高广银有没有可能出现华为的颠覆者,5G时代

我们现在提及5G技术 , 感觉就像是一场科技的战争 , 谁拥有了技术优势 , 谁就能够取得胜利 。 现阶段5G的战争是一场运营商的争夺战 , 也就是中国移动、中国联通、日本NTTDOCOMO、德国电信、法国电信等甲方企业采购合同的争夺战 , 谁能够拿到这些运营商的合同 , 谁就占领了未来几年市场的蛋糕 。
高广银有没有可能出现华为的颠覆者,5G时代
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通信设备领域 , 难道不会出现后来的“颠覆”者吗?可以说所有的玩家都已经上了牌桌 , 不大可能出现搅局者 , 或者行业颠覆者 。 和互联网领域不同 , 运营商考虑一款产品 , 不会像我们普通消费者 , 下载一个App就搞定了 , 通常需要从产品论证 , 到测试 , 以及商业谈判等 , 至少需要18个月的时间 。 一家公司哪怕你做得再好 , 也不可能进入通信设备领域 。 互联网行业的“烧钱”玩法也不适用 , 等你融到的钱花完了 , 甲方的订单也不一定能拿到 。
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所以目前通讯设备领域的格局已经基本确立 , 2018年华为一家营业额已经超过千亿美元 , 超过现在互联网行业巨头BAT即百度、阿里、腾讯的总和 。 但是在物联网设备领域 , 可以与华为在消费者业务端分一杯羹 , 也就是小米物联网的生态圈 , 比如手环、手表、音箱等 。
但是这个行业极有可能是一个坑 , 无论手环、音箱、还是扫地机器人等 , 这些行业没有技术壁垒 。 行业内常提及的传感器企业、非智能摄像头企业 , 还有各种RFID芯片和读写器的企业等 , 就像互联网时代电源、插头等企业 , 很快进入价格战 。 这些企业没有足够的利润 , 更谈不上技术投入 , 会很快从行业内消失 。
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我们观察从PC互联网行业现在留下来的企业 , 不仅需要设备做得好 , 而是系统也要做得好 , 像华为、苹果一样软硬结合的整机公司 , 而不是仅能生产主板和键盘的企业 。 和现在做监控、摄像头的企业非常相似 , 得益于中国监控市场的突然爆发 , 如果没有转型做智能摄像头 , 做系统的更新 , 那么早晚会被淘汰 。
也就是说最好的生意是硬件和软件相结合的企业 , 相比于电信公司的只能提供通信服务 , 未来的企业既是通信的提供者 , 也是增值服务的提供者 。 我们现在看到很多物联网卡 , 在未来 , 这种物联网卡会嵌套在设备端 , 没有所谓的流量购买 。 所以当你看到马斯克要发射4.2万颗卫星 , 造汽车的吉利也要发射卫星了 , 一点不要怀疑 , 它们未来可能出现在通信公司名目栏 。
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可是很多人会会说 , 电信不是垄断的么?现阶段确实如此 , 可是如果从发展的角度看 , 5G的通讯设备和运营商将逐渐分离 , 就像现在中国移动拆分为中国移动和铁塔 , 未来无论是中国移动 , 还是联通都会以租用的方式获得这些基础设施 , 而不是垄断的方式独立运营 。 未来5G时代 , 会按照摩尔定律的方式 , 以几何倍的速度向前发展 , 这种更新速度 , 是传统电信运营商跟不上的 。
虽然疫情期间5G主要应用在远程医疗领域 , 占比达到41% , 涵盖远程医疗、远程会诊、体温监测、院区物流、无人作业等多类业务 。 未来最大的市场还没有打开 , 比如智能汽车、智能家居、可穿戴、智慧城市等 。 虽然很多的人将从事应用领域 , 目前看这个市场没有边界 , 比如穿戴设备 , 除了应用在人体上 , 还可以应用到养殖领域 。 智能驾驶更是一个千亿美元市场 , 还有智慧城市市场 , 前景更是无限 。 还有人工智能、新材料等与5G的结合 , 未来谁也无法准确预测 。