【里程碑】上饶城投成功发行江西省首支海外债 2017年12月19日

2017年12月19日，上饶市城市建设投资开发集团有限公司首次在香港成功发行了3年期、3亿美元债（固定利息、高级无抵押、惠誉BB+/稳定、票面利率5.7%、发行价格100），在新加坡交易所上市，吸引了香港及新加坡众多投资人。这是江西省国有企业首次在境外成功发行有评级的美元债券，也是江西省内首次利用境外债券资金用于“一带一路”建设，标志着我省在开拓国际资本市场取得了新突破。

本次美元债券,2017年11月7日成功完成国家发改委发行境外债券登记备案，12月12日完成国际信用评级工作，最终获得世界三大评级机构——“惠誉”国际评级公司给予的“BB+/稳定”国际信用评级。12月11日，集团分路演团队赴香港和新加坡进行固定收益投资者会议和路演宣传，通过“‘一对一’、‘一对多’投资者见面会”、“一对多电话会”和“投资者见面午餐会”等形式与50余家国外投资人进行友好恰谈，向全球投资者积极推介上饶市及上饶城投集团公司良好的发展前景和投资环境。各投资者对于江西省首单境外美元债券表现出了浓郁的兴趣，对资金用于“一带一路”重大战略相关项目建设表现出了强烈的信心。

本次海外债的成功发行意义重大，一是成功接轨国际资本市场，进一步拓宽了融资渠道，对公司发展具有里程碑意义；二是树立了上饶城投乃至上饶市在国际上的良好形象；三是为省内国有企业“走出去”起到了先行和示范作用，为省内国有企业海外资本市场定价奠定了坚实基础，为落实“一带一路”发展战略开辟资金通路提供了有益支持。

（资本市场处）