看懂经济周期和股票走势的关系经济周期和股市走势的关系( 二 ) _小知识

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我们还需要重新定义一下繁荣和滞涨的周期，如果都按12个月或者11个月算的话：在2019年11月至2020年11月之间，主线是半导体、独立自主；热点有疫情相关（口罩、检测、消杀、呼吸机等好多）、免税店（中国中免、格力地产、南宁百货）；
而前一个周期，2018年11月到2019年11月之间，5G概念是主线，（超华科技7连板），当时有国资纾困概念，深圳特区概念，消费电子，头条网红概念等等。
现在，货币政策，等待4-5次降准或者类似操作；之后指数才可能见底，即便机构抢筹，也会等政策信号，因为受丑国影响该降没降，这时候有一些按奈不住的私募抢筹，也是正常的，比较私募还是淘汰率更高一些嘛；
环球局势：大探戈时代来临，欧洲能源危机是大概率事件，伊朗替代也好，俄罗斯服软也好，大宗商品这个顶，是很硬的顶了。小摩擦会不断，比如更棒子接下来2年必然有些带火花性质的经济制裁。

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主线行情：以财政刺激为依托的基建，可能会不及预期；以局势为驱动的稀缺资源，可能受周期影响而无法独立；只剩逆周期行情了（新冠药和抗体检测热点，在这个主线内）。
【看懂经济周期和股票走势的关系经济周期和股市走势的关系】热点驱动：电动车的戴维斯双击，燃料电池的弯道技术炒作，军工，新基建旧改造中的数字化配套。

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