博闻焦点|初始价12.50%区域，花样年控股(01777.HK)拟发行3NC2高级美元票据久期财经讯

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久期财经讯，花样年控股集团有限公司(FantasiaHoldingsGroupCo.,Limited ，简称“花样年控股” ， 01777.HK ，穆迪：B2稳定，标普：B稳定，惠誉：B+稳定)拟发行RegS、固定利率的高级美元票据。
条款如下：
发行人：花样年控股集团有限公司
发行人评级：穆迪：B2稳定，标普：B稳定，惠誉：B+稳定
附属担保人：发行人的若干非中国子公司
担保：附属担保人的股份质押
发行规则：RegS
发行：固定利率高级票据
预期发行评级：B3(穆迪)
规模：美元基准规模
期限：3NC2
初始指导价：12.50%区域
交割日：2020年6月1日(T+3)
资金用途：为现有离岸债务进行再融资
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
【博闻焦点|初始价12.50%区域，花样年控股(01777.HK)拟发行3NC2高级美元票据】联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞银(B&D)、巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、摩根士丹利