12月29日沪深股市早盘内参
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12.29
周五
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宏观经济
财政部
：2018年加快财税制度改革，支持打好防范化解重大风险攻坚战，重点是有效防控地方政府债务风险，坚决制止违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债。央视
：中国28日召开中央农村工作会议。
多位业内专家表示，明年农业供给侧改革仍会是农业工作的核心内容。而明年农村土地制度改革将进入收尾阶段，农村集体产权制度改革试点也将继续扩围，相关内容将成为关注重点。外汇局
：2017年三季度，我国经常账户顺差2699亿元人民币，资本和金融账户顺差949亿元人民币。
2017年前三季度，我国经常账户顺差7453亿元人民币，资本和金融账户顺差3625亿元人民币。
商务部
：将按照党中央、国务院的统一部署，稳妥有序地推进自由贸易港相关工作。正在扎实有序地推进《境外投资法条例》的制订工作，争取推动《条例》早日出台。财政部
：对境外投资者从中国境内居民企业分配的利润，直接投资于鼓励类投资项目，凡符合规定条件的，实行递延纳税政策，暂不征收预提所得税。之后如实际收回投资，则应补缴此前暂未征收的预提所得税税款。为最大限度体现政策效果，释放吸引外资的积极信号，暂不征税政策自2017年1月1日起执行。中国日报
：接近财政部的专家表示，预计2018年地方政府发债规模将上升，以确保投资，特别是在高端制造业和创新领域的投资。
人社部
：城镇新增就业累计超过6500万人，城镇登记失业率、调查失业率保持在较低水平，高校毕业生总体就业率均在90%以上；覆盖城乡居民的社会保障体系基本建立，社保卡持卡人数超过10.7亿人，五项社保基金收支规模持续扩大，累计结余7.4万亿元。经济参考报
：明年我国将继续深入推进农村土地征收制度、农村集体经营性建设用地入市、农村宅基地制度等三项改革试点工作。
此前确定的33个试点地区将对三项改革内容全覆盖，有关部门也将完善颁证等配套措施。21世纪经济报道
：近日，有消息指出，中国2018年M2增速目标或定在9%左右，以遏制债务风险并控制资产泡沫。中国社科院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬也指出，2018年M2的增长或将继续维持在个位数，接近今年的实际增速。
央行
：目前银行体系流动性总量处于较高水平。临近年末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量，12月28日央行不开展公开市场操作，有300亿元逆回购到期。Shibor
：12月28日隔夜shibor报2.6720%，上涨0.60个基点；7天shibor报2.9250%，上涨2.00个基点；3个月shibor报4.9123%，下跌0.06个基点。行业动态
银监会
：就《外资银行行政许可事项实施办法》征求意见，修改的主要内容包括进一步扩大银行业对外开放，最大限度减少行政许可事项，简化行政许可程序，以及进一步统一中外资银行市场准入标准。中机车辆技术服务中心
：经请示工信部装备工业司同意，对于不符合GB19578-2014《乘用车燃料消耗量限值》要求的车型，自2018年1月1日起停止生产，暂停机动车合格证上传。此次燃料消耗量未达标车型共计553款。发改委
：12月28日24时，新一轮成品油调价窗口将再次开启。
此次油价调整具体为：每吨汽油上调70元、柴油上调70元。折合90号汽油每升上调0.05元，92号汽油每升上调0.05元，95号汽油每升上调0.06元，0号柴油每升上调0.06元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花费约2.5元。21世纪经济报道
：深圳市互联网金融协会发布的一则通知透露，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室近日下发《关于排查辖区互联网平台与地方各类交易场所合作情况的通知》（整治办函〔2017〕145号）。其中提到加快合规整改、自查自纠“现金贷”业务、自查交易场所合作业务等。商务部
：对欧盟的立案标准与世贸组织《补贴与反补贴协定》的一致性表示质疑，敦促欧方能够严格遵守世贸组织的有关规则，客观公正地开展调查，避免对相关产业提供过度的保护。
中国的电动自行车行业是完全市场化的、充分竞争的行业，欧盟业界所谓的“政府补贴”是对中国相关政策的误读和对世贸组织规则的曲解，缺乏事实依据，是站不住脚的。证券时报
：12月28日，公众号印染学习与交流发文显示，向龙头生产企业调研获悉，分散黑ECT300%价格上调至40元/公斤，分散类其他产品同步上调，据分散染料龙头企业介绍，由于环保形势的持续严峻，企业开工受到限制，染料供应量较少，库存偏低。两部委
：近日，发改委、国家能源局联合印发《关于促进生物质能供热发展的指导意见》，到2020年，我国生物质热电联产装机容量目标超过1200万千瓦，生物质成型燃料年利用量约3000万吨，生物质燃气（生物天然气、生物质气化等）年利用量约100亿立方米，生物质能供热合计折合供暖面积约10亿平方米，年直接替代燃煤约3000万吨。环保部
：下一步将按照党的十九大的部署和要求，持续实施大气污染防治行动，坚决打赢蓝天保卫战。
开展大气污染防治行动第二阶段指导性文件研究工作，明确打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。新华网
：近日，中共中央宣传部、中央网信办、工业和信息化部、教育部、公安部、文化部、国家工商总局、国家新闻出版广电总局联合印发《关于严格规范网络游戏市场管理的意见》，部署对网络游戏违法违规行为和不良内容进行集中整治。
工信部
：将以深化信息技术应用为引领，以创新为动力，持续推进智慧健康养老产业发展。主要工作包括，推动技术产品研发，支持突破模块化嵌入式系统、健康监测传感器等技术瓶颈，支持健康养老智能终端设备的研发、升级和应用推广等。股市聚焦
深交所
：围绕防范上市公司、市场交易及设施运维等领域核心风险，打好防范化解风险攻坚战，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。优化深市多层次板块体系，全面深化市场改革，更好服务创业创新，更好支持新经济发展，推动更多优质高科技企业进入资本市场。改善债券市场结构，积极开展REITs等产品创新，服务国家住房租赁政策落地。中国基金报
：28日晚间，上海东方证券资管在深交所网站发布公告，2018年1月1日起开始缴纳的增值税及附加税费将由资管产品承担，可能会使相关产品净值或实际收益降低。不仅公募及券商资管，就在前两天，私募基金永安国富也向投资者发出了内容相似的告知书。中国证券报
：不论市场风格如何变化，企业盈利增长仍是其股价上涨的原动力。
面对业绩预增股，机构投资者进行了积极调研和布局。净利润预增6311.29%的贝瑞基因在12月21日就迎来了16家机构的集体调研。证券时报
：近日券商股集体下跌，致使招商中证全指证券公司分级基金的杠杆份额券商B场内价格下跌6.59%，跌至0.312元，其母基金只需要再跌约1.7%，便会触发下折。除了券商B之外，还有多只分级B基金也在不断接近下折。上海证券报
：A股持续呈现震荡调整，在市场博弈难度加大的背景下，不少机构投资者对可能到来的春季行情寄予厚望。
有券商近期发布研报称，从过去数年的经验来看，A股市场在每年春季都会习惯性走出一波“红包”行情，其中成长股大多会有不错的表现。证券时报
：上市公司对控股子公司失去控制权，此类异象近期频繁在A股上演，不外乎下述两方面原因：第一，这是上市公司并购重组过程中高溢价、高对赌留下的后遗症。第二，子公司失控也与上市公司长期管理失当有关。证监会
：并购重组委28日审核三家公司的发行股份购买资产事项，其中雪莱特获无条件通过、中国重工获有条件通过、新宏泰未获通过。
并购重组委定于2018年1月4日上午召开2018年第1次并购重组委工作会议，审核中文在线(300364)、木林森(002745)、天翔环境(300362)的发行股份购买资产事项。龙虎榜
：盘后数据显示，12月28日龙虎榜中，共11只个股出现了机构的身影，4只股票呈现机构净买入，7只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是神火股份、万盛股份、中孚实业，
净买入金额分别为1.09亿元、1780万元、748万元。数据一览
沪深股市
：沪指12月28日低开高走，收盘小幅上扬0.63%，再度冲击3300点整数关口，同时将5日、10日、20日均线全部收复，收报3296.38点。
两市合计成交4242亿元，行业板块多数收涨，有色金属、煤炭、钢铁三大周期股强势爆发。港股
：香港恒生指数12月28日收涨0.9%，报29863.71点；紫光控股收涨63.9%，其盘中一度涨超100%。沪深港通
：截止12月28日收盘，沪股通当日净流入15.92亿元，当日余额114.08亿元；深股通当日净流入14.64亿元，当日余额115.36亿元；北向资金当日净流入30.56亿元。
港股通(沪)当日净流入15.24亿元，当日余额89.76亿元；港股通(深)当日净流入8.25亿元，当日余额96.75亿元；南向资金当日净流入23.49亿元。
融资融券
：截至12月27日，上交所融资余额报6042 亿，较前一交易日增加4.55 亿；深交所融资余额报4192 亿，较前一交易日增加13.50 亿；两市合计10234 亿，较前一交易日增加18.05 亿。
板块掘金
有色金属
：过去两年供需总体实现再平衡，开工率上行，供给弹性受限；波动的需求预期：传统产业预期的低点、新产业的信心，在金属价格上有望放大；新能源汽车补贴政策预计近期落地，行业不确定性消除，仍然看好新能源汽车产业链上游的钴锂板块。推荐关注：
华友钴业、寒锐钴业、天齐锂业、赣锋锂业、江西铜业、紫金矿业、洛阳钼业、云南铜业、铜陵有色。
文化传媒
：在传媒文化持续繁荣发展的背景下，具备“两高两低”特性，叠加价值回归的确立，传媒行业安全边际越发高企。未来A股行情主要由估值驱动，从周期来看，传媒行业有望率先突围。建议关注：
光线传媒、完美世界、三七互娱、华策影视、快乐购、华谊兄弟。
白酒板块
：2018年奢侈品白酒继续爆发，形成高端奢侈品白酒品牌群，满足消费者更高端的价值需求和产品体验。1000元以上价位需求强劲，消费者主动需求带来茅台高端酒和个性化产品高速增长。建议关注：
水井坊、山西汾酒、沱牌舍得、泸州老窖。
新能源汽车
：长期来看，国家支持新能源汽车行业持续健康发展的意愿不变，传统燃油汽车逐渐被取代是大势所趋，这将长期利好新能源汽车行业。新能源汽车12月产销量环比将有大幅增长，预计全年新能源车产销量将达到70万辆左右。建议关注：
赣锋锂业、华友钴业、赢合科技、天齐锂业。
公司简讯
贵州茅台
：股价创次新高，沪股通净买入近5亿元。共达电声
：控股股东将变更为爱声声学。南玻A
：当选雄安新区首期建设项目外墙玻璃唯一供应商。中设股份
：与保通院合作参与建设雄安新区。飞利信
：公司未实现对天亿达实际控制。*ST中富
：控股股东所持股份将被司法拍卖。海虹控股
：实际控制人变更为中国国新。亨通光电
：承担的全球首条相位编码长距离广域商用量子干线开通。神州高铁
：2017年净利预增55%-65%。元祖股份
：两股东计划减持7.5%的公司股份。楼市观察
住建部
：建议坚守购房首付的底线，坚持差别化购房信贷政策。
为鼓励租赁市场发展，就应归并降低住房租赁环节税负，减轻住房租赁企业税负，积极盘活闲置住房利用率；为抑制炒房行为，就应增大反复交易的成本；为盘活存量抑制投资，就应增加住房保有环节税负。经济参考报
：今年中央经济工作会议围绕十九大提出的“加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度”，从发展住房租赁市场和完善长效机制两方面进行了具体部署，这两项工作都需要“慢工出细活”。因此，相比2016年轰轰烈烈的去库存和2017年风风火火的加调控，明年楼市料将进入一个相对平静的发展年份。
海南特区报
：27日网上出现“海南突然加强楼市调控”、“新一轮限价”的传闻，说海南省海口市要求未售商品房备案价不得超2万。经向相关部门核实属于虚假信息，海口不存在违规调控备案的情形，也未发布新的限价调控措施。北京青年报
：亚豪机构统计显示，2018年1月北京住宅市场仅有5个项目开盘，新盘数量再次下滑到10个以下。业内人士分析，受信贷收紧、购房者观望等因素影响，年末楼市骤然冷清，因此开发商纷纷选择暂缓入市，预计春节前楼市将维持低迷走势，房价将稳中有降。国际瞭望
美国
：初步数据显示，今年美国假日季销售总额较上年同期增幅将超过RetailNext初步预估的3.8%。对零售商来说，最多占了年销售四成的假期购物季是重要的时期，万事达卡称，今年该季的线上和店内消费支出超过8,000亿美元，创纪录水准。日本央行
：一位委员认为或需考虑利率是否需要调整。一位委员称，应检讨购买ETF的副作用。数名委员表示要达成2%的物价目标还有一段长路，支持维持目前政策立场并坚持强有力宽松政策，以实现2%通胀目标。一位委员称，现在讨论改变日本央行货币政策还为时过早。欧洲央行
：欧元区经济复苏强劲，分布广泛。预计基础通胀将持续逐步回升。
俄罗斯央行
：将与金砖国家、欧亚经济联盟各成员国央行讨论设立超国家加密货币的可能性。外汇播报
人民币
：12月28日，在岸人民币对美元官方收盘价报6.5348，为9月13日以来收盘新高，较上一交易日官方收盘价涨207点。人民币对美元汇率中间价报6.5412，较前一交易日上调9点。
美元
：截至发稿，美元指数跌0.50%，报92.6190；欧元兑美元涨0.43%，报1.1949；英镑兑美元涨0.32%，报1.3444；美元兑日元跌0.32%，报112.8690；美元兑加元跌0.69%，报1.2571；美元兑人民币跌0.36%，报6.5321。期货行情
国内
：截至12月28日下午收盘，国内期市收盘涨跌互现，有色金属普遍上扬，沪铝涨近3%，沪镍涨近2%，沪铜、沪铅、沪锌涨超1%，沪铜触及近两个月高位；铁合金领跌，硅铁跌超4%，锰硅跌超2%；黑色系低迷，动力煤跌超2%，螺纹钢、焦煤跌超1%；化工品、农产品涨跌不一，波幅相对有限。黄金
：美国COMEX 2月黄金期货涨5.80美元，涨幅0.5%，报1297.20美元/盎司。原油
：美国WTI 2月原油期货涨0.2美元，涨幅0.3%，报59.84美元/桶；ICE布伦特2月原油期货跌0.12美元，跌幅0.2%，报66.86美元/桶。全球股市
美股
：道指涨0.26%，报24837.51点；纳指涨0.16%，报6950.16点；标普涨0.18%，报2687.54点。道指今年第71次创历史收盘新高，为一年内创造历史最高纪录次数的新纪录。
欧股
：欧洲STOXX 600指数跌0.26%，报389.54点；德国DAX指数跌0.69%，报12979.94点；法国CAC40指数跌0.55%，报5339.42点；英国富时100指数涨0.03%，报7622.88点。亚洲
：12月28日，日经225指数收盘下跌0.56%至22783.98点。韩国首尔综指收盘上涨1.23%。
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