证券时报网|贾跃亭放大招 法拉第未来要借壳上市 再次站上风口 有望大翻身?
2019年11月 , 贾跃亭2100字告白债权人:“还债回国 , 做成FF!坚信活着 , 就能继续梦想 , 就有百万种可能......”
如今 , 贾跃亭带着他的造车梦 , 又一次站上风口 。
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法拉第未来拟借壳上市 , 欲筹8.5亿美金拯救“FF91”
10月6日 , 电动汽车初创企业法拉第未来(Faraday Future , 下称“FF”)首席执行官毕福康(Carsten Breitfeld)表示 , 该公司计划很快通过与一家特殊收购公司(SPAC)的反向合并完成上市交易 。
在谈到SPAC交易的可能性时 , 毕福康表示:“我们正在努力达成这样一项交易 , 并有望很快宣布些事情 。 ”毕福康拒绝透露法拉第未来正在与谁谈判 , 也拒绝透露交易将于何时完成 。
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SPAC(Special PurposeAcquisition Company)直译为“特殊目的并购公司” , 也称作“SPAC平台” , 是美国资本市场特有的一种上市公司形式 。 SPAC是区别于传统“IPO上市”和“借壳上市”的第三种上市方式 。 其创新之处在于 , 不是买壳上市 , 而是先行造壳、募集资金 , 然后再进行并购 , 最终使并购对象成为上市公司 。 SPAC是空壳公司 , 通过首次公开募股(IPO)筹集资金 , 通常在两年内收购一个运营实体 。
【证券时报网|贾跃亭放大招 法拉第未来要借壳上市 再次站上风口 有望大翻身?】事实证明 , SPAC受到寻求呼应特斯拉高估值投资者的欢迎 。 SPAC已经成为公司(特别是汽车科技初创公司)进入股市的快捷途径 。
去年加入法拉第未来担任首席执行官的毕福康还表示 , 该公司将在获得融资9个月后交付其第一款电动豪华汽车SUV FF 91 , 并在此类交易达成12个月后开始批量生产 。 法拉第未来曾表示 , 希望筹集8亿至8.5亿美元以推出FF 91 。
法拉第未来最初将在加州汉福德的工厂生产这款车 , 但最终将使用亚洲的一家代工制造商 。 毕福康表示 , 法拉第未来已经与该制造商签署了协议 , 但他拒绝透露该公司的身份 。
法拉第未来曾经是炒作最多的电动汽车初创公司之一 , 烧掉了20亿美元现金 , 其创始人贾跃亭于6月完成了个人破产申请 。
公开资料显示 , 由贾跃亭创办的法拉第未来(Faraday Future) , 成立至今已有五年时间 。 这是一家专注于智能电动汽车发展的科技公司 , 总部位于美国加利福尼亚州加迪纳 。 从诞生之初就剑指特斯拉 , 并很快吸引了来自于一众硅谷和宝马、奔驰等传统汽车行业的人才 。 2018年在2月 , 贾跃亭透露法拉第未来获得了15亿美元的融资 , 其战略投资者为香港投资机构 。 2018年6月 , 恒大20亿美元入股间接获得Smart King公司45%的股权 , 成为公司第一大股东 。
贾跃亭又一次站上风口
就像当年的互联网乐视一样 , 近两年最大的风口无疑是新能源汽车 , 除了贾跃亭、像董明珠、许家印等商界大佬都在该领域有所布局 。
据德勤分析预测 , 2020年全球新能源车销量将达到400万辆 , 到2030年这一数字将达到2100万辆 。 如此庞大的市场 , 催生出一大批汽车独角兽 。 日前 , 2019胡润全球独角兽榜发布 , 共有15家新能源汽车企业上榜 , 企业总市值占比2% 。 贾跃亭打造的FF估值高达300亿元 , 在行业独角兽排名中高居全球第二 。
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数据显示 , 2019年全球出售221.0万辆新能源汽车 , 同比增长9.95% 。 其中 , 纯电动汽车销售同比增长5% , 占总体的74% , 这主要归功于中国市场和特斯拉Model 3的销量冲高;
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《2020-2021年中国新能源汽车产业研究报告》认为 , 在中国汽车行业滞胀、燃油车走下坡路的背景下 , 中国新能源汽车是一个全新的赛道 。 中国积极推出政策扶持新能源汽车发展 , 企图摆脱对发动机的依赖 , 并降低对环境的污染 , 更企图通过发展新能源汽车进行新一轮的GDP刺激 。 此外 , 动力电池技术的突破和充电桩密度的提升 , 消费者旅程焦虑得到一定程度的缓解 , 因而 , 新能源汽车是大势所趋 , 也是激发中国经济的重要的引擎之一 。
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业内人士向基金君表示 , 目前 , 新源汽车正值风口 , 法拉第未来选择这一时点海外借壳上市 , 更容易被市场炒作 , 可能卖个好价钱 。
还债有望?贾跃亭要靠FF大翻身
今年3月 , “甘薇放弃财产优先分配权”的消息冲上热搜 。 当时 , 贾跃亭破产重组方案正式提交美法院 , 贾跃亭债务处理小组表示 , 甘薇放弃了优先分割夫妻共同财产的权利 , 为破产重组的最终成功完成迈出了关键的一步 。 甘薇表示 , “唯有破产重组+FF最终成功 , 才可能跟全体债权人一起得到偿付” 。
去年 , 贾跃亭也曾提到 , “FF是我的生命 。 债务重组的成功与否决定了FF的生死 , 也决定了各位债权人的利益 。 ”
如此看来 , 能让贾跃亭翻盘的 , 可能只有FF了......
而目前 , 摆在该企业面前的最大难题依然是钱的问题 。 不过新上任的CEO毕福康却自信满满 , 并表示FF91将于明年9月开始量产 , 到时这款汽车的售价会在20万美元左右 , 这折合人民币在百万以上 。 据相关媒体报道称 , 自成立以来法拉第未来已投入超过150亿元人民币 。 为了这个造车梦想 , 贾跃亭几乎倾尽所有 , 现在的FF成为他翻盘的最后筹码 。
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2014年 , 乐视鼎盛时期 , 早就梦想造车的贾跃亭开始施展拳脚 , 一方面联合北汽共同投资美国电动车企Atieva(现名Lucid Motors) , 北汽持股25.02% , 成为第一大股东 , 乐视则稳居第二把交椅 。
另外一方面 , 则是贾跃亭独自花费10亿美元投资创建了电动车企法拉第未来(Faraday Future) , 并招揽了多个行业的精英人才加盟 , 组建了一支世界级的研发团队 。 在国际消费电子展上 , 法拉第未来发布了首款所谓的量产汽车FF 91 。 成为全球首款互联网生态纯电动汽车 , 此消息一出备受瞩目 , 它号称是“世界上加速最快的电动车” 。
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彼时的贾跃亭退出乐视 , 在美国全力聚焦新能源汽车业务 。 在许家印和恒大的重金驰援下 , 法拉第未来顺利度过危机 , 还借助这笔钱购买了大量的机器设备 , 再次将FF91推到了量产的边缘 。 然而好景不长 , 这段蜜月期仅仅维持不到半年 , 最后以恒大退出而告终 。
后来 , 贾跃亭不得不采取自救措施 , 在FF的自救措施中 , FF将全员降薪、部分员工无薪放假 , 公司还将关闭部分业务部门 。
那次劫难后 , 贾跃亭开始放权 , 并推出了合伙人计划 , 把FF公司管理权交给合伙人委员会 , 加上FF的股权激励 , 吸引了一波行业精英加盟 , 其中不乏有“i8之父”毕福康、前Karma及观致汽车的首席科技官Bob Kruse以及前宝马高管Benedict Hartman加盟FF 。
贾跃亭虽退居幕后 , 但投资人依然并不买账 , 同时乐视债务依然在多个层面束缚着FF , 由于贾跃亭的关系 , FF跟乐视依然是剪不断理还乱的关系 , 为了摆平这件事 , 贾跃亭再次甩出了一箭双雕的计策 。
2019年10月中 , 欠债260亿的贾跃亭 , 申请破产 。 根据该方案 , 将同时设立债权人信托 , 把全部在美国的资产转让给债权人 , 彻底解决贾跃亭直接、个人担保及间接债务问题 。分页标题
2019年10月底 , 贾跃亭和甘薇被爆申请离婚 。 2020年1月底 , 贾跃亭破产文件显示 , 已申请离婚的甘薇向贾跃亭提出了接近5.71亿美元(约合人民币40亿)的索偿 。
据了解 , 这个破产重组方案 , 就是贾跃亭的债转股计策 , 贾跃亭将把他所持有的全部FF股权交给债权人 , 以抵消全部的债务 , 为了实现FF股权资产价值和债权人信托资产价值最大化 , 从而使全体债权人通过信托资产的增值实现偿债目标 , 贾跃亭将继续以FF创始人兼CPUO的身份推动FF团队完成既定战略目标 , 让FF做大做强 。
部分综合路透社、德勤研报、中国汽车产业研报等
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