#零壹财经#APP活跃数、科技投入谁更强？，数字化银行争夺战：招行PK平安摘要本报告选取招行与平安银行这两家全

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摘要
本报告选取招行与平安银行这两家全国性股份制银行，从2019年零售转型的视角出发，剖析它们在科技投入、数字化驱动方面的经营成果。同时，招行在年报中还披露招联消费金融的“成绩单” ，能够看出线上场景引爆的个人信贷潜在需求。
√招商银行月活跃用户数“破亿” ，平安银行不足其1/3 。 APP是零售银行线上布局的核心， 2019年招商银行月活跃用户数达到为10178万户,而平安银行仅为3292.34万户，且招行两大App累计注册用户数超过两亿人次，两者差距十分明显。
√科技投入资金规模比拼火热。平安银行与招商银行的科技人员分别为7500人、3253人，而资金投入上两者分别为10.91亿元、93.61亿元，招行是平安银行的8.58倍，并提出2020年将金融科技创新基金预算比例从全行上年度营业收入的1%提升至1.5% 。
√星际版可交互年报成为吸睛亮点。在疫情期间，招行以“探索宇宙”为主题的年报展现形式，迅速引爆朋友圈。值得注意的是，该行也提出零售占比并非越高越好，疫情期间的信用卡、消费贷逾期不良问题，也是对零售端风控的一大考验。
√重点挖掘消费金融子公司发展潜力。招行年报披露了招联金融盈利超14亿，利润增速较快；平安以陆金所为主导，正抓紧筹建平安消金，紧抓线上获客与场景布局的这一风口。
出品|零壹智库
作者|李薇
3月23日，招商银行（600036.SH）于线上举办2019年度业绩发布会，其中两款APP合计用户数超过两亿、净利润也逼近千亿元，引发市场的广泛关注。
截至目前，我国仅有3家A股上市银行对外披露2019年报，其中平安银行（000001.SZ）披露时间最早，在2月14日就已公布；而招商银行与青岛银行（002948.SZ）均在3月21日当天，对外披露了财报。
通过对比三家上市银行的2019年报披露情况，零壹智库发现招行全网传播的星际版可交互年报，让人眼前一亮，印象更为深刻。在特殊的疫情环境下，三家银行率先公布2019年财报，迅速吸引了上亿网民的关注目光，这是一次绝佳的品牌宣传机遇。
在数字化银行的这场争夺战之中，招商银行与平安银行两家谁能取胜，最受市场关注，本文将从零售金融业务的线上运营与科技投入角度出发，探究隐藏在年报背后的数字化实力格局。
一、APP获客与运营：招商银行过亿，平安银行注重AI与MAU
身处移动互联网时代，每一位互联网用户对于各类APP十分熟悉，并且更注重APP排名与评分情况。招商银行与平安银行在比拼“零售之王”的竞技中，它们的用户规模一直处于业界领先地位，并且将月活跃用户数（MAU）作为衡量线上运营成果的重要指标，从而推动数字化经营转型。
（一）注册用户数与月活跃用户数PK：招行均破“亿级大关”
两家全国性股份制银行均在2019年财报中，披露了APP两项数据指标，即注册用户数与MAU 。尤其是MAU ，成为过去一年衡量线上运营成果的关键指标。
从注册用户数来看，截至2019年末，平安银行达到8946.95万户，同比增长43.73%；招商银行达到20526.43万户，同比增长38.41% 。
图1：平安银行与招商银行2019年末APP累计用户数

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资料来源：上市银行年报
从月活跃用户数来看，平安银行实现3292.34万户，同比增长27.22%；招商银行实现10178万户，同比增长25.58% 。
图2：平安银行与招商银行2019年末APP月活跃用户数