补贴退坡后，2021首批新能源商用车推荐目录有何变化？( 二 ) 1月29日

以下对2021年第1批的80款商用车新发布车型进行分析。

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分大类和燃料看，由于总数减少，客车本批只有23款，数量达到近期的最低值，货车、专用车则成为当前行业发展的重点方向，合计57款可谓热度不减。同时， BEV再度成为坚挺的“新能源技术路线” ，整体72款重新恢复91%占比，不论是此前大火的FCV ，还是日渐式微的HEV ，本批均无亮眼表现，合计9%占比，尤其客车已无HEV新车型的出现。随着部分城市开始将HEV车型（插电式）不再视为新能源车型、不享受绿牌通行优惠政策，尽管业内一再呼吁放宽对HEV的友好度，但在“没有内燃机才是电动化”的地方政策面前依然束手无策， HEV的发展完全依赖于各地政府的认知水平和政策执行力度。此时， FCV尽管也是“电-电混合”的动力模式，却由于零排放的优势不在限制以内，尽管存在基础配套设施不完善、加氢成本居高不下等制约因素，但如同十年前的BEV一样，技术性问题终究会得以解决，这也是FCV前景看好的一个因素。

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分字头看，本批5字头专用类新车型重占主力地位， 48款、60%占比也是行情看好的直接证据，不知这是否会成为新能源商用车发展的一个转折点，也就是说：在客车领域技术日益成熟、市场需求日趋饱和的情况下，市场容量更大、依然有极大技术提升空间的货车、专用车领域，能否成为行业的新一轮增长极？从企业层面来看，传统客车企业纷纷谋求多元化：宇通旗下有专用车公司和宇通重工，中通早已介入专用车领域，而金龙系开始进入轻卡、牵引和货专类领域（不是其早已有的轻客专用车业务），中车系也开始在物流、环卫等领域布局，这也是“客车饱和、货专看好”的最好例证。随着工信部最新将平板（含栏板）、仓栅、厢式、自卸四类货车产品认定为基本型货车、实施上装委托加装管理，货车整车企业资质的力量也开始凸显。

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从使用性质来看，由于客车类车型大幅减少，载货和环卫用途均以24款、各自三成占比成为本批的优势车型，从而为有意于发展新能源商用车的企业提供了新的切入点。公交用途本批为15款、1/5占比，暂时得到“政策性抑制” 。除了上述三大类用途外，相对突出的还包括牵引用途4款和座位用途8款，具体包括5款M3类大中型客车、1款M2类和2款M1类轻型客车。同时，本批的“换电式”BEV车型稳步扩大，共计4款，包括北奔ND4250BBXJ7Z03BEV牵引车，陕汽SX4257MF4BEV1牵引车和SX3317MF326BEV自卸车，以及新近更换东家的福建新福达FZ5038XYKBEV换电式纯电动铝合金翼开启厢式车。

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本批M类占比35%、N类65% ，商用车的M/N类结构形式再度发生逆转，近几个月二者呈现犬牙交错的交替领先态势，新能源商用车行业的发展重心也在不断迁移，电动化在商用车行业的适用领域进一步扩大。具体看：轻卡以21款大幅领跑，主要聚焦在载货和环卫两类用途，另外还有1款商旅类，即江苏法美瑞利用吉利远程RE500轻卡底盘改装的FMR5066XLJSHEV插电式混合动力旅居车。本批的第二梯队，重卡12款和中卡9款均为环卫用途多于载货用途， N类偏重于环卫的特征十分明显；公交11款、座位6款和轻客7款是M类的主要产品，其中轻客的应用场景更多一些，包括座位、工程、载货和服务用途，这也是LCV轻型商用车的特色之一。

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分企业来看，本批新车型申报数量在1款以上的21家累计占比78% 。江铃股份首次行业登顶，与湖北程力同为5款，但前者兼有轻客和轻卡业务。银隆、金旅、比亚迪和福龙马均为4款，除了银隆外，其余三家均有N类新车型申报，例如厦门金旅利用东风凯普特改装的XML5130XBWFCEV10燃料电池保温车。其余6家均为3款，安凯、上汽申沃和上汽大通V90改装的SH5041XCCJ7BEV-1纯电动餐车同属M类，上汽大通另有1款俗称“加盖皮卡”的N类SH5032XXYD8BEV-9纯电动厢式运输车，陕汽、庆铃、徐工和湖北中远均为N类货车。另有9家企业为2款新发布车型，海格客车、万向集团、中山顺达和广东亿鼎（利用金龙金威日系轻客改装的纯电动电源车）均为M类，江淮、三一和现代商用车均为N类，大金龙和潍柴系M类和N类均有，后者包括亚商YBL和潍柴特车YZT两家企业。