【时尚一点】2021年珠宝首饰行业现状，企业需尽快提升技术创新，改进品类结构

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一、珠宝首饰行业概述
我们通常研究的珠宝首饰包括黄金、钻石、铂金、K金和玉石等多个品类，其主要用于婚嫁、送礼、自我奖赏、投资收藏等用途。其中黄金首饰即以含金量不少于99%的材质制成的首饰，是我国主流的珠宝消费品类之一，具有较强的保值属性；钻石首饰即镶嵌有钻石的各类珠宝首饰的简称，在发展历程中逐步被赋予了情感意义，包括对于美好爱情的向往和对于品质生活的追求等；铂金首饰，以铂金为主要材料制成的首饰，价值比黄金首饰高，但保值性较低。
珠宝首饰分类

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资料来源：迪阿股份招股书，华经产业研究院整理
二、全球珠宝首饰行业现状
全球来看，中国是最大的珠宝首饰消费国。根据数据显示， 2007-2021年，全球珠宝零售额从12596亿元增长至20631亿元，期间CAGR为3.6% 。
2007-2021年全球珠宝零售额变化情况

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资料来源：公开资料整理
2020年以来疫情进一步催化消费者购物行为线上化，但珠宝零售受影响较小。尽管近年来线上经济发展迅速，同时在疫情影响下消费者购物习惯线上化加速形成，但珠宝行业由于其高客单、低频次的特点显示出较强的线下粘性。数据显示， 2021年，全球珠宝行业门店渠道占比达85.3% ，非门店渠道占比为14.7% 。
2011-2021年全球珠宝行业门店渠道和非门店渠道占比

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资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国珠宝首饰市场竞争格局及未来投资前景预测报告》
三、中国珠宝首饰行业现状
2012年以来，中国珠宝玉石首饰产业市场规模持续扩大，按销售额计算， 2021年，我国珠宝玉石首饰产业市场规模约为7200亿元，创历史新高，同比增长18% 。
2012-2021年中国珠宝玉石首饰产业市场规模及增速

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资料来源：中宝协，华经产业研究院整理
分产品看， 2021年，黄金品类市场规模约为4200亿元，占珠宝玉石首饰总市场规模的58.3%；钻石产品市场规模约为1000亿元，占比13.9%；翡翠产品市场规模约为1000亿元，占比13.9%；彩色宝石产品市场规模约为315亿元，占比4.4%；和田玉产品市场规模约为280亿元，占比3.9%；珍珠产品市场规模约为160亿元，占比2.2%；铂金及白银产品市场规模约为100亿元，占比1.4%；其他品类产品市场规模共计约为150亿元，占比2% 。
2021年我国珠宝玉石首饰行业市场细分品类占比图

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资料来源：中宝协，华经产业研究院整理
据中宝协统计， 2021年线上珠宝首饰销售总额约为1850亿元，其中，综合类电商销售额为1420亿元，约占总额的76.7%；垂直类电商销售额为430亿元，约占总额的23.3% ，同比增长24.6% 。
2021年中国线上珠宝首饰销售结构

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资料来源：中宝协，华经产业研究院整理
2021年，珠宝行业进口总额为774.17亿美元，同比增长143.9%；出口总额为293.34亿美元，同比增长59.1% 。整体来看，受2020年低基数影响， 2021年进口额和出口额均实现高位数增长，且与2019年同比也分别增长28.5%和43.6% ，超过疫情前水平，各珠宝品类原材料依然以进口为主，继续保持巨大贸易逆差。
2014-2021年中国珠宝行业进出口金额

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资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
据世界黄金协会数据，黄金类产品具备高流动性、换货的便捷性及历史悠久的优势，从而在中国珠宝零售商库存中占主导地位，其中按价值计算，黄金类产品占中国珠宝零售商总库存的45% ，在所有类别中名列榜首，且放眼未来一至两年， 57%的受访者表示将增加黄金产品库存。
2021年珠宝零售商库存中的产品比重（按价值）

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资料来源：世界黄金协会，华经产业研究院整理
据国家统计局数据， 2021年，我国限额以上金银珠宝零售额达到3041亿元，较2020年回升665亿元，同比增长28% 。