非周期股，似乎在拯救沪深 300 过去一周

过去一周，中证 500 指数还是不太给力。一周下来只上涨了区区 0.11%，未能构成二八轮动模型转向中证 500 指数的要求。

与之相比，反倒是沪深 300 指数再次表现不错，上涨了 1.85%，上证 50 指数的涨幅也有 2.15%。

值得注意的是，在沪深 300 指数大类别下，300 非周期指数上涨 1.97%，还稍好于 300 周期指数。

具体到行业来看，也能明白这样的趋势。毕竟在过去的一周里面，领涨的行业依然还是此前的食品饮料行业，和归属于非周期行业的全指消费以及国证医药。

显然，过去一周是喝酒吃药的一周。

从相对强弱指数图来看，这两个行业的确也是出于继续走强的形态。

另一个值得注意的就是，如果利用我之前介绍的 4 周动量择时模型来评判主要的行业，医药和食品也是少数处于「多」状态的行业。

全指能源 : 多

全指可选 : 空

全指消费 : 多

国证医药 : 多

全指金融 :空

全指信息 : 空

国证食品 : 多

中证军工 : 空

国证有色 : 空

国证钢铁 : 空

国证证券 : 空

TMT 50 : 空

国证地产 : 空

如果继续是喝酒吃药的格局，那么显然对沪深 300 指数依然是利好，而中证 500 指数恐怕还要蹉跎一段时间了。

从目前的二八轮动模型来看，下周如果沪深 300 指数跌幅不超过 1.39%，那么就会转向做多状态——这还是相当容易的一个要求。

与之相比，中证 500 指数必须要上涨 1.18%，才可能转入做多状态。考虑到沪深 300 指数和中证 500 指数两者的过去三周表现差差不多 2.5%，二八模型在下周转向中证 500 指数的几率微乎其微。

所以，暂时还是多观察观察 300 非周期股，看看能不能带着沪深 300 指数重新回到做多格局吧。

▼核心指数相对强弱走势一览

用法: 相对强弱值上涨，意味着相应的行业相对标的正在走强。除了可以直接观察比值的走势，也可以借用新高、阻力支撑等传统趋势分析的技术进行分析

? 沪深 300 指数 ?

? 中证 500 指数 ?

? 创业板 ?

? 中小板 ?

? 国证有色 ?

? 全指能源 ?

? 全指可选 ?

? 全指消费 ?

? 国证医药 ?

? 全指金融 ?

? 全指信息 ?

? 国证食品 ?

? 中证军工 ?

? 国证钢铁 ?

? 国企改革 ?

? 国证地产 ?

? TMT50 ?