半导体设备持续高景气，关注以下龙头标的、"

国内半导体设备销量高增长，本土设备商向上拐点临近7 月 10 日，SEMI 在年度 SEMICON West 展览会上发布年中预测，指出 2018 年半导体制造设备全球的销售额预计增加 10.8％至 627 亿美元，再创历史新高；2019年，增长 7.7％至 676 亿美元突破今年记录

2018 年晶圆加工设备将增长 11.7％至 508 亿美元。由晶圆厂设备，晶圆制造和光罩设备组成的另一个前端部分预计今年将增长 12.3％，达到 28 亿美元。预计 2018 年封装设备部门将增长 8.0％至 42 亿美元，而半导体测试设备预计今年将增长 3.5％至 49 亿美元。

以国内厂商为主导的大陆地区规划的 26 座晶圆厂投资超过 1 万亿，拉动超过 7000亿设备需求，预计 2018 年设备需求超过 110 亿美元，同比增长 38%。与此同时，2017 年北方华创和中微半导体的 IC 设备业务均已实现 4 亿元左右的收入，北方华创其 28nm 刻蚀、PVD、氧化、清洗等设备都已完成 02 专项结题，14nm 设备进入验证阶段，目前长江存储已经有重复订货，公司 28nmHM PVD 已经成为中芯国际 Baseline 机台，18 年有望销售放量。半导体设备中长期向上趋势确定，并且处于大规模进口替代临界点，行业已经逐步进入订单兑现阶段，