这个是我在雪球上写的一篇文章，希望对您有帮助：Peter陳友斌: $久邦数码(GOMO)$ 一周一股投资思路分...$久邦数码(GOMO)$ 一周一股投资思路分享：【2014.7.16 GOMO今可入手】这两个星期一直在关注GOMO的股票。上周末也跟资深股票投资人@麦麦mic 老师交流了一下，加上自己整理和分析的材料，哥判定：GOMO股票在今天可以入手。
【怎样评价久邦数码( 3G门户母公司 )上市当天的股价表现? 长远来看，其投资前景怎样】
首先，这篇文章是从中立的角度去分析的。我们对于久邦，好的坏的都要去研究，这样就算输了，也能知道自己错在哪里。我们投资公司，不是单纯去研究公司到底是好还是坏。所以说久邦虽然有各种各样的问题。而他是不是目前在被低估了。我个人觉得久邦目前的优势也是最大的优势有两点：第一点是，他背后的投资人是IDG。IDG在移动领域又投了20多家公司，但是第一个投的是3g门户，就是久邦数码。是04年，05年投入的。但是久邦之前整个过程都是很痛苦的。因为在09之前都是塞班，不是安卓，是做了安卓以后才打了反身仗。所以他们公司在最开始的时候，可能加班会比较多。我想可能在上市之后，这几点会改善。第二点也是和go桌面有关，就是4亿的下载用户和1亿的活跃用户。可见粘度是在25% 。所以go桌面即使每年有60%的复合增长，但是真正的用户的复合增长是30%左右。所以2点优势归纳就是，第一，有一个非常好的投资人，第二点，有着1亿的国外用户。这里面估计美国人占了4成，韩国2成，中国是3成，其他1成。虽然国外的用户是很多，但是也太过于分散，这样的机构是不怎么利于成为平台。但是对于国内，急着想开发国外市场的3个巨头，是非常想跟久邦合作的。久邦自己的态度是，先独立发展。毕竟今年是刚刚上市。他们至少是先实现了自己的平台梦，做成一个真正的入口级公司，会考虑跟3巨头合作。所以和他可以形成对比的是 UCWEB。和他几乎是同时创业的，最近被阿里收购是50亿，他们创始人和UC以前是竞争关系，都做WEB，也都是国际化最快的公司。在12年的时候，UCweb的海外用户其实也就2亿。UC之前多次尝试海外上市，但是都因为各种问题导致上市失败，所以选择了被巨头收购。被收购后，估值上涨数十倍。假设久邦也选择被巨头收购，那么股价在短时间内也会不断上涨。但是他们选择了独立发展。但是久邦也是有缺陷部分的。比如久邦目前3个业务。3g门户基本已经成了鸡肋了，这个不是3G门户本身的问题，而是整个媒体行业的问题。现在全世界的媒体人都焦虑晚上睡不着觉。另外阅读，目前在阅读领域营收排行前三，第一是盛大。但在净网后，对整个领域影响会很大。所以go桌面才是未来最大的命门。因此，张向东。最近的国际化战略是，首先，有国际化的用户，有国际化的团队，有国际化的品牌。因此收购了getjar和成立韩国的合资公司。这些消息原本都是刺激股价的因素。但是在市场低迷的时候反而变成了累赘了。这个就是市场的心态。因为当时getjar第一季度财报出来的时候，没有达到预期的营收。所以我个人目前的判断是，久邦第二季度的财务数据出来的话，如果阅读受净网的影响，另外在getjar的营收不改善的话。久邦还得跪。如果跪的话，我就打算买入了。因为我看中的就是他的团队和背后的IDG投资人。虽然公司问题很多，他们也还是能一路坚持过来，这样的团队还是值得信赖的。毕竟你也看到了，最近这家公司的交易量太低。但是我和你说，只要一旦财务数据改善了，嘿嘿。我认为他们的财务数据其实完全没问题。如果他们不是收购getjar，利润同比是80%的增长哦。财务数据改善了，股价会上升是肯定的。你看达内，之前4月份的时候，和久邦一样。完全没交易，就是6元，一旦国家的政策一转，支持网络教育，然后财务数据向好。直接翻翻了。我觉得这个就是市场。所以你的问题更多的是，久邦能像达内一样翻身吗？我个人研究完，觉得是有机会的。但是最好的买入点，就是现在到第二季度财报出来这段时间。毕竟他这1亿多的活跃海外用户是很值钱的。我认为哦。实现平台化。有这么几点。第一点，你有海量的用户。那你说迅雷这么几亿的用户，还有500万的付费用户，算不算海量。我认为不算。平台，必须是B2B2C，不是迅雷这样，自己提供产品，客户直接购买，这个不算平台。那YY这样的视频主播模式，自己提供技术，然后公会进来，公会再请主播，所以主播类型特别多，这样才算平台，包括阿里做生意，腾讯做游戏。那go桌面，要成为平台。一定要有一个应用商店。是直接在go桌面上的。所以他买了getjar。go桌面一定要利用好用户数据，能知道用户的年纪，性别。做精确定位。这点上getjar是有先天优势，知道用户的使用应用的情况。然后go桌面就可以想办法通过自己的桌面来发布用户可能会喜欢的应用和 下载应用送积分，积分就可以换自己喜欢的桌面主题。不过也不能开心太早，毕竟国际化的路不是那么的好走的。毕竟久邦发家靠的是不断的努力努力。国外不是这样一套。不过你要说，getjar收购来到底划不划算。我认为，久邦的管理层，董事会（IDG)宁可牺牲财务数据。也要收购getjar，不得不说，他们想成为平台公司的决心。我个人的认为，收购的金额是是超级划算的。但是你要知道，getjar也是04年创立的。现在10年了，中间还获得过3000万老虎基金的投资，还是美元。现在是500万美金+500万的对赌协议收购的。我之前和一个股票经纪聊过这个股。他和我这么说的，这公司，风险是蛮大的。但是高风险高回报。别人还没看到，不知道未来他能不能好的发展的时候，你就买入。是可以赚大钱。但是也不能单纯看跌破发行价，你就认为不会再跌。只要财务数据不向好，资本是要找新的出路的。

关于getjar，我也大概研究了一下，但是数据不多。所以getjar目前的问题是，用户和下载量是大，但是也要依靠一个平台。所以我想getjar毕竟和go桌面一直都是有合作的。他们合作的可能性自然就大了。而且毕竟久邦是一个中国企业，所以中国这样过渡竞争的市场下，有这么多的商业创新。go有这样多的用户。他怎么能有效的把客户变用户，市值翻翻是肯定的。其实我认为go桌面怎么能真正把用户吸引住，利用好的桌面，好的应用。客户量够大。变现不是问题的。久邦他们的团队属于满互补的张向东口才好，邓脑子好，常负责管理，逼着一帮人疯狂前进。才有现在的上市，其实也满不容易的。所以GO桌面实现平台化，第一点是刚刚说的，有巨大的用户。然后就是必须和多个商家有合作。再是在这个市场中要不断有新增的用户。市场份额不能低。另外变现盈利的能力要强，毛利要高。平台一般都是这些特点。我研究了go桌面的特点，其实桌面是一个好东西，确实是一个大入口。我个人觉得，久邦要能发展，关键的关键在于国际化。如果国际化不到位，必死。关于久邦最近在网上被人吐槽的事件，我认为很正常。投资人本来就是好坏都得看。我觉得久邦这些管理的问题都不重要，我更多的是研究，公司的财务数据上面。现在算是中概在一个不高不低的位置。等哪天久邦数据向好，环境向好，翻翻还是有机会的我没事情最喜欢在雪球上面泡着了。而且我一直的认为是市场有好的时候就会有坏的时候。最根本就是做好经营，财务数据，要么就是被收购。那会涨。但是他们不愿意的。久邦数据不向好做再多也没用。公司最好对股价不要上心，不然就毁了。今天准备入点久邦了。其实我想再观察一下的，基于这个股现在相对安全些。反正久邦怎么也值3.5亿市值的，360一直想收购，但是创始人不同意，所以他们一直没站队。想先独立发现成规模再求合作。这个价位可以贪婪一下。毕竟1亿的活跃的国际用户还是值钱的，而且用户量还在涨。国外的用户我看来，一个抵国内三个，而且桌面变现手段其实比单纯的超级app变现手段来得强。但是桌面现在的竞争激烈。go有先发优势，怎么保持增长也是关键。分页标题#e#

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