『凯撒』凯撒旅业非公开发行募资11亿 京东实控公司、华夏人寿均入局


『凯撒』凯撒旅业非公开发行募资11亿 京东实控公司、华夏人寿均入局
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财联社(西安 , 采访人员 毕华章)讯 , 海航系上市公司之一凯撒旅业(000796.SZ) , 吸引了5家机构投资者认购股份 。
4月24日晚间 , 凯撒旅业披露公告拟非公开发行股份募集11亿元资金 。 其中 , 四名认购方分别为建投旗下的文远基金 , 华夏人寿 , 上海理成资管旗下的私募基金 , 青岛浩天汇泽股权投资 。
此次领投者 , 则是宿迁涵邦投资管理有限公司--京东旗下全资公司 。 该公司此次斥资4.5亿元 , 认购后在上市公司持股比例将达7.37% , 跻身前十大股东 。
募资11.6亿补充流动资金
实际控制人变更、总部由陕西宝鸡迁往海南三亚 , 凯撒旅业近来动作不断 。 而此次非公开发行股票募资 , 是其又一大动作 。
凯撒旅业披露 , 这笔募集资金总额不超过11.6亿元 , 募集资金扣除发行相关费用后将全部用于补充流动资金 。
众所周知 , 流动资金对旅游企业至关重要 , 更何况疫情以及去年业绩乏力等因素也有影响 。
业绩快报显示 , 2019年凯撒旅业实现营收68.51亿元 , 同比下降16.25%;实现归属净利润1.24亿元 , 同比下滑36% 。
该公司披露 , 影响经营业绩的主要因素有两处 。 一方面 , 旅游行业增速放缓 , 但市场竞争愈发激烈 , 加之去年对旗下部分旅行社完成剥离 , 导致收入减少、盈利能力有所下降 。
另一方面则来自于航食及铁路配餐业务的下滑 。 受到民航局下发的相关文件影响 , 2019年各航空公司对餐食进行减配或降低配餐标准 , 进而影响到凯撒旅业航食配餐业务收入及净利润 。
财联社采访人员注意到 , 去年业绩乏力的背景下 , 今年一季度凯撒旅业依然没有起色 。
日前披露的业绩预告显示 , 该公司的归属净利润亏损4500万元至6500万元 , 相比上年同期盈利3000万元的情形 , 境况迥然 。
即使如此 , 上市公司的整体规划与发展依然需要继续 。
凯撒旅游披露 , 此次非公开发行是在国家出台旅游行业利好政策 , 推进旅游行业提质转型升级的大背景下 , 为提高其核心竞争力、增强公司的抗风险能力而采取的举措 。
华夏人寿、建投文远基金助力
本次非公开发行的对象共有5名 , 均以现金方式认购股票 。
发行对象具体包括 , 文远(三亚)股权投资基金合伙企业(有限合伙) , 华夏人寿保险股份有限公司 , 上海理成资产管理有限公司管理的理成新视野7号私募证券投资基金 , 青岛浩天汇泽股权投资合伙企业(有限合伙) , 以及宿迁涵邦投资管理有限公司 。
财联社采访人员注意到 , 此次非公开发行价格为6.16元/股 , 总募集金额为11.6亿元 , 数量为不超过18831.1686万股 。
5大机构认购数量不等 。 其中 , 文远基金认购3亿元;华夏人寿认购2亿元 , 上海理成认购1.5亿元 , 青岛浩天认购6000万元;宿迁涵邦投资管理有限公司(宿迁涵邦)认购4.5亿元 。
此次募资不仅对凯撒旅业的现金流将是一次不小的补充 , 也可缓解疫情对旅游业务的不利影响 , 抓住疫情结束后旅游业复苏的发展机会 。
凯撒旅业还披露 , 选择引入战投是考虑到 , 当前状况下股权融资较债务融资 , 更有利于公司的持续稳健经营 。
值得提及的是 , 上述机构投资者的实力不容小觑 。
譬如 , 文远基金的执行事务合伙人 , 为建投文远(北京)股权投资基金管理有限公司 。 后者的股东建投华文投资公司 , 则是中央汇金投资公司旗下的企业 。
至于华夏人寿 , 此前其已位列前五大股东 , 而且在资本市场的影响力 , 已无需赘言 。
京东旗下全资公司豪掷4.5亿领投
不过 , 相比上述机构 , 此次认购者中 , 宿迁涵邦的地位颇为突出--认购额最高 , 认购股票比例最多 。
此次宿迁涵邦将认购7305.1948万股 , 共斥资4.5亿元 , 认购比例为38.79% 。 认购之后 , 宿迁涵邦在上市公司凯撒旅业中 , 累计持股 比例将达到7.37% , 跻身前十大股东 。分页标题
从凯撒旅业披露的信息来看 , 宿迁涵邦注册资本为100万元 。 主要从事投资管理、咨询 , 企业管理咨询 , 广告代理 , 版权代理等业务 。
截止2019年底 , 宿迁涵邦资产总额30.77亿元 , 负债总额30.75亿元;2019年度净利润仅27.50万元 。
对于此项投资 , 宿迁涵邦已作出承诺 , 其认购资金系自有资金或自筹资金 , 资金来源合法合规 。 并且 , 不存在以"名股实债"形式入股的情形 , 亦不存在以理财资金或其他金融产品等形式入股等情形 。
而该公司的另一个更为知名的身份是 , 京东集团旗下的全资公司 。
财联社采访人员注意到 , 宿迁涵邦对资本市场的布局已有时日 。
例如 , 已披露招股书的中金珠宝 , 市场关注度颇高的银隆新能源股份有限公司等 , 均有宿迁涵邦的投资 。
除此之外 , 宿迁涵邦斥资4.5亿元投资凯撒旅业 , 也是京东对文旅业务布局的一个缩影 。
此前 , "京东3C事业部"曾专门更名为"京东3C文旅事业部" , 足可见其业务转向的轨迹 。 加之对途牛、博纳以及航空业务的投资 , 文旅业务逐渐发力 。
【『凯撒』凯撒旅业非公开发行募资11亿 京东实控公司、华夏人寿均入局】当然 , 作为凯撒旅业今年来引入战投的举措 , 按照非公开发行的最大股数计算 , 此次发行完成后 , 凯撒旅业的总股本将变为约9.91亿股 。 凯撒世嘉仍为上市公司的控股股东 , 陈小兵仍为上市公司实际控制人 。