【微荐股】明日好股早知道:光伏国产化上游龙头,或复制“京东方
福斯特:光伏国产化上游龙头,或复制“京东方”大涨逻辑!
第一,为了减少能源对外依赖程度,光伏、新能车等新能源行业,是国家接下来投资的重点领域。如果你认为半导体、OLED等核心电子产品有望产生下一轮“十倍牛股”,那么风能、光伏等领域同样不能错过。我们认为,这是接下来光伏产业链仍然能够持续表现的基础。
第二,福斯特国产化逻辑清晰,其底部反转逻辑与京东方A高度类似。
公司主营业务是光伏胶膜和背板。这个行业与显示屏京东方类似,前三年市场整体陷入跌价周期,海外产能集体退出,使得成本较低的福斯特成为少数“活下来没有退出”的生产厂商。
公司今年前三季度营收大增,但利润仍有下滑,便是产品价格下跌周期没有结束所导致的。2017年1-9月公司实现营收33.99亿元,同比增长15.35%,但归母净利润3.70亿元,较上年同期减少39.58%,主要原因是主营产品胶膜和背板(两者贡献营收的97.21%)毛利率降低。由于目前胶膜和背板价格基本到底,同时胶膜产品向白色EVA、PO胶膜等高附加值胶膜升级,整体毛利率将有所提升。
但鉴于今年光伏产业链整体高度景气,尽管EVA产品价格下滑,短期业绩承压,目前来看产品价格基本企稳,后续公司业绩提升潜力巨大!
第三,私募一哥王亚伟看好公司业绩反转,三季报已强势杀入!
昀沣系即“私募一哥”王亚伟所投资基金。
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