最被看好十大港股：银河国际予玖龙纸业目标价至16.4元欢迎关注新浪港股"

小摩：比亚迪（01211）推新车型或成“销量杀手” 重申目标价100元

摩根大通报告指出，比亚迪（01211）昨晚（25日）公布推出新七人座MPV车型“Song Max”，定价介于7.99万元至11.99万元人民币，令市场惊喜，预计可成销售“杀手”车型。该行认为，比亚迪今年开始进入强劲的产品周期，明年将再推出4款新车或升级车款，推动未来两年销量及盈利倍增。摩通相信，未来12个月，按销量及股价表现来看，比亚迪将是“黑马”。该行对集团2018及2019年盈利预测高于市场，预计市场将跟随，维持“增持”评级，重申目标价100元，意味仍有40%上行空间。

银河国际：行业环境仍利好玖龙纸业（02689）予目标价16.4元

银河国际表示，尽管公司销售量增长或有限，但随着定价能力提升、效率改善和利息支出下降，预计净利润增长将受到支撑。从今年初至今，公司股价表现良好，银河国际仍然认为行业环境将对玖龙纸业等中国纸企有利。公司目前的18财年市盈率为13.1倍，低于全球上市同业平均。该行认为，如果获利盘导致公司股价回落，将为投资者带来再次进场的机会，予目标价16.4元。

里昂：升合景泰富（01813）目标价至8.5元并购项目可保利润

里昂证券发表研究报告表示，虽然内房股已经有一轮升势，但合景泰富（01813）股价仍然上到高位，反映股份是最便宜的内房股，预测市盈率只有4.8倍。里昂称，内地销售限制仍有隐忧，或会阻碍销售，但集团首8个月以并购方式取得的土地占70%，可以保障利润率，将合景泰富目标价上调21%，升至8.5元，维持“优于大市”评级。

美银美林：升蒙牛（02319）目标价至23元重申“买入”评级

美银美林报告称，蒙牛（02319）近期股价虽上升，但相信市场仍低估其未来数年的增长潜力，主要受惠于其产品优化、供应链效益最大化及分销渠道改革。该行维持蒙牛2017-2019年每股核心盈利复合年均增长率超过20%的预测，其中2018年每股盈利预测较市场高5%，目标价自20.5上调至23元，重申“买入”评级。

瑞银：中石油（00857）将继续友好派息维持“买入”

瑞银发表报告表示，中石油（00857）早前在欧洲举行非交易路演，集团管理团表达了积极转变的信息，其中特别聚焦在更有效的资本配置、股息上的股东回报、技术进步、做最大化整合和国际化等方面。瑞银称，中石油去年自由现金流达840亿元人民币，管理层表示今年将超过此水平。该行相信，可令中石油对股东继续实行友好派息政策，有助支持股价。维持对中石油“买入”评级，目标价6.9元。、

申万宏源：联邦制药（03933）下半年业绩将明显复苏目标价7.2元

申万宏源发表研报称，近日陪同联邦制药（03933）进行了反向路演。继续看好抗生素中间体及原料药的涨价趋势，并且预计公司业绩将于今年下半年有明显复苏。申万宏源维持公司17年稀释每股净利润0.29元（扭亏为盈），18年稀释每股净利润为0.42元，同比增长43%，19年稀释每股净利润为0.47元，同比增长11%。维持目标价7.2元，对应 17倍18年稀释市盈率，以及26%的上涨空间。

中金：予中国外运（00598）目标价5.26元维持“推荐”

中金发表研究报告，中国外运（00598）目前股价对应2017年8.8倍市盈率，维持“推荐”评级和目标价5.26元。该行称，由于中外运股本增长31%，其2017-2018年每股收益不会被摊薄。若招商物流盈利达到招商局的业绩承诺，则下半年盈利将达到3.17亿元，预计招商物流下半年可能有1-2亿元的一次性收益。

中金：远东宏信（03360）为多元金融板块首选升目标价至9.81元

中金发表研究报告称，看好远东宏信（03360）已经形成的完备体系，稳定的租赁收入支撑快速发展的医院运营业务。考虑到超出市场预期的医院资产价值，该行上调目标价13%至9.81元，并将远东宏信纳入H股多元金融板块首选标的。

银河国际：津上机床中国（01651）收入增速将加快市场关注将催升股价

银河国际发表研究报告称，津上精密机床（01651）2017财年的收入同比增长20.5%至16.363亿元，主要由于：（1）受惠于销售网络扩张，CNC高精度机床的销售增加；（2）新产品发布；（3）IT、电子产品以及汽车行业的需求增加。该行预期，公司在2017-2018年的收入增速将加快，主要基于公司的销售网络持续扩张；公司产品可更广泛应用于IT产品及汽车行业；较低的汇率以及CNC高精度机床在中国的渗透率不断提升。

花旗：威高（01066）购医药设备公司拓展海外市场目标5.9元

花旗发表报告，称山东威高（01066）公布通过持有90%的合营公司，以8.5亿美元收购美国医药设备公司Argon，当中4.2亿美元以债务融资，余下为现金，管理层表明可从收购获益，包括多元化产品组合至高档医疗设备；建立海外平台进行潜在扩张；加强高档产品生产能力；通过公司的分销网络，为Argon产品在内地进行更进取的推广，Argon2016年度出现EBITDA毛利率38%，相对威高只有24%，管理层有信心未来威高集团的毛利率将会提高，交易仍有待Argon股东同意及相关中美部分批准。花旗认为，交易对山东威高是拓展海外市场的重要策略，有助加强Argon在内地高档医疗设备市场专利，同时Argon的EBITDA利润强劲，但因摊销费而出现亏损，花旗对威高评级“中性”，目标价暂予5.9元。