芯片：掘金大基金二期芯片股。悄悄告诉你—机构5月金股（附股）( 二 ) 半导体|光刻胶|长江

3、细分领域梳理
1）光刻胶
国内面板用的光刻胶进展如下图所示：
2）电子气体
国内已实现部分产品进口替代及规模化生产如下图所示：
3）掩膜版
现阶段光掩膜版及其基板主要受日、韩垄断，我国仅有少数企业具有量产合成光掩膜版基板和光掩膜版的能力，比如清溢光电（国内最早、规模最大的掩膜版生产企业之一）、菲利华（国内唯一可以大规模生产光掩膜基板的企业）。
4）长江存储产业链
目前长江存储供应链合作伙伴主要集中在材料和设备领域。据不完全统计，至少有 16 家国产设备及材料厂商已在长江存储的供应商之列。
4、潜力股筛选
在上述公司之中，我们从技术实力、产业链订单、技术面出发，筛选几家公司供大家参考。
光刻胶+电子气体，南大光电。公司主要产品为高纯磷烷、砷烷，纯度达到 6N级别，在 IC 行业快速实现了进口替代， IC 领域的电子特气销售额占比约40% ，已成为公司新的利润增长点。
公司于 2017 年开始研发“193nm 光刻胶项目” ，已获得国家“02 专项”的相关项目立项，公司计划通过 3 年的建设、投产及实现销售，达到年产 25 吨193nm（ArF 干式和浸没式）光刻胶产品的生产规模，产品将满足集成电路行业需求标准。
掩膜版，菲利华。公司是国内唯一一家通过三家半导体设备国际巨头认证的公司，也是国内唯一一家可大规模生产光掩膜版基板的企业。
公司的石英材料于 2011 年通过 TEL（东京电子）半导体材料认证后，又陆续获得 Lam（泛林）和 AMAT（应用材料）的认证，且认证产品规格继续增加，目前 Lam 认证的规格已达 22 种， AMAT 认证的规格有 18 种。公司目前已完成了 G8 代石英基板生产技术的定型，形成了 G4 到 G8 代的完整产业链，打破了长期以来国外垄断。
光刻胶+长江存储，晶瑞股份。公司超净高纯试剂技术水平居国内外同行前列，主要产品双氧水、氨水量产达到 G5 等级，正在逐步实现进口替代。双氧水、氨水、硫酸合计约占半导体全部超纯试剂用量的 70% ，公司产品的量产有望整体解决我国半导体用量最大的超纯试剂国产化问题。
公司规模生产光刻胶 20 余年，拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，能够提供紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分 g 线、i 线正胶等中高端产品，主要应用于半导体及平板显示领域，承担并完成了国家“02 专项”“i 线光刻胶产品开发及产业化”项目， i 线光刻胶已向中芯国际等客户供货。
近日各大主流机构纷纷发布了看好的5月金股，供投资者参考。
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