融360在美上市:开盘价8.25美元 表现平平收盘上涨5%

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中国互联网金融企业融360旗下的简普科技成功登录纽交所。开盘价为8.25美元,较发行价上涨3.13%。截止收盘,融360股价上涨0.4美元,较发行价上涨5%。

融360在美上市:开盘价8.25美元 表现平平收盘上涨5%

金融虎讯 11月17日消息,昨日晚间,中国互联网金融企业融360旗下的简普科技(NYSE:JT)成功登录纽交所。开盘价为8.25美元,较发行价上涨3.13%。截止收盘,融360股价上涨0.4美元至8.4美元,较发行价上涨5%。

融360在美上市:开盘价8.25美元 表现平平收盘上涨5%

根据此前招股书,简普科技拟在美国IPO中发行2250万份ADS,发行价为8美元,最多融资2.717亿美元。值得注意的是,简普科技更新后的发行价低于此前招股说明书给出的发行价格区间8.5-10.5美元的价格下限。

今年10月21日,融360向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO招股书,并披露了财务信息。

据简普科技招股书显示,2015年、2016年和2017年上半年,公司实现总收入分别为1.683亿,3.563亿(约合5257万美元)和3.933亿元(约合5802.8万美元),同期公司净亏损1.962亿元,人民币1.821亿元(2690万美元)和4904.3万元人民币(合723.5万美元)。

营收方面,在截至2017年6月30日的上半年,融360的营收为3.934亿元(约合5803万美元),高于上年同期的人民币1.459亿元。其中,贷款业务营收为人民币3.621亿元(约合4620万美元),高于上年同期的人民币9230万元;信用卡业务营收为人民币4860万元(约合720万美元),高于上年同期的人民币2920万元;广告、营销和其它服务营收为人民币3130万元(约合460万美元),高于上年同期的人民币2440万元。

2016年的营收为3.564亿元(约合5260万美元),高于上年同期的人民币1.684亿元。其中,贷款业务营收为人民币2.388亿元(约合3520万美元),高于上年同期的人民币1.167亿元;信用卡业务营收为人民币6490万元(约合960万美元),高于上年同期的人民币3840万元;广告、营销和其它服务营收为人民币5260万元(约合780万美元),高于上年同期的人民币1320万元。

成本方面,今年上半年的营收成本为人民币4080万元(约合600万美元),高于上年同期的人民币3480万元。该公司2016年全年的营收成本为人民币6670万元(约合980万美元),高于上年同期的人民币3440万元。

利润方面,今年上半年的毛利润为人民币3.526亿元(约合5200万美元),高于上年同期的人民币1.111亿元。该公司2016年全年的毛利润为人民币2.897亿元(约合4270万美元),高于上年同期的人民币1.340亿元。

今年上半年的运营亏损为人民币4390万元(约合650万美元),上年同期的运营亏损为人民币1.047亿元。2016年的运营亏损为人民币1.823亿元(约合2690万美元),2015年的运营亏损为人民币1.962亿元。

运营数据方面,目前,融360平台拥有注册用户超过5600万。平台平均月活用户数(MAU)从2016年的3480万上升至2017年上半年的6360万。

股权结构方面,据招股说明书显示,在公司首次公开招股之前,融360联合创始人、首席执行官叶大清持有公司33,254,625股股票,占总股本的9.6%;联合创始人、首席运营官陆佳彦持有公司28,738,439股股票,占总股本的8.3%;联合创始人、首席技术官刘曹峰持有公司13,377,901股股票,占总股本的3.9%。融360高管及股东合计持有公司174,164,556股股票,占总股本的50.4%。

融360的主要股东包括与红杉资本有关联的投资基金,它们合计持有公司60,774,881股股票,占总股本17.6%;光速安振持有公司57,775,200股股票,占总股本的16.7%;春盛投资有限公司持有公司25,760,000股流通股,占总股本的7.5%;

云峰基金旗下Article Light Limited持有的23,411,229股流通股,占总股本的6.8%;火炬国际投资有限公司(Torchernational Investment Ltd)持有的23,411,229股流通股,占总股本的6.8%;凯鹏华盈中国基金II持有的20,920,000股流通股,占总股本的6.1%;LEFT BK Holdings Ltd持有的17,663,915股流通股,占总股本的5.1%。

资料显示,融360公司成立于2012年,2017年6月1日,融360公司在加曼群岛成立简普科技公司,6月19日简普科技公司成立简普(香港)有限公司。融360平台上的金融产品来自银行、小额贷款公司、消费金融公司、担保公司、典当行、互联网金融公司等机构。公司于2015年10月完成D轮融资,由云锋基金、赛领基金领投,红杉资本及StarVC跟投,融资金额超过10亿元人民币。前三轮的投资机构主要有光速安振(Lightspeed), 红杉中国基金,淡马锡旗下兰亭投资、凯鹏华盈(KPCB)、华兴资本和清科集团 (Zero2IPO)。

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