中金普华产业研究院中国光模块市场发展预测分析及5G新应用带动需求( 三 ) 一、电信市场与数据市场共助光模块产业

二、5G新应用带动需求侧景气高企，供给侧国内厂商蓄势待发， 400G光模块逐步成为数通市场主角
1、需求侧：超大规模数据中心建设进入400G时代，引领技术发展趋势
全球数据中心建设呈现大型化和集约化特点，转向更大规模发展。全球数据中心数量呈现逐年下滑的趋势，但机架数仍维持增长，预计到2020年全球数据中心约为42.2万个，机架数量则达到498.5万架，服务器将超过6200万台，每个数据中心的平均机架数呈明显的上升趋势，数据中心转向更大规模的趋势发展。从2012年至今，数据中心开始进入整合、升级和云化的新阶段，如美国数据中心从粗放式发展阶段进入规模建设阶段，发展模式将转入以改建和扩建等利旧建设， 2018年美国数据中心建设主要以改建和扩建为主，新建规模占比降低至20% 。
全球数据中心和机架数量统计及预测

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2018年美国数据中心建设结构占比
【中金普华产业研究院中国光模块市场发展预测分析及5G新应用带动需求】

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超大规模（Hyperscale）数据中心建设持续高景气周期。 “超大规模”的定义各不相同，一般指拥有5万-10万服务器的数据中心，认为是拥有“几十万台服务器，有时甚至是数百万台” 。 2018年全球超大规模供应商运营的大型数据中心数量将达到430个，同比增长了11% ，到2019第三季度已突破504个，目前还有151个超大规模数据中心正在规划或在建设当中，超大规模数据中心的建设高景气将有望持续。预计到2021年，超大规模数据中心的服务器数量将占全部数据中心服务器总量的53% ，流量占比将达到55% ，成为市场主力。
全球超大规模数据中心持续增长

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超大规模数据中心作为新技术担当，代表数据中心未来的发展方向。超大规模数据中心的软硬件设计、配置、能耗和管理运维等技术要求较高，通常需要综合技术能力和资金实力较强的大型互联网公司才有能力设计建设和运营，其技术预研的方向往往被认为是代表数据中心技术发展的方向。业界普遍认为谷歌、亚马逊、微软、Facebook、腾讯、百度以及阿里巴巴等可以被称为超大规模数据中心运营商。亚马逊和微软在过去的12个月内开设了最多的新数据中心，合计超过总数的一半。紧随其后的是谷歌和阿里巴巴。从地区上看，美国超大规模数据中心数量占比始终是全球最大，但近年随着中国、日本等地区数据中心建设热潮的兴起，占比逐渐下滑。
各国超大规模数据中心占比

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数据中心东西流量远超南北流量。一般的数据中心内部主要由服务器、交换机和路由器组成。其中服务器提供数据的存储、计算、控制等功能，是数据中心的核心；交换机作为数据中心的骨干组成，搭建起数据中心内外部的神经中枢，通过连接服务器与服务器提供东西流量通道，连接服务器与路由器提供南北流量通道；路由器主要承担数据中心数据的进出口流量的传输和控制。据Cisco预测，数据中心的所有数据流量中，东西流量占比将在2021年达到85% ，南北流量仅占15% 。其中数据中心与数据中心之间的流量占比将由2016年底的10%提升到将近14% ，超过数据中心内部（75.4%->71.5%）和数据中心到用户流量（基本维持在14.5%）的增长，这主要是受CDN网络、云服务和数据中心备份等应用场景的增加所致。