，贵州茅台盘中站上1350点刷新历史新高。
农业种植，盘中多次拉升走高，新农开发、香梨股份、新赛股份等涨停。
黄金概念，早盘大涨，午后高位震荡，晓程科技、赤峰黄金封板。
短线高位股，华盛昌、未名医药、轴研科技都开始掉队，只有网红经济的省广集团还维持在高位震荡。
次新股，湘佳股份累计涨幅超过了华盛昌，成为了次新的最高空间。
短线，还是关注次新和网红这两个方向，龙头不倒，或许低位补涨套利还是相对安全。
科技股冲高回落，尾盘快速跳水，消费电子概念大跌，劲胜智能跌停，多只龙头跌逾7%以上。
科技股今天高开迎来了获利盘出货，早上科技的量能太大了，短期需要消化，开启震荡或回调状态，但科技大趋势还是继续向上，低吸的机会还是有的，特别是叠加自主可控的核心品种还没有走完，可以逢低继续关注。
二、指数&情绪
指数上，上证回踩60日线企稳中，创业板继续横盘走势。
情绪上，分时量化数据显示，游资情绪开盘回落后，中午前后再次冲高，但尾盘大幅下调，知道收盘前稍微回升一些。
资金上， 5月14日北向资金合计净流入46亿元。其中沪股通净流入30.78亿元，深股通净流入15.43亿元。
游资情绪高位分歧，而外资再次选择加仓，短中线逻辑分歧，短期还有反转预期。
大盘依然量能不足，在市场整体缺钱、又没有持续性炒作的背景下，抱团是近期的主要特征，今天这种高开低走套人的走势下，抱团的现象更加的明显。
最终，剔除次新股，今天两市共有55只股创出历史新高，数量创出2月25号以来的新高。
三、板块
1、芯片
昨天说过两条逻辑：
（1）华为临时许可延长到8月13日，加速国产替代；
（2）中芯国际的增资、加大资本开支和扩产。
a、大基金二期和上海集成电路基金，再砸160亿注资中芯国际。
b、大幅上调11亿美元资本开支增加至43亿美元。
虽然，今天科技股调整，半导体芯片分化，但考虑到芯片叠加国产替代还是走出了龙头股，比如一进二龙头亚翔集成走出3连板，最熟悉的容大感光再次涨停创出新高。
因此，关于这块的逻辑，继续补充。
华为供应链在过去一年已经大幅度去A化，美系供应商失去的份额由中国、日本等供应商获得。
——华为Mate30国产部件现在占部件总价值的比例由25%升至42% 。
——美系零部件价值占比由11%降低至1% 。
因此，禁令升级情况下，供应链国产化持续，相关本土厂商有望获得进入华为供应链的机会，短板产业如EDA、半导体设备/材料等有望得到加强。
可见，国内半导体产业链去A化和国产化需求迫切，此轮国产化将刺激国内半导体制造及配套产业蓬勃发展。
技术上，芯片板块回踩60日线和前期的平台高点，有望再次企稳走强！与此同时，光刻胶板块指数盘中再次历史新高，虽然回落但依然有望再次站上历史新高。
最终，在国产芯片，叠加自主可控线上，出现了2个2连板， 1个3连板，和一个高位股，其它虽然分歧，依然有重启的可能。
为此，今晚课程继续拆解【半导体芯片国产化稀缺标的】，欢迎翻阅。
2、西部大开发
今天开盘，西部大开发走强，逻辑来自西部大开发政策的刺激。
板块出现了4个涨停龙头，和基建较大。
《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》提出，强化基础设施规划建设。
其中，优化能源供需结构，继续加大西电东送等跨省区重点输电通道建设，提升清洁电力输送能力。

老余看股市 龙头封板而跟风大跌，割肉还是抄底？，国产芯片分歧

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