前线 | 美团点评赴港递交招股书：腾讯为最大股东美团点评今日向港交所递交招股书

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6月25日消息，美团点评今日向港交所递交招股书，正式启动IPO计划，联合保荐人为高盛、摩根士丹利、美银美林。招股书披露，美团点评2017年总收入339亿元，同比增长161.2%；2017年美团交易笔数超过58亿，交易金额为人民币3570亿元。

招股书披露，腾讯为美团最大股东，总持股比例约20.14%；创始团队方面，王兴的持股比例约11.44%，穆荣均持股比例约2.51%，王慧文持股比例为0.7264%；红杉资本持股比例约11.44%；阿里在美团点评依然持有74352299股，持股比例约1.48%。

美团点评的执行董事包括王兴、穆荣均、王慧文，非执行董事包括刘炽平、沈南鹏，独立非执行董事包括冷雪松、沈向洋。

美团经历过数次大型的组织架构调整，最近的一次调整在2017年12月1日，美团点评构建了新到店事业群（张川负责）、大零售事业群（王慧文任总裁，由王慧文、姜跃平、郭万怀、王莆中、杨锦方组成大零售事业群班委）、酒店旅游事业群（陈亮负责）以及出行事业部（王慧文负责）四大业务体系。

随着餐饮外卖、到店餐饮、酒旅等业务的发展，通过佣金、在线营销服务以及其他服务和销售收入，美团的营业收入2015年至2017年分别实现40亿元、130亿元、339亿元，同比分别增长223.2%、161.2%，三年收入增长超过七倍。

和此前港股上市的小米、美图等公司一样，美团也存在由于过往融资发给股东的“可转换可赎回优先股”公允价值增加而带来的“非经营性亏损”。因此在排除以上相关的特殊会计处理后，“经调整亏损净额”更具有价值。据招股书显示，美团经调整亏损净额持续收窄，从2015年的-59亿元收窄至2016年的-54亿元，2017年进一步收窄至-28.5亿元，三年内亏损减半。

与此同时，美团一直拥有稳健的现金储备。招股书显示，截至2017年12月31日，美团现金及现金等价物及短期投资共计452亿元，为美团各项业务及新业务的发展奠定了坚实的基础。

招股书显示，美团作为生活服务电子商务平台，用科技连接消费者和商家，以“帮大家吃得更好，生活更好”为使命，从“吃”开始扩展至多种生活服务品类，形成三大业务板块——餐饮外卖，到店、酒店及旅游，以及新业务。

美团通过聚焦大众、刚需、高频的生活服务品类，创建了覆盖全国的“线上+线下”业务模式，服务对象由需求端扩展至供应端，提升了整体服务行业的互联网渗透率。2017年平台完成的交易笔数超过58亿，交易额达3570亿元。

招股书显示，2017年美团的交易用户数达到3.1亿。自2015年至2016年，美团交易用户人均每年交易笔数从10.4笔提升至12.9笔，2017年这一数值高达18.8笔，交易笔数三年增长超80%。其中，按交易次数排名前10%的头部用户人均每年交易笔数达到了98笔。

与此同时，美团积极助力商户运营，采取措施提升运营效率，提供包括精准在线营销工具、高效的即时配送基础设施、基于云的ERP系统、聚合支付系统等在内的一系列商家解决方案，培养了商家的长期忠诚度。据招股书披露，美团平台的在线合作商户从2015年的约300万增长至2017年的约550万，其中2017年活跃商家达440万。

据艾瑞报告，2017年美团是全球最大的餐饮外卖服务提供商，餐饮外卖年交易金额高达1710亿元。美团餐饮外卖在中国的市场份额从2015年的31.7%增至2017年的56%，截至2018年第一季度又增至59.1%。招股书显示，2018年美团单日外卖交易笔数超过2100万笔，截至2017年第四季度，日均活跃配送骑手数量达53.1万人。

近年来中国食品零售和服务行业快速发展，2017年行业规模约为8.7万亿元，线上渗透率为13.4%；据艾瑞报告，到2023年，规模将达到约14.1万亿元，线上渗透率达29.5%。餐饮外卖属于食品服务业电子商务，预计未来餐饮外卖行业将大幅增长，美团餐饮外卖也将继续受益于行业红利。

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