财富管理 新时代下,财富管理客户的转变与留存 | 财富管理系列研究( 二 )


为实现客户留存,投资顾问要从长期角度保留有价值的客户,在客户既成价值的基础上,挖掘客户潜在价值,并基于满意度实现客户推荐,获取更多客户。这是一个主动管理、持续发展的过程。
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