HiMed推荐|:2017中国医美市场分析中国医美市场的需求分析、行业热点、竞

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中国医美市场分析

中国医美规模增长迅速

?中国医疗美容已有近30年的行业历史，从原有的传统式单一手术形式逐渐发展成可以治疗多种疾病以及美容美观等多样疗程疗效的市场；

?中国医疗美容市场2015年规模达到74亿美元，2012-2015年中国医疗美容市场的复合增长率约为22.7%。若将来可以继续保持这个增长率，2017年全年预计将达到112亿美元，预测到2020年将达到206亿美元，约占全球市场的30%。

中国市场成长空间巨大

? ISAPS2015年数据显示，医疗美容疗程渗透率以每千人接受医疗美容疗程为单位，中国人每千人接受医美疗程为1.7，同比美国为12.6，巴西11.6，韩国8.9，印度0.7；

?与其他主要医美国家相比，中国医美市场规模和全球占有率逐渐增长的同时，医美疗程渗透率仍较低，这表明中国市场人均接受医疗美容疗程的渗透率有待提高，中国医疗美容市场成长空间巨大。

医美疗程全球主要国家渗透率

医疗美容需求分析

潜在客户需求年龄层集中在28-35以及36-50岁女性

?成熟女性及年轻白领将成为医美市场的主要消费者。医美目标市场主要针对年龄在18-60岁的女性；

?分析师指出，成熟女性及年轻白领将成为主要消费群体

–成熟女性是指年龄层在36-50岁，每月家庭收入超过25,000元人民币的职业女性。

–随着年龄的增长，化妆品已不再满足女性对抗衰老的需求。该年龄层女性可能寻求医疗美容方式达到美颜效果。鉴于她们拥有强大的消费能力和较高的消费水平，因此将会成为医美消费的主力军；

–年轻白领是指年龄层在28-35岁，每月家庭收入超过25,000元人民币的（未婚或未育）年轻女性。该年龄层女性的经济条件比较优越，同时对面貌有着较高的要求，愿意为外貌投资，从而增加更多的职业机会。

潜在客户要求“美貌”与“安全”并重

?人们对于整形美容医学的要求越来越高，整形美容的安全性首当其冲地被重视起来；

?分析师根据网络调查得出结论，手术安全性是消费者是否接受整形美容的最重要的因素，而手术效果和成功率以及手术是否疼痛、恢复是否快速也有很高的关注度；

?据统计20%的潜在消费人群表示只要安全，价格不是问题；

?技术进步使医美安全性、快捷性、无创性得到提升，潜在客户对医疗美容更放心

–医疗美容安全性的提高可以提升消费者的消费信心；

–技术的提升使得医疗美容的微创化、无创化成为可能；

–医美“快餐化”，多数手术控制在2个小时以内，而注射类微整形项目通常只需要十几分钟。

需求驱动因素

可支配收入增加推动医美需求

?人均可支配收入从2011年21,810元增至2016年33,616元，预计2018年将达到

47,595元。可支配收入增加刺激城市人口的医疗美容消费能力；

?根据世界银行发展报告，当一个国家的人均收入超过2,000美元之后，即进入到中等发达的小康社会，对医疗整形美容行业的需求就会增加10%左右，并每年会以该速度递增。

大众日益接受医美观念

?随着流行文化（包括韩国流行文化及明星效应）在内，医疗美容的社会接纳程度有所提高；

?全球化及西方文化风潮也显著影响人们的生活方式，使人们对医疗美容行业保持更为开放的态度；

?医疗美容服务（尤其是非手术美容服务）的收费逐渐大众化、风险降低、复原期缩短，降低了中国消费者对医疗美容的抗拒情绪。

新技术支持医美发展

?不断进步的技术使医疗美容变得越来越安全和便捷。医美仪器技术的日益完善，包括Ulthera、Thermage等诸多项目无创痕，操作完毕即有显著效果；

? Revance使肉毒素瘦脸有望通过表皮涂抹实现；透明质酸产品实现高支撑性和高稳定性，使得鼻整形、下巴整形、额头填充、苹果机填充等小范围填充大大简便；

?自体干细胞培育注射促进细胞修复延缓衰老技术已经实现商业应用，通过“挂点滴”方式即可实现全身/局部美容。

医美保险量化医疗风险，助力医美需求扩张

?由于行业的不规范性，责任鉴定复杂，风险系数超高等原因，保险业一直“刻意”与医疗美容保持距离，通常会把美容、整形、整容等列为责任免除项；

?随着广大求美者的整形需求及整形机构的不断扩增，医美整形引起的意外风险和医疗事故也频发不断，医美整形行业急需一个可靠的平台来规范和保障；

?许多医美平台纷纷联合保险公司推出医美保险。例如：某国内公司携手国内知名保险公司，推出了一组微整形保险产品，具体包括意外险和效果险。

医美消费分期支付，降低消费门槛，拉动需求增长

?伴随消费方式新时代的到来，医美市场以医美服务机构为核心，不断推出新型支付方式，缓解部分消费者经济承担压力，拉动消费需求不断提高；

?目前，医美市场上医美服务机构以与支付分期公司合作方式，推出部分产品消费的分期支付方式，扩展新商机。一些机构推出如“0首付、0利息、0费用”的营销方式拉低求美者消费门槛，间接拉动医美市场需求。

医疗美容行业热点

中国医美市场：手术美容+非手术美容

非手术美容治疗是行业热点

?中国医美市场按照是否进行手术，将医疗美容可分为手术类与非手术类

–手术类的经典项目包括面部手术（眼部、鼻部等）、美体手术（胸部、瘦身）等，对手术技术要求较高，国内一般纳入“美容外科”；

–非手术类，是指不需开刀，对身体进行精准微调，包含微创美容类（注射玻尿酸、肉毒素等）、皮肤美容类（激光、热玛吉、磨皮等），一般纳入“美容皮肤科”统一管理；

?相比手术类项目，非手术类项目风险相对更低，操作更加简单，起效更快，更易被接受；一般经卫生部门行政许可设立的医疗美容机构均可开展上述两类项目。

非手术美容治疗是行业热点

?在消费者需求驱动下（创伤小、恢复快、风险低），非手术治疗发展迅速

–非手术治疗创伤小，只需1-2天即可恢复，因此消费者无需担心隐私问题；

–非手术治疗不具有永久性不可逆转疗效，因此风险低，适合医美风险规避的消费者；

?消费者更偏好非手术治疗方式，非手术治疗增长率达40%，远远高于手术治疗的增长率；

?随着科技进步，非手术治疗有望取代传统的外科手术治疗

–非手术治疗可以在不采取手术的情况下，改善人们的容貌，这种治疗方式安全、创伤小，客户通常也恢复得更快；

?由于消费者更加偏向于非手术治疗，且医院和媒体推动了信息宣传，分析师因此认为非手术治疗的规模将在中国持续扩大；

非手术美容治疗—玻尿酸及肉毒素

?主要的非手术治疗（注射玻尿酸及肉毒素）预计将增长35%，且竞争将加剧

–玻尿酸用途广泛，可用作医疗美容中的填充剂，存在于人体的结缔组织及皮肤中；

–玻尿酸适用于多个领域，如医疗美容（注射填充），化妆品（保湿霜），食品、保健食品、医药（添加剂）及外科手术（人工晶状体植入中使用的粘弹剂，关节炎手术中的填充料），等等；

–在医疗美容中，玻尿酸用于隆鼻、丰下巴、丰唇及祛除皱纹中的填充剂；

?玻尿酸是一种安全的填充剂，可代替其他同类产品

–玻尿酸酸占美国填充剂市场份额的80%，安全、起效快且无副作用，我们认为其有可能代替其它填充剂，在未来占据较大的市场份额。

肉毒素市场

?肉毒素（BTX）是一种由肉毒杆菌分泌的毒性蛋白质；

? BTX使用范围广泛，因其不仅作用于横纹肌，还作用于内脏肌和胆碱能系统（如汗腺和唾液腺分泌物），能够使皮肤皱纹以及由于肌张力障碍、多汗症和影响消化系统和泌尿系统等疾病带来的皮肤皱襞达到除皱的目的，因此广泛用于商业用途；

?全球肉毒素市场规模2016年达到3.6亿美元，预计将以年复合增长率9%的速度逐年增长，2020年预计达到5.1亿美元规模。

玻尿酸市场

?自2003年底，瑞典奇美德的玻尿酸填充剂获得美国FDA批准其作为美容注射品被注射到面部皮下组织以来，其人气急剧上升。目前，有超过90%的皮肤填充剂是由玻尿酸制成；

?皮肤填充剂是用医疗器械注射植入物，以帮助人们拥有更加平滑和/或饱满的外观；

?全球玻尿酸填充剂市场将以年复合增长率12%的速度，从2016年的17亿美元增长到2020年的27亿美元。

非手术美容治疗—皮肤护理

?皮肤护理单价高昂，回访频率高

?皮肤护理的增长或超过行业平均水平，创下新纪录

–皮肤护理是另一种非手术医美治疗方式；

–通过射频及激光达到美白、抗衰及保湿的效果；

–由于消费者须定期接受治疗，因此医院可经常向消费者推荐皮肤护理。

医疗美容产业链

上游产业

医疗美容产业链中，行业上游主要包括美容耗材、药品及器材

?主要的美容耗材主要为注射性材料，包括有玻尿酸、肉毒杆菌、羊胎素等。置入性材料主要为假体丰胸、鼻梁植入以及下颌填充植入体等；

?美容器械主要包括激光治疗仪、射频治疗仪、吸脂系统等；

?上游生产商直接或通过经销商将产品销售给产业中游机构即各类医美服务商，医美患者作为下游终端市场的消费者只能通过中游医美机构环节了解各类美容耗材及产品的功效与价格

–针对需要特殊医美材料的治疗方案（如隆鼻手术），材料供应商通过经销商或直接销售代理向医院售出医美材料，医院进而以医美材料费加手术费的形式出售给终端消费者；

–针对不需要特殊医美材料的治疗方案（如双眼皮手术），产业价值链中涉及的关键参与方为医院和终端消费者。

中游产业

行业中游主要包括各类医美服务商，按照医院性质分类包括公立医院和民营医院

?公立医院整形科是从1950年开始发展，由部队医院烧伤整形科室发展而来，现今一

般通过在医院内部设立整形美容科室开展医美服务；

?民营医院大致包括大型连锁医院、中小型民营整形医院以及小型私人诊所三类；

?中长期看，我们认为中游医美机构整合提升空间更大，未来有可能成为各方争夺的主战场。

下游产业

行业下游即终端市场为消费者，大多数通过传统广告、美容院导流以及互联网平台APP等宣传方式获取信息

?目前国内整形美容行业，正规的大中型医疗美容医院多采用广告、百度搜索竞价以及美容院导流等方式获取客户；

?由于行业逐利属性，医疗美容行业下游存在虚假广告、美容院介绍“黑诊所”等恶劣情况，消费者与医疗美容机构间存在严重的信息不对称，众多消费者群体处于高价引流成本导致的过度诊疗，而潜在消费群体则是望而却步的状态；

?传统获客渠道存在桎梏，不适用所有医疗美容机构，信息透明度不高导致引流作用有限。

上游产业市场竞争

上游产业注射类材料玻尿酸供应商之间的市场竞争将会加剧

?注射类玻尿酸产品中

–目前已有13家品牌取得玻尿酸材料的销售许可，其中进口产品4家，国产产品占据9家公司；

–“瑞兰”为最早进入中国市场的进口品牌；

–国产品牌“润百颜”是在港上市的华熙生物生产的国内品牌；

–国产品牌价格价格较进口产品价格大致低50%，部分产品甚至达到80%；

?目前越来越多的整形医院将玻尿酸作为流量入口，玻尿酸终端价格战尤为激烈，打折促销吸引客户流量的方式较为普遍。

上游产业注射类材料肉毒素供应商之间的市场竞争将会加剧

?仅有美国保妥适Botox和兰州衡力取得肉毒素的销售许可

–兰州衡力

–兰州衡力肉毒素是我国第一个独立出口的生物制品。注射用A型肉毒素于1993年获得国家卫生部新药证书，1997年正式批准为（97）卫药准字S-01号，成为继美国、英国之后的第三个能生产并治疗使用A型肉毒素的国家；

–直到2009年才正式被批准用于医疗美容，且仅用于除皱眉纹；

–“衡力”定位中端市场，终端售价2,000-3,000元左右；

–保妥适

–是全球最知名的肉毒素品牌，在过去20年中已获83个国家批准；

–是国内唯一获得FDA（美国食品药品监督管理局）认证的品牌，其主要定位高端市场，终端售价约3,000-5,000元；

?随着药监局批准制度的改革，分析师认为未来将有更多医疗美容材料以及材料供应商进入中国市场，进而加剧市场竞争。

中游产业市场竞争

中游产业进入整合阶段

?医疗美容医院可以划分为四种类型：大型连锁医院、中小型医院、小型诊所以及公立医院的整形美容科

–公立医院的整形美容科通常位于公立医院某个科室，具有良好的医疗技术和声誉，一般不进行营销等广泛宣传；

–大型连锁医院因有着高技术水平的专业团队，因此可以提供较高质量的服务。此类医院一般占地面积超过3千平米，人均消费超过8千元人民币。它们通过广告、搜索引擎和海报等方式展开营销宣传。典型代表机构如华美和美莱；

–医疗美容诊所通常由擅长某类专门整形手术的医生开设。此类诊所占地面积通常在500平米以下，人均消费大约在3千至5千元人民币。客户通常熟知医生或慕名而来；

–中小型诊所在占地面积和人均消费方面则介于以上两者之间；

?目前，中国约有4千家医疗美容机构，其中500家公立医院整形美容科，500家医疗美容连锁医院，以及3千家中小型医院和诊所。

民营医院占据市场份额85%以上

?民营医疗美容医院

–通过广告和搜索引擎吸引客户，并深入挖掘客户价值；

–通过提供良好的硬件条件和高质量的服务，此类医院收费一般高于公立医院；

?北京八大处和上海第九人民医院是公立医院整形美容科典型代表

–此类医院拥有较强的医疗技术，但极少进行营销宣传；

–相比民营同业竞争者，此类医院服务质量较差，由于体制原因也无法快速应对市场的快速竞争；

?中小型医院更依赖于搜索引擎出价，对于涨价非常敏感。

大型连锁美容机构是医美行业发展趋势，将在整合中脱颖而出

?全国性大型连锁医疗美容医院，连锁网络门店分布范围广，除北上广是必备区域外，在国内主要的发达省份和城市也能建立分院，品牌知名度较高；

?同时这类医美服务商提供较为全面医美服务，具体包括完整的整形美容、美容皮肤、口腔美容以及中医美容等，基本覆盖所有的医疗美容整形项目，提供完整的一条龙服务；

?典型代表有：伊美尔、美莱、艺星等；

?目前我国医美连锁的规模普遍较小，从门店数量上来看，超过10家门店的就6家；从业务规模上来看，盈利过亿的就1家，香港上市的医思，因此未来行业具备十足的整合潜力；

?而综合来看，伊美尔、伊恩业务收入较高，是国内优质的连锁品牌，未来具有相当实力争当行业龙头。

?大规模营销能有效节省销售费用

–大型连锁医院通过大规模广告营销和搜索引擎竞价进行营销。与其他营销手段相比，如电视广告宣传，营销成本较低；

–大型连锁医院因全国经销网络分布广泛（消费者可就近就医）而有着更高的宣传利用率；

–大型连锁医院科室完善，能够满足不同种类的手术以及非手术医美需求；

?大型连锁医院能吸引优秀医生

–大型连锁医院能够在不同分支机构中开展的岗位轮换和培训加速培养优质医生；

–与此同时，大型连锁医院具有与国内外领先医疗机构合作的资本能力，可以随时了解医美领域最新趋势和先进技术；

–对于终端消费者而言，手术效果和医生技术是她们选择医院时的最重要考量因素，而大型连锁医院凭借其资本优势能够吸引更优质的医生；

?卓越的管理能力和精细化的流程提升客户满意度，增强用户黏性

–大型连锁医院相比小型医院拥有更好的管理能力，采用精细化的管理流程和量化标准；

–例如，整个销售流程可以分为术前、术中和术后几个阶段。在手术前，医院会咨询客户意见，为客户制定订制化的手术方案。在手术过程中，将为客户分派一流的医生进行手术；手术后医院则会打电话给客户询问他们是否对手术满意；

–标准化的服务模式提升了用户满意度，也为客户回访和用户黏性打下基础。

下游产业市场竞争

下游产业新兴获客渠道打破传统桎梏，推动行业良性竞争

?在传统模式下，医美机构需要对市场营销负责，包括自行派发传单广告，百度竞价以及美容院自我宣传等方式；

?在O2O平台介入以后，互联网平台充当中介平台的作用，负责市场推广（为医美机构引流）、术前咨询、术后服务、客户案例大数据的采集利用、第三方支付功能，以及为消费者提供外接法律援助、保险服务、消费信贷等功能；

?医美机构则可以专心进行医美相关服务、培养医师资源等；

?医疗美容新兴获客渠道包括互联网O2O平台以及APP社区，一般第三方互联网医美平台，通过案例分享、医生机构过滤、治疗方案推荐等方式，将价格、医师机构资格信息、效果评估信息等公开，从而提升了信息的透明度，让消费者可以接触到更多的有用信息；

?新兴获客渠道的强势介入，成为为医美机构提供客流量的导客平台，有效解决消费者、医师、医美机构的痛点，通过更低地成本为医院创造客源来创造商业价值，推动行业形成良好的竞争格局。

下游产业医美APP正成为客源获取枢纽

医美APP从一定程度上解决了信息不对称的问题

–消费者在决定是否要做整容手术时，会考虑多种因素，如医院背景、医生经验、手术方案和价格等等。过去由于信息不对称等原因，消费者仅能通过广告和搜索引擎获得非常有限的信息；

分析师指出约80%医美机构正减少在搜索引擎上的投入，其中超过30%机构表示，医美APP正在成为主要获客渠道；

–医美APP的商业模式通常是基于“经验分享+推送兴趣关注点+引导美容机构”的模式。不同APP内容大致相同，只是在具体界面运作和信息咨询方式等方面略有不同；

–医美APP通过评论系统并获得终端消费者使用信息和偏好数据，充当医美医院和终端消费者的沟通桥梁，有助于用户降低消费风险，并帮助医生或医美机构在更快的时间以较低成本获得客源；

–随着终端消费者使用资源的积累，医美APP将成为小型医美机构获取客户资源的重要方式。

本文摘自德勤中国官网《中国医疗美容市场分析2017》，获取报告全文请加Bob微信