中年|茶叶行业发展前景与展望
①全球茶叶产量规模稳步增长
全球茶叶产销量保持稳速增长的态势 , 根据国际茶叶委员会(ITC)统计数据 , 2018 年世界茶园面积达到 488 万公顷 , 2009 年-2018 年十年间世界茶叶种植面积增长了 133 万公顷 , 年复合增长率达 3.6%;2018 年全球茶叶年产量达 589.7万吨 , 2009 年-2018 年世界茶叶产量从 401.9 万吨增加至 589.7 万吨 , 年复合增长率为 4.35% 。
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2018 年茶叶产量居世界第一位的是中国 , 产量达 261.6 万吨 , 占全球总产量的 44.36% , 较上年同期增长 4.79%;产量位居第二、第三位的分别是印度、肯尼亚 , 2018 年产量分别为 133.9 万吨、49.3 万吨 。
②全球茶叶消费规模不断扩大
从全球茶叶消费量来看 , 2009 年全球茶叶消费量约 390 万吨 , 2018 年已超
过 550 万吨 , 十年间增长超过 160 万吨 , 年复合增长率超过 4% , 呈稳步增长的发展态势 。
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茶叶消费国家中 , 中国和印度是主要的茶叶消费大国 , 2018 年中国茶叶消
费总量为 211.9 万吨 , 其次是印度 108.4 万吨和土耳其 24.6 万吨 。
)我国茶行业发展现状
①我国茶叶产量规模保持持续增长 , 2019 年干毛茶产值达 2,396 亿元 , 从茶园面积来看 , 全国茶园面积稳中有升 。 根据中国茶叶流通协会发布的2019 年《中国茶叶产销形势报告》 , 2019 年全国 18 个主要产茶地区茶园面积共计约4,597.87 万亩 , 同比增加 202.30 万亩 , 增长率为 4.60% 。 茶园面积持续增长的同时 , 我国茶叶产量产值亦不断提升 。 根据国家统计局及相关报告数据显示 , 全国茶叶产量从 2009 年 135.06 万吨持续增长至 2019 年279.34 万吨 , 年复合增长率 7.54% 。 2019 年全国干毛茶总产值达到 2,396.00 亿元 , 较上年同期增长 11.06% , 茶叶产值呈不断增长趋势 。 2019 年茶叶产值增长超过30亿元的省份分别为广东、福建、贵州、四川、云南 。
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②我国茶叶市场消费规模不断扩大 , 市场内销总额达 2,739.50 亿元。 我国茶叶市场消费规模呈不断扩大趋势 。 根据中国茶叶流通协会数据显示 , 2019 年中国茶叶内销售量达到 202.56 万吨(不含进口茶叶) , 较上年同期增长6.02% , 2019 年茶叶市场内销额达到 2,739.50 亿元 。
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③我国茶叶人均消费量较低 , 具备较大的消费提升空间 , 从人均消费情况来看 , 2018 年全球茶叶人均消费量排名第一位的是土耳其 , 人均消费茶叶约 3.04 千克 , 其次是利比亚的 2.8 千克和摩洛哥的 2.04 千克 。 中国、印度等作为主要茶叶生产国 , 其茶叶生产量远超土耳其、叙利亚和摩洛哥等国家 , 但人均消费量较低 , 2018 年中国内地茶叶年人均消费量为 1.48 千克 , 仍具备较大的消费提升空间 。
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3)普洱茶行业发展现状
①云南省茶产业发展现状
根据《地理标志产品 普洱茶》(GB/T22111-2008) , 普洱茶系指在云南地区
相关地理标志保护范围内以特定原料、特定生产工艺所制成的茶叶 。
【中年|茶叶行业发展前景与展望】云南省茶产业近年来在国家政策推动下获得快速发展 , 云南省以培植“千亿
云茶产业”为推动目标 , 立足转型升级、提质增效 , 突出“普洱茶”、“滇红茶” 分页标题
等特色茶产品 , 推动云茶产业健康发展 。 根据中国茶叶流通协会数据 , 2018 年
云南省全省茶叶面积 630 万亩 , 采摘面积 600 万亩 , 干毛茶总产量 39.81 万吨 , 较 2017 年增长 2.8%;成品茶产量 30.63 万吨 , 较 2017 年增长 4.1% , 其中普洱茶产量 14.3 万吨 , 占比达 46.69% 。 2018 年 , 云南省全省茶产业综合产值达 843亿元 , 较上年同期增长 13.60% 。
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②普洱茶产销规模持续增长
近年来 , 随着消费者消费观念的改变和生活水平的提高 , 普洱茶受到越来越
多消费者的青睐 , 普洱茶行业产销规模呈现持续增长的态势 。 中国普洱茶成品茶
产量从 2009 年的 4.5 万吨增长至 2018 年的 14.3 万吨 , 年复合增长率为 13.71% , 远超同期我国茶叶总产量 7.54%的年复合增长率 。
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根据 Frost & Sullivan 预测 , 随着普洱茶行业的不断成熟 , 市场体系的不断完善 , 消费群体的扩大和人均消费量的提升 , 中国普洱茶行业将保持稳定的高速增长 。
由中国农业科学院茶叶研究所、浙江大学中国农业品牌研究中心等机构发布
的《2018 中国茶叶区域公用品牌价值评估研究报告》显示 , 普洱茶品牌在有效
评估的近 100 个品牌中 , 品牌价值 2017 年-2018 年连续两年排名第一 , 品牌价值指标作为描述品牌的直观价值 , 综合展示了普洱茶品牌的带动力、经营力、传播力、资源力和发展力 , 体现了普洱茶具备较好的发展趋势和发展前景 。
3、行业发展趋势
(1)国内经济迅速发展 , 人均消费需求持续提升
近年来 , 我国国内经济呈现出持续高速增长的态势 , 国内居民消费能力与人均消费水平均大幅提升 。 2013 年至 2019 年 , 我国人均国内生产总值从 43,684元增至 70,892 元 , 年复合增长率达 8.40%;我国社会消费品零售总额由 242,842.80
亿元增至 411,649 亿元 , 年复合增长率 9.19%;居民人均可支配收入从 18,311 元增长至 30,733 元 , 年复合增长率为 9.01% 。 我国经济的持续快速增长 , 提高了居民消费能力 , 带动了人均消费需求的不断增长 。
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(2)政策助力行业迅速发展 , 人均茶叶消费量不断提升
2016 年农业部发布的《关于抓住机遇做强茶产业的意见》、2017 年云南省人
民政府《云南省茶产业发展行动方案》、《云南省高原特色现代农业产业发展规划(2016 年-2022 年)》等政策助力下 , 普洱茶行业获得持续稳定发展 。 根据中国茶叶流通协会《2018 中国茶叶消费市场报告》 , 截至 2018 年我国茶叶消费群体已经突破 4.9 亿人;人均饮茶量方面 , 2018 年我国内地茶叶年人均消费量达到1.48 千克 , 仍具备较大提升空间;空间分布上 , 2016 年-2017 年 , 我国茶叶消费仍以广东、云南、山东、河北、河南等地为主 , 以山西、东北等省份为代表的北方市场消费群体人呈现持续上升趋势 。
(3)品牌茶叶消费趋势凸显 , 普洱茶品牌集中度提升
2017 年、2018 年我国茶叶市场内销金额分别达到 2,353 亿元、2,661 亿元 ,
2018 年较 2017 年同比增长 13.09%;其中 , 2017 年品牌茶叶市场销售额达到 2,085 亿元 , 非品牌茶叶市场销售额则减少至 268 亿元 , 2018 年品牌茶叶市场销售额达到 2,394 亿元 , 占茶叶市场销售额比重达到约 90% 。 随着社会经济的不断发展、人均消费水平的持续提升 , 消费者茶叶品牌消费意识不断强化 。分页标题
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根据中国茶叶流通协会数据 , 2018 年云南省规模以上(年产值 1,000 万元)
茶叶企业 180 多家 , 国家级龙头企业 4 家 , 省级龙头企业 75 家 。 普洱茶行业历 经近十余年的发展 , 市场规模不断壮大 , 经过 2007 年市场低谷及市场洗牌后 , 产品品质和企业品牌较佳的企业市场占比扩大 , 品牌集中度越来越高 , 品牌集聚效应越来越强 。
(4)立足传统渠道建设 , 线上线下相结合
根据中国茶叶流通协会发布的 2019 年《中国茶叶行业发展报告》 , 针对品牌
企业样本的统计分析结果显示 , 品牌茶叶企业销售渠道主要包括专营店、专柜、
商超专卖、批发市场等 , 通过对比 2016 年-2018 年品牌企业样本渠道销售收入占比情况 , 专营门店渠道相对稳定 , 而企业批发市场、商超卖场等渠道的销售收入占比有所下降 , 电子商务渠道有所提高 。
在数量方面 , 全国品牌茶叶企业样本拥有的直营店和加盟店数量比例约为
30:100 , 加盟店数量远高于直营店数量 。 企业发展加盟店 , 有利于进一步扩张市
场 , 提高市场占有率 , 但与此同时 , 自营店基于企业发展战略进行针对性布局、
针对性宣传 , 对于企业品牌形象的提升、企业文化的输出具有重要意义 。 近年来 ,
电子商务的发展为茶叶企业拓展市场 , 改善消费人群结构提供了新的渠道选择 ,
电子商务渠道收入占比目前仍较小 , 但对企业的发展及传统业态形成了较好的补充 。 营销模式上 , 茶企依托线下门店、茶博会等展览会宣传的基础上 , 对传统媒
号、视频直播等新颖的方式也逐步兴起 。 中国茶叶企业在注重传统线下渠道建设
的同时 , 逐步加强线上渠道的拓展 , 呈现多元化发展的趋势 。
(5)产品结构呈多元化发展
随着我国社会经济的发展 , 居民消费水平不断提高 , 消费者对产品品质、产
品类型、产品口味、产品层次等方面提出了更高、更多样化的需求 。 从产品类型
上看 , 普洱茶企业近年来根据不同消费者的消费需求及消费层次 , 推出种类繁多、
结构多元的普洱茶产品 , 陈皮普洱、玫瑰普洱、菊花普洱等满足消费者对于普洱
茶产品口味多样化的需求 。 从消费场景上看 , 杯装茶、袋泡茶等 , 则满足消费者
对产品形式、产品便捷程度上的追求 。
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