中国股市：2021年必买标的！建议收藏！( 二 ) 今年行情判断现在摆在我们面

值得关注的公司：上文的顺络电子、艾华集团、江海股份等。
④大蓝筹
【中国股市：2021年必买标的！建议收藏！】单独把大蓝筹拿出来，是因为根据牛市运行的规律，大牛市结束之前，大蓝筹是必然要被炒作的。近期中国中车已经打响了第一炮，不排除后续各个公司开始接力。这一部分由于各个公司联动性比较强，所以我就不提具体股票了，盯着那些低估的大蓝筹配置就好。比如：中字头基建、低估港口股、龙头房地产公司。
（2）景气度较高的行业，但是面临的问题很明显：景气度高，估值自然就高。对于这种行业，千万不要在连续暴涨之后追高！正确的操作思路是低吸。
①军工行业
军工行业的核心逻辑是军工受益于十四五期间军队信息化建设，军费提高，整个行业的订单开始爆发。但是考虑到军工板块的订单涉密性，我们也只能从侧面推断整个行业的情况。但是从上市公司的业绩和走势来看，军工行业高景气已经是板上钉钉的事情了。其实军工行业我认为现阶段有点像去年年中的光伏行业，目前军工板块关注度并不高，但是有所提升，从今年开年的大涨也能看出来，市场在逐渐认识到军工板块作为今年的高景气板块，估值低于光伏。虽然现在估值也不便宜了，但是还没有到泡沫化的程度，考虑到板块景气后大概率不会跌回去，我认为未来有大概率会往泡沫化演绎。
值得关注的公司：选择有业绩，估值仍然不高的军工股是比较稳妥的。红相股份（估值仅不足30X的微波通信，定期会来一波炒作，逢低介入）；中航电测（不足30X ，各项业务非常稳健，长期20%增速）
②核酸检测、医学检测
这个逻辑大家都很熟悉了，疫情一时半会是消失不了了，散发是常态，病毒随时变异，疫苗的作用不一定那么高。所以长期的核酸检测是常态。 2021年预计业绩也不会消失。所以这个板块我认为完全可以逢低介入。
值得关注的公司：迪安诊断。相对于金域医学估值低很多，而且本质差别并不是很大，最后可以赚到业绩+估值修复的盈利。
③新能源行业
新能源汽车2020年的销量走出了低谷， 2021年预计全年预期的销量为180万量， +40%左右，当之无愧的景气之王，行业内个股的估值给到了极高的水平。我个人对这个行业的观点还是紧握龙头，龙头回调后可以适当买一点点，但是不要超配，除非出现大幅下跌，估值打到50-60X的标的可以适当配置。在此不给标的的投资建议。
光伏和风电板块上，由于有传言2021年风电+光伏装机量120GW的消息，如果证实，那么整个行业的年增速也将达到50% 。但是光伏板块的个股估值相对于新能源汽车来看要低，而且仍有部分个股在30-40X的水平，如果公司的质地尚可，其实是可以配置的。
值得关注的公司：帝尔激光（低估值约35X的光伏设备，部分设备市占率超70%），中来股份（理财暴雷，但短期事项影响业绩，我认为可能是黄金坑）。其他公司主要是配置龙头，但不宜买过多，比如隆基股份、捷佳伟创等。
（3）部分细分个股
①第三方检测
龙头公司华测检测和广电计量已经打出了估值空间，第三方检测的估值上限也可以接近100X ，但是其实像国检集团这样的公司，在细分领域同样是龙头地位。所以我建议关注一些同样是细分龙头，但市场仍然认识不充分的公司。
值得关注的公司：国检集团，建工建材细分领域龙头，并购开始加快，未来的目标对标华测检测成为综合性检测公司，当前市值对应2021业绩不足30X ，修复空间极大。苏试试验，资本开支加快后进入收获期， 2020业绩明显加速，预期2021业绩增速仍将维持，当前同样不足30X 。中国电研，无人关注的电器检测龙头，目前仅20X的第三方检测！
②线性驱动行业
这个行业在我国仍然是新兴行业，渗透率非常非常低。当前线性驱动主要应用于智能家居和升降办公桌上，主要用于出口，但是未来随着渗透率的提升，行业有长周期的成长赛道，非常值得关注！有点类似于2016年起步的浙江鼎力。
值得关注的公司：捷昌驱动，当前估值已经不低，但是拉长来看预期5年复合25%还是问题不大，股权激励解锁条件苛刻，是行业内最好的公司！除此之外，还有凯迪股份，下游聚焦于智能家居，业绩尚未兑现因此估值低，但换句话说，业绩兑现后就不是这个估值了！