国泰君安基础化工李明刚团队指出，上周DMF原材料价格持续维持高位，下游需求变动不大叠加供给收缩，预计本周DMF价格将维持高位或小幅上涨；R134a价格上涨的主要原因是国内R134a市场货源供应十分紧张，个别企业订单已经排至7月下旬，7月份市场整体将保持紧张供应，此外原料方面氢氟酸价格上涨明显，R134a价格上涨空间明显，预期7月底市场价格持续上涨；近期丁酮市场采购情绪逐渐提升，但目前市场仍处于淡季，下游实际消耗量并未显著提升，预计短期国内丁酮市场价格小幅回升，整体回升幅度有限；氟化铝价格上涨主要是由于供给方面夏季厂家检修较多导致供应不足，另外原料方面萤石供应不足价格高居不下，从成本端支撑了氟化铝价格上涨，预计本周氟化铝价格有望进一步上涨。

投资策略方面，李明刚团队建议投资者沿着以下4条线寻找景气度持续向上的子行业和公司，1、行业生产过程中污染大，污染物处理难度高，行业供给受环保影响显著的子行业；2、目前供需较为平衡，未来新增产能远远小于新增需求，行业供需持续紧张的子行业；3、出口占比较高的子行业；4、具有一体化产业链，园区优势明显的公司。

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