机构狂砸消费白马，绝望中存在着变数
前言：
危与机从来不单行
沪指又双叒叕一次刷新年内新低，盘中一度跌破
2800点，昨天好不容易积攒的小期待又消散一空。
我明白很多股民会忍不住吐槽这个糟糕的市场，那种深深的无力与绝望，像足了鲁迅笔下的“吃人”。
但我还是那句，危与机从来不单行，危险越大，蕴藏的机缘也会越多。
…………….
盘面综述：消费白马强势补跌
今天早盘两市一度想向上突破，但很快就被权重股拖下来。沪指盘中一度下跌
1.10%，跌破
2800点关口，随后迅速拉回。截至收盘，沪深两市所有交易个股涨跌比为
1021:2129，空方再次占优。
盘中值得留意的有：
1.
两市总成交额约为
3262元，较上一交易日仅放量
4亿元，继续表现冷清。
2. 龙头白酒股
支持不住，大幅下跌。五粮液跌
6.05%，贵州茅台跌
4.29%，泸州老窖跌
3.15%。
3.
油价再度转向上涨，主因是【美国国务院周二表示，要求各方在
11月
4日之前将从伊朗进口原油的进口降至零。如果在
11月
4日之后依旧购买伊朗的原油，企业将面临二级制裁。】一堆石油概念股逆市上行。
4.
航空板块继续领跌，是受到汇率爆跌，和原油上涨双重绞杀，回避回避。
5.
主力资金加速逃离消费白马。 主力资金的流出规模明显放大，而且集中消费白马股上
6.
北上资金陷入迷茫，全天沪股通净流入
0.03亿，深股通净流出
11.62亿。
7.
深次新股指数今天逆市涨
0.21%，代表广大中小盘的中证
1000跌
0.9%，强于大盘。
总的来看，沪指虽然再度刷新低点，但中小盘股实际上在走一个盘底的趋势，并没有再向下突破。
也就是说，我认为当前的局面是权重白马股的补跌，而小盘股盘底，换句话说，等权重白马股站稳之时，很可能就是底部来临之日。
……………………….
普及知识：关于棚改
我在周一时看到消息，立即写了《突降大利空，孱弱
A股又遭重锤》文章，就是认为棚改收紧影响会非常大。这里再给大家普及一下，这为什么那么重要。（以下内容摘自
21世纪经济报道《为什么“棚改”影响如此之大》）
棚户区改造的安置方式主要有实物化安置和货币化安置两种。第一种实物化安置，即以房换房，除了指政府新建一批安置房供棚户区原住户居住以外，也可通过政府购买存量房安置给住户。第二种则更加直接， 货币化安置指由政府将安置款以货币形式一次性发放给棚改住户。
棚改货币化安置，是近年来三四五线城市房价大幅推升，迅速完成去库存的重要推手。近几年棚改货币化安置从不到
20%一路跃升至
2016年的
48.5%，
2017年这一比例已经突破
60%。从地方样本来看，货币化安置的比例还会更高。数据显示，
2017年上半年，江苏
22个县
(市、区
)棚改货币化安置比例已达到
100%。
棚改货币化启动的需求端爆发，带来三四线城市库存结构难得的缓解，随之带来的问题是房价过热。自货币化安置大规模普及后， 全国百城房价的
2016
年下半年开始明显拉升
，目前百城房价已保持连续
9个月超过
1.2万元的均价水平。而
2014年在
PSL创新工具为棚改货币化充血之前，全国百城房价均价仅为
8000元。
如今说的正是这个棚改货币化安置措施的收紧，“一刀切”不会的，但逐渐的退坡是事实。
所以，深耕三四线城市的房地产或相关消费类企业，在未来长维度的时间里，很可能会呈现走下坡路的趋势。
最为典型的房企就是碧桂园（港股），这三天股价下跌
18.54%。
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综上所述，如今依靠三四线消费提升的投资逻辑必须改变，我比较倾向于科技领域的崛起。
说个题外话，我认为想投资买房的人真的要缓一缓，棚改的退坡，非常大的概率会影响到三四线城市，房价有可能会崩下来。一二线城市因为稀缺，影响不大。
（
PS：德国队今晚不会凉吧？）
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