惊险!这只转债离发行失败仅一步之遥,承销商大额包销超2.6亿( 三 )
根据可转债发行条款,当弃购规模达到一定比例(通常为30%)时,可能造成可转债发行失败。
在此之前,湖广转债(127007.SZ)由于网上投资者大量弃购,弃购金额达581,656,500元,超过了总的发行规模(此处以金额计)的30%。按照湖广转债此前发行时的约定,当出现此类情况时,发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施。在湖广转债的案例中,虽弃购比例超过了30%,但主承销商中泰证券最终仍选择了包销,包销比例达到33.55%。
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