3800亿巨额资金推发展！这一概念股要爆发来源：上海证券报、银河证券、海通证券

来源：上海证券报、银河证券、海通证券、中信建投证券

消息精选

沪军民融合产业规模达3800亿推十大举措促深度发展

“军民话融合——上海推进军民融合产业深度发展推进大会”29日在上海闵行区举行，上海推出十大举措促进军民融合产业的深度发展。

海的军民融合产业有其特点，上海市经信委副主任、市国防科工办主任吴磊介绍，上海有着丰富的科技、产业、教育资源优势，加之资本的积聚，能很好地助推上海军民融合产业的发展。他介绍，目前上海军民融合产业规模大概在3800亿元(人民币，下同)左右，且每年按10至15%的速度稳步增长，“这几年发展势头迅猛，占上海全市工业产值的11%左右。”吴磊表示，这十大举措是上海的推进军民融合深度发展的一次尝试，希望通过这些举措的实施，到“十三五”末能带动上海军民融合产业规模达到5000亿元。

上半年除中航工业及兵装集团外业绩有所下行外，其他军工集团业绩均有所增加。从营业收入的角度来看，航天科工集团22%的营收同比增速，在九大军工集团中拔得头筹，兵器集团15%的同比增速位列第二，其他军工集团排名依次为：航天科技(11%)、中国电子(11%)、中船重工(8%)、中船集团(6%)、中国电科(4%)。从净利润的角度来看，中船重工33%的净利同比增速，在九大军工中摘得桂冠，兵器集团18%的增速位居第二，其他军工集团排名依次为：航天科技(13%)、航天科工(12%)、中国电子(10%)、中国电科(8%)、中船集团(3%).

“改革+成长”逻辑不断深化，看好军工全年业绩表现，建议配置估值水平低、逻辑确定性强的个股。受益于武器装备列装周期、采购周期及政策周期的即将到来，我们认为，军工将持续保持业绩上涨势头。此外，军工由于高敏感性，底部个股上涨预期较足，一些逻辑确定和估值合理的个股或将成为市场新的追逐点。我们强烈看好具有业绩支撑及改革重组方案逐步明晰的标的，建议关注：中直股份、中航光电、航天电器、杰赛科技、内蒙一机、中航机电、航发动力。

券商观点

银河证券：短期市场维持震荡上行

银河证券表示，节前两市已提前开启过节模式，股指缺乏上攻动能。随着节后相关经济数据的披露，以及市场短期流动性恢复后，这一平衡或将被打破，预计股指继续保持震荡向上的趋势。市场各方对于基本面的分歧导致多空双方力量相对均衡，这也是导致股指横盘震荡的重要原因。指数进一步分化，短期调整趋势未有改变，下方缺口迟迟未能回补，表明支撑依然较强，量能进一步萎缩，市场参与度持续降低，目前成交量不足以支持股指继续上攻，短期继续震荡的概率较大。近期大涨大跌的概率不大，预计依然以震荡为主。

展望后市，近期沪指围绕30日均线窄幅整理，拒绝回补缺口，节前维稳行情持续，市场交投虽极为低迷，成交量也再度萎缩，但在重要会议的窗口期，短期市场仍将维持震荡上行。

海通证券：积极布局绩优品种

海通证券表示，近日大盘走势持续震荡调整，市场缺少明显的热点来带动大盘上攻，而临近国庆长假又使得一些保守型资金开始获利了结，成交量也日益萎缩，预计国庆长假前可能仍会保持不温不火的震荡格局，建议投资者可以把眼光开始投向长假后的市场，为节后的市场开始布局。

国庆长假后即将迎来四季度的行情，每年四季度开始，也意味着开始慢慢迎来估值切换，今年表现优异的白马企业随着估值切换的开始预计将迎来新的上升动力，而低估值权重股随着估值切换的开始预计也会有稳步走高的表现，在目前市场整体偏弱的情况下，选择已经调整较长时间的白马或者权重股，等待估值切换行情可能是一个比较好的操作策略。

中信建投证券：看好大金融板块

中信建投证券表示，存量博弈的天平依然围绕性价比来展开，10月的市场风格或转向价值蓝筹。重点看好大金融板块，基本面改善、估值合理使其仍具具配置价值；白马板块重归视野，而周期品仍需要时间进行消化，成长仍受制于风险偏好。在供给端收紧支撑涨价预期已兑现的情况下，8月经济数据不及预期对周期品有所影响，市场的砝码又摆向了需求端；不过在宏观数据真空期，需求端平滑性尚在，随着近期需求弱化预期的逐渐消化，预计10月大盘将震荡上行。

配置建议：在行业方面，重点配置大金融，并关注食品、家电等价值板块，以及业绩优异的传媒、医药等估值提升机会；主题上，建议继续关注存在超预期可能的国企改革、京津冀一体化、智能制造等

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