中金普华产业研究院中国光模块市场发展预测分析及5G新应用带动需求一、电信市场与数据市场共助光模块产业

一、电信市场与数据市场共助光模块产业发展
光通信成为通信网络构建的主流选择。光通信因具有速度快的特点使其满足于现代通信的需求，在网络构建的选择上也成为了主流。在光通信中，信号是以光的形式在网络内进行传播，但使用信号的终端却以电作为信息传递的媒介。为实现两种信号的转换，打通整个网络咽喉，光模块是实现这一功能的关键部件。光模块的本质是实现光电信号转换。光模块是起到光电转换作用的一种连接模块，包含两个端口即发送端和接收端。其中发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。光模块性能成为决定光通信网络效率的因素之一。

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模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。光模块依据所使用的场景不同，分为点对点(P2P)光模块和点对多点(P2MP)光模块。传统光模块是点对点的代表，模块成对使用，并使用一根或两根光纤进行传输，传输距离较远，主要用于通讯网络的骨干网。 PON光模块则是点对多点的代表，其最大的特点是可以不成对使用，但其传输距离较短约为20KM左右，主要应用于通讯网络的接入网。
光模块剖析图

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光模块工作原理

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中金普华产业研究院数据显示：光模块主要应用于电信市场与数据市场。在电信市场，光模块厂商的主要客户为通信设备制造商，而终端用户为运营商。而数据光模块主要应用场景为数据中心。因此，因特网内容提供商（ICP：InternetContentProvider）是数据光模块主要需求方。虽然电信产品与数通产品具有一定差异，但在流量爆发的背景下，对于提升网络效率有着一致的追求。
1、移动通信升级， 5G基建成电信光模块亮点
通信升级实现不同功能。移动通信技术大约每10年就会进行一次革新，从第一代技术诞生到如今第五代技术的建设推广，通信实现从语音传输到移动互联再踏入万物互联时代。每一代通信技术都存在着各自特点，与上一代技术相比在性能上均有不同程度的提升，为使用者创造更佳的体验感，也为下游应用的创新提供土壤。
世界通信技术发展史

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通信换代需要硬件设备的支持。新一代通信技术商业化离不开硬件设备的支持，运营商需要更新设备以提供相关服务，对于设备投入将有所加大。从我国运营商的资本开支来看，在2G换3G（2009年发放3G牌照）和3G换4G（2013年发放4G牌照）之后的2-3年，运营商资本开支均在不断上升，其中大部分投资是对基站及传输设备进行升级。对于5G通信， 2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。所以， 2019年是5G建设元年，且运营商资本开支同比重回正增长。在国家政策的加持下，运营商对于5G建设将会有所加速，预计运营商资本开支增速将会加大。
我国三大运营商资本开支

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2、移动流量爆发促使承载网升级
移动数据爆发成为趋势。 4G时代，网络购物、小视频等下游应用的兴起，使得移动数据流量呈现爆发性增长。 1－11月，移动互联网累计流量达1107亿GB ，同比增速降至77.4%；其中通过手机上网的流量达到1101亿GB ，占移动互联网总流量的99.5% ，同比增速降至78.8% 。 11月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到8.27GB 。 5G时代在移动数据流量上将延续4G流量爆发趋势。以韩国为例，其是全世界5G商用最早的国家，从韩国科学和信息通信技术部所公布的数据来看，韩国自2019年4月启动5G商用以来， 5G用户的渗透率和5G用户DOU持续上升。从9月份的数据来看，韩国5G户均移动互联网接入流量约26GB,4G用户约为9GB ，两种用户移动数据使用量有约3倍的差距。在下游应用内容方面，韩国三大运营商专门针对AR、VR、游戏推出基于5G的内容和平台活动，激发5G用户的活跃度，使得移动数据使用量较4G用户有较大的提升。