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跨境支付供应商INTLFCStone日前宣布将根据市场情况和其他因素 ， 提供总额为3.5亿美元的2025年到期的优先担保票据 ， 该票据将以私募的方式发行 ， 向合格机构投资者开放 ， 以及根据美国《证券法》的规定售给境外部分投资者 。
INTLFCStone通过此次私募获得的净收益加上现有资金将用于：为全资子公司和嘉盛资本的合并提供现金对价 ， 嘉盛将成为INTLFCStone的全资子公司；偿还嘉盛于2022年到期的5％利率可转换优先票据 ， 以及支付某些相关交易费用和支出 。
INTLFCStone会将私募总收益存入一个单独的托管账户 ， 直到满足某些托管释放条件 。 其中 ， 取款条件包括合并的完成 ， 预计这些票据将每半年支付一次利息 。
根据协议 ， INTLFCStone将以全现金方式收购嘉盛 ， 嘉盛的股东每股将获得6美元 ， 相当于大约2.36亿美元的股权价值 。
【中金网|FCStone 或将发行 3.5 亿美元私募债券，INTL】INTLFCStone指出 ， 票据的提供和出售及相关担保目前尚不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册 。 （汇讯网）

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