1、个人客户信息治理总结个人客户信息治理总结1在这里我要给大家介绍一种叫动态客户管理的方法 。
动态客户档案管理是围绕客户档案建设 ， 不断的对其中客户信息进行更新 ， 修改 ， 以及基于它进行的销售目标制定 ， 客户维护 ， 业务员行为管理 ， 业绩考核 ， 销售指导等工作的一种管理概念 。
所以从某种意义上讲 ， 动态客户档案管理更是一种观念 。
现在我就从动态客户档案的设计及使用一一阐述 ， 希望能为各位朋友提供一些参考 。
一、动态客户档案设计每个公司都会设计一份客户档案表 ， 但是有不少的公司在他们看来 ， 客户档案只是客户信息的备忘本 。
所以栏目设置得越多越好 。
基于这种思想 ， 他们设计出来的客户档案就非常详细 ， 有很多甚至把客户的一些不着边际的信息都 。

2、设计进去了 。
然而这种设计就不可能支持后面的管理工作了 。
因为 ， 第一信息太多太杂很不利于*作 。
我们经常看到不少的业务员的客户档案上其实是一片空白 。
其次这样设计出来的客户档案一定篇幅很大 ， 往往是一大张表格 。
所以不便于保存管理 。
动态客户档案设计强调客户档案是为销售实践服务的 。
业务员在拜访客户前是必须要事先翻查客户的相关信息 ， 以便为拜访时提供话题等方面的支持 。
同时业务员在结束拜访以后需要对本次拜访进行简单的备忘记录 。
这些必须记在业务员所持有的客户档案上 ， 以便为下一次拜访提供备忘 ， 同时也为自己合理分配拜访时间频率提供依据 。
考虑到以上因素 ， 所以业务员所持有的客户档案必须是篇幅短小 ， 便于携带 。
如果设计成卡片最 。

3、好 。
其次业务员所持有档案卡必须留有每次拜访纪要的记录空间 ， 所以业务员持有的客户档案表更趋于反映拜访过程 。
同时 ， 销售部也必须配套设计一份客户档案 。
这份档案主要是用于制定销售任务 ， 进行客户维护和销售控制等 。
所以越详细越好 ， 对篇幅要求不高 ， 只要便于存放翻查即可 。
另外这份表格必须反映客户的订购记录 ， 以便进行客户购买习惯及重复购买方面的分析 。
所以销售部保存的这份档案表更趋于反映拜访结果 。
这样 ， 两分表格一大一小 ， 一份反映拜访过程 ， 一份反映拜访结果 。
这种设计就为以后的相关销售管理工作提供了支持 。
现在很多企业都实现了信息化 ， 这又大大的简化了工作量 。
二、动态客户档案的填制1、客户档案的编号应体现一种规律性 ， 从编 。

4、号上就应该能够立刻反映一些初步客户信息如性别、地域或级别等 ， 另外要求档案要按一固定的标准归类 ， 如地域、级别、性别等 。
同时在封面上写有目录备查 。
2、对客户档案的资料更新 ， 修改等明确规定 。
一般来说 ， 需要专门制订相应的管理制度 。
在每次业务员回公司参加例会期间统一安排更新 。
经理应对整个过程实行监督控制 。
对于业务员填满须更换的老档案卡及时回收 ， 分析 ， 并附在档案表上 。
三、基于客户档案进行的销售管理1、制定销售任务、辅任务 。
我们都知道 ， 制定销售任务一般是依据市场潜力 ， 占有率、增长率等指标制定出来的 。
然而这样制定出来的总销售目标是一个宏观抽象的数字 。
对于业务员来说 ， 其实际指导意义不大 ， 能否完成 ， 业务员心里没数 。

5、 。
这样即使是任务分解也只是一个经验抽象的数据 。
同时 ， 也不利于考核 。
但是 ， 如果我们在制定任务时同时参考客户档案 ， 分析各客户的需求潜力 ， 考虑客户的重复购买情况 ， 针对具体的客户制定销售任务 ， 这样就具体得多 。
这样制定出来的是一个任务清单 ， 清楚明了 。
对于业务代表来说 ， 实实在在具体多了 。
考核时也非常简单 ， 如果某一项没有完成还可以制定相应的补救措施 。
2、根据客户档案进行业务员行为管理我们都知道业务员的行为管理一直是一个令人头痛的问题 ， 许多经理想出了各种手段花样 ， 试图控制业务员的行为 。
却总是不尽如人意 。
其实我们可以根据客户档案来实现这一点 。
我前面讲了业务员所携带的档案卡上 ， 除了客户的基本信息外 。
还专门设计了拜 。

6、访纪要 ， 如果档案卡两面都用的话 ， 一般可以设计七到十栏 。

来源：(未知)

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