如期反弹——周三市场板块以及个股机会提醒关注本公众号并扫码添加文后的二维码

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今日MVP

西部建设：前期妖股，超低自然二连板，情绪逆转股。在今天的行情中举足轻重，他的连扳激活了市场的人气，明天如果封三板，他将短期内成为市场的风向标，明天看他是否能带起板块的持续性。如有，可以低吸。

韶钢松山：在大盘最近不好的情况下，创了近期新高。今天带动钢铁周期股逆市上涨。对指数反弹功不可没。钢铁是有基本面支撑的，回调不破5日线可以继续持有。

交割单

按计划买入新余高科和江丰电子。

逻辑以及交割单在公众号——宽客交易日志，欢迎查阅！

市场分析及机会

芯片+5G

白马股之后，科技股雄霸天下。今天，在水泥的西部建设二连板市场做多情绪被激发后，资金还是毫不犹豫的选择了芯片和5g。

北京君正：芯片+智能穿戴 +核高基，1.4亿设立微处理器芯片公司，主营业务为32位嵌入式CPU芯片及配套软件平台，5天3板。今日芯片龙头，带动芯片反弹，可以继续关注。

全志科技：芯片概念+16年报高送转填权，参与过核高基相关项目，5天2板，底部异动。继续关注。

东软载波：超跌+芯片核高基，载波通信芯片集成是电网公司用电信息采集系统的核心部件，已成为苹果公司合格供应商芯，底部5天2板。近期交投活跃，继续关注。

士兰微：芯片概念+17三季报增123%+国内集成电路设计行业的龙头+社保三季报新进+锂电池保护电路，5日均线处有支撑，可以考虑低吸。

晶方科技：芯片概念，量价齐升，可低吸。

紫光国芯：芯片概念+国企改革+华为科技的4A级供应商，走趋势，回调到位，均线处可继续关注。

苏州固锝：芯片概念，近期持续放量，平台突破，可低吸介入。

中光防雷：5G概念+军工，前期重大资产重组置入军工业务，1.08亿元收购铁创科技，底部异动，可低吸。

资源股：

钴：

寒锐钴业： 17三季报增长694.66%，金属钴粉及其他钴产品,已经成为中国和世界钴粉产品的主要供应商之一，次新资源，高送预期，均线处关注。

水泥：

西部建设：雄安新区+一带一路 +水泥， 20.25亿元延伸混凝土产业链，明天关注其是否能带起板块效应。

万年青：国企改革 +水泥， 2017年11月子公司拟1.12亿元收购江西三环水泥。量能持续放大已经创出新高，可继续关注。

PAT涨价：

桐昆股份：低pe+涨价，2017年11月17.8亿增资桐昆投资,推进浙石化项目，5日10日线多头排列，趋势向好。

荣盛石化：并购+油气改革 +涨价，2017年09月子公司携浙能集团出资110亿设立浙江石油公司，量能温和放大，低吸介入。

钢铁：

今天在韶钢松山得带领下反弹，关注八一钢铁，具备低PE，盘子小弹性大，估值在不断修复，随着期货市场螺纹钢得反弹，可以继续关注。

蓝筹白马：

权重股今天表现弱势跟风，但是不排除明天市场风格轮动，那么关注权重中的中国平安和中信证券得引领作用。

优质个股研报

光迅科技

公司发布公告，国家信息光电子中心成立获得湖北省经信委和工信部批复通过，中国光模块龙头强”芯“之旅扬帆起航。

1、光电子创新中心获批正式成立，强"芯"之旅扬帆起航 国家创新中心将围绕信息光电子产业发展需求，重点开展测试能力验证，加速核心芯片自产话进程。具体目标到2020 年，解决25G 速率及以下光电子芯片技术，实现国内厂家在核心光电子芯片和器件的市场占有率不低于30%的目标。我们认为，中心正式成立也标志着中国光器件龙头强"芯"之旅扬帆起航。

2、5G 时代，25G 光芯片将成为主流，公司25G 芯片研发恰逢其时。按照创新中心规划，2020年核心芯片占比不低于30%，对应自产25G 光芯片有望达到1200 万片。公司芯片研发进度上，10G EML 芯片预计今年年底量产，25G 激光器芯片预计2018年Q3/Q4 量产，比照5G 商用时间，公司芯片研发进度恰逢其时。

3、我们认为公司的价值在于光芯片的平台能力。我们认为光迅本质上是一家光芯片公司，公司的核心能力在于近年来通过外延并购构建起的光芯片平台能力，公司的核心价值在于依托其光芯片平台制造出满足不同行业应用的光芯片及相关产品。而光通信、量子通信、3D sensing 的行业应用则是公司芯片能力的变现手段。近期公司同科大国盾合作布局量子通信领域正是基于公司光芯片平台能力实现了产品由传统光通信领域向量子通信领域的延伸。

4、投资建议：维持强烈推荐。我们长期看好公司逐步构建起来的光芯片平台能力，这种能力的构建将帮助公司由传统光通信业务向更广阔业务领域的拓展，打开公司行业应用边界。

我们预计2017 年~2019 年公司实现净利润分别为3.47 亿元、4.51 亿元、5.61 亿元，对应EPS 分别为0.55 元、0.72 元和0.89 元。维持“强烈推荐-A”评级。

风险提示：光芯片研发不及预期，5G 需求发展不及预期。

澳洋顺昌

投资要点：LED产业进入景气周期。LED 芯片景气周期可持续。相比去年同期，LED产业主要厂商利润都取得了超过50%以上的成长。

中国大陆厂商是这一轮产能增长的主力，三安光电、华灿光电和澳洋顺昌三家企业占这次产能扩张的绝大份额，市占率不断提升。同时下游应用端需求向好，受益于“禁白令”，LED 通用照明仍能维持20%左右的行业增速，汽车照明、LED 小间距等细分市场飞速发展，为LED 需求增长注入新的动力。

公司LED 业务产能翻倍增长，业绩大幅提升。LED 芯片是公司重点发展的业务，通过与木林森合作，打通下游需求，提高行业地位，公司完成扩产即可获得高增长。年初产能20-30 万片/月，目前已经实现了90-100 万片/月的产能，已成为大陆第三大LED 芯片厂商。同时公司将进一步拓展LED 上游图形化蓝宝石衬底，形成600 万片／年4 寸产能。公司适时拓展LED 上游，能够强化LED核心技术能力，同时确保原材料供应稳定，完善公司在LED 产业链中“衬底+外延片+芯片”的业务布局，提升公司在LED 领域的综合实力。

公司锂电池&金属配送业务盈利能力稳健提升。公司研发生产三元锂电池，目前是国内工具类锂电池第一大厂商，同时积极向动力电池进军，目前已进入众泰等厂商供应链。公司锂电池业务年初产能为日产30 万支，新扩产日产50 万支三元圆柱电池项目已经建设完毕，产能逐步爬坡中，第二批50 万支正在有序建设。

盈利预测与投资建议：我们预测澳洋顺昌2017/2018/2019 年归母净利润分别为3.9、5.4、7.3 亿元，对应当前股价25、18、13 倍PE，公司未来增长确定性高，给予2018 年25 倍PE，对应股价14 元，首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示：LED 下游需求或不达预期；公司LED 业务增速或不达预期；公司扩产或不达预期；并购企业业绩实现或不及承诺。

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