易鑫贷母公司明日在港上市：发行价7.7港元半年巨亏61亿 11月15日消息

11月15日消息，易鑫车贷母公司易鑫集团明日即将在香港挂牌交易，据香港联交所发布的公告，易鑫集团发售价定为每股7.7港元，处在招股区间6.6至7.7港元的上限，拟筹资约为65.035亿港元。据悉，易鑫的股票获得560倍超额认购。

易鑫集团公告显示，发售价厘定为每股发售股份7.70港元，每手500股，预期11月16日上市。公开发售合共接获30.15万份有效申请，认购合共493.13亿股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购的87.87万股香港发售股份总数约561.22倍。

560多倍的超额认购火爆程度和冻资超过3820亿港元，取代2014年的中广核，跻身香港股市“冻资王”前十名，但逊于阅文上市时冻资5200亿港元。

据悉，此次易鑫集团　所得款项净额约为65.035亿港元，30%用于实施销售及营销计划;20%用于进一步提升公司的研究和技术能力;20%用于增加资金资源;20%用于择机收购或投资与业务互补并切合增长策略的资产与业务;10%用作营运资金及其他一般公司用途。

资料显示，鑫集团成立于2014年，是由腾讯、京东、百度、易车等共同注资百亿元打造的互联网交易平台，以金融切入做汽车交易平台，引入银行金融保险公司，以租赁、杠杆的形式卖车。在易鑫平台上，包括新车交易、二手车交易、汽车贷款、汽车保险、汽车租赁、车抵贷、车主信用卡等多项服务。

今年10月，易鑫集团依据香港交易所有关海外上市公司分拆旗下业务单独上市的规则，提交了保密的上市申请。计划融资不超过8亿美元。

根据此前的招股书，截止2017年6月30日止六个月，易鑫营收为15.51亿元。其中，来自交易平台业务收入为3.21亿元，贡献总收入的20.7%；自营融资业务收入为12.30亿元，贡献总收入的79.3%。

今年上半年易鑫共促成约16万笔汽车零售交易及汽车相关交易，涉及的汽车总值为160亿元，交易辆次及金额较2016年同期分别增长87.6%及93.6%。

2015年、2016年及截至2017年6月30日止的六个月，易鑫净亏损为分别为人民币2821万、14.04亿及61.05亿。截至2017年6月30日，累计亏损76亿人民币。产生亏损的主要原因在于“可转换可赎回优先股公允价值”的大幅增加。

2015年、2016年及截至2017年6月30日止六个月,可转换可赎回优先股公允价值损失分別为人民币5350万、14亿及63亿。招股书显示，刨除该因素造成的会计损失并对其税费进行相应调整之后，公司实际上2016年已实现盈利。经调整经营溢利及经调整纯利，2016年分别为人民币1.51亿元及人民币1.00亿元，2017年上半年，则实分别为人民币3.50亿元及人民币2.61亿元。

经营数据方面，招股书显示，易鑫自有网站和App已累积超过5000万的月活跃用户（MAU），今年前九个月，已促成约300,000宗汽车零售和相关交易，涉及的汽车总值逾人民币290亿元，每个月线上平台运营的汽车购买需求达900亿元。

汽车消费服务层面，易鑫与国内诸多银行合作提供丰富的分期产品，并与易车、腾讯、京东、百度、银行等各股东方及合作伙伴建立了40余套智能风控模型，通过分析汽车消费用户的行为、搜索、消费、位置等独家数据，易鑫旗下平台180天逾期率为0.23%（180+逾期率是融资租赁行业主要关注的风控参数），低于行业平均水平；

产品层面，易鑫提供从自主、合资到豪华车领域的各大主流品牌，涵盖三万多款车型，与此同时，截至2017年9月30日，累计管理车队超50万辆。与此同时，易鑫地面交易促成团队达3000人，对接覆盖全国的100余家体验店和超过15000家经销商网络。

股东情况方面，，腾讯直接及间接大比例持有易鑫约33%以上的股份，并由腾讯首席战略官James Gordon Mitchell、腾讯金融科技集团负责人赖智明担任董事会成员。此外京东持股12.68%，百度持股3.51%，HCM IV Limited持股2.4%，IDG持股0.84%。

来源：金融虎

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