疯狂套现!华谊兄弟清仓式质押,股价暴跌超20%,一堆产品中枪!

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厂长的话

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小崔以一己之力,差点掀翻了半个娱乐圈。而最倒霉的,除了小刚,就是《手机2》背后的大boss华谊兄弟了。事情一出,华谊兄弟的股价就跌跌不休,尴尬的是,市场没等来大股东增持维稳,而是大股东的质押公告。一波操作后,大股东王忠军的质押比例已将近九成……

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华谊兄弟清仓式质押

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华谊兄弟的一纸质押公告又引起了轩然大波。

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根据6月6日的这公告计算,在这次质押后,王忠军持股比例22.02%,质押19.86%,质押率高达90%,王忠磊持股比例6.19%,质押5.15%,质押率高达83%。两人手中没质押的股份,仅剩2.21%和1.04%。根据同花顺iFind的数据,这个是大股东王忠军最近的几笔质押的情况。

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这消息一出,已经一路暴跌的华谊兄弟股价继续崩,在短短三个星期的时间,股价已经从9元附近跌到6.85元。

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然后,网友们又想起那位快一年没回国的“老朋友”了。

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小崔也在微博上冷嘲热讽,影射王氏兄弟就是为了跑路,以此来保住更多的人。

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华谊兄弟自然是赶紧出来澄清啦,声称质押不是抛售股票,不代表不看好华谊未来,钱会用来投资。还说会对恶意造谣者保留诉讼权利。

说的也是,质押而已嘛,而且比例不到九成,当年老贾可是质押了99%的股份,两者还差9%呢,你咋能说人家要跑路呢……

两起神奇的收购

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华谊说质押是因为投资,这个厂长也是相信的,从华谊兄弟过往的几笔投资就能看出,华谊的手笔是真大啊,缺钱也是正常的。

3年前,华谊兄弟分别以7.56亿元、10.5亿元的价格,收购两家明星公司浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司70%股权和浙江东阳美拉传媒有限公司70%股权。

当时,东阳浩瀚仅成立了一天,东阳美拉成立时间只有2个月,东阳美拉未经审计的资产总额仅为1.36 万元,负债总额却达1.91 万元,所有者权益为-0.55 万元。这意味着,华谊兄弟对净资产为负的东阳美拉给出了15亿元的估值。

华谊兄弟之所以这么玩,是因为东阳浩瀚的股东包括李晨、杨颖(Angelababy)、郑恺、杜淳、陈赫(整个一跑男团有木有),而东阳美拉是冯小刚持股99%的公司,收购后,冯小刚持股下降至30%。

华谊和两家公司都签了对赌协议,东阳浩瀚承诺到2015年年底,至少完成9000万元的净利润,未来4年,每年递增15%,5年累计为6.06亿。冯小刚承诺到2016年的完成至少1亿元的净利润,未来4年,每年递增15%。也就是说,5年累计为6.74亿元。

这就很有意思了,收购的对价分别是7.56亿、10.5亿,业绩承诺分别是6.06亿、6.74亿,明显亏损的。

这种艺人成立的传媒公司和三六零可不一样,对赌协议完成后能持续输出客观的利润,因为这种公司本身是空壳,靠的是那些明星的市场号召力,冯导的才华。五年后,他们完成了业绩对赌协议,拍拍屁股溜之大吉,再成立个新公司赚钱,你能耐他几何?

华谊兄弟的商誉是30.5亿元,占总资产的15.12%,净资产的28.87%,净利润的将近3倍左右,其中上面两家公司贡献了17亿。再过几年,商誉减值的风险……

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现在大家明白了吧,你要说华谊这股价跌跌不休是怪小崔,还真的发错火了,人家顶多算个引线。

和华谊兄弟相关的产品

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华谊兄弟出幺蛾子,倒霉的自然是股东了,这次“中枪”的可都是大碗,除了二马,还有“万向系”老大鲁伟鼎。然后就是平安的保险产品,西藏信托-莱沃26号集合资金信托计划,国民信托?华谊兄弟大股东增持1号集合资金信托计划和一个易方达指数基金。其中,国民信托?华谊兄弟大股东增持1号其实就是王氏兄弟用来间接增持的。

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还有个很有意思的现象,华谊兄弟一边买理财,一边各种融资。

根据同花顺iFind的数据,华谊兄弟一共买了7次理财产品,规模加起来超过3亿,收益率大多不到3%。

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买的次数最多的是招商银行,涉及金额最高的来自华宝信托和民生信托,分别耗资1.03亿元、0.88亿元,为5年期和2年期。

华谊兄弟和他们的来往也是很密切,比如华谊兄弟曾发起“建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项计划”向华宝信托有限责任公司(作为“华宝-华谊兄弟影院集合资金信托计划”的受托人)申请11.23亿元贷款,还款担保是华谊全资控股的10家影院来5年的“票房收入应收账款。”

华谊兄弟买理财产品的时间点,大多是在2016年底和2017年上半年。厂长注意到,2017年3月华谊兄弟实景娱乐板块子公司开始在私募市场上找钱。

这产品名字叫“华信风云实景一号私募股权投资基金”, 规模为2亿,认购门槛为100万元,用于投资上市公司控股资产华谊实景的股权,期限为2年,预期年化收益为100万≤X<300万,9%;300万≤X <500万 ,9.5%;大于500万的,10%(按年付息)。

退出方式是华信超越(北京)投资有限公司到期回购,世纪金源集团进行差额补足担保。

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华谊兄弟一直嚷着要去电影化,华谊实景就是它的急先锋,旗下拥有电影公社、电影主题公园、文化城等文旅地产项目。

根据企查查的信息,华谊兄弟持有华谊实景54%的股份,是第一大股东。

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二股东的股东之一是北京华信实景股权投资合伙企业(有限合伙),穿透后,华信财富资产身后正是华信超越(北京)投资有限公司。

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华信财富(北京)资产管理有限公司(下称华信资产)。华信资产作为实际执行人拥有华谊实景49%股权,后者的大股东为上市公司华谊兄弟。

2015年8月,华谊曾和平安银行达成了300亿规模的战略合作,钱是用来支撑华谊海外并购和实景娱乐项目。

华谊兄弟今年的一季报称:

华谊兄弟目前在品牌授权及实景娱乐板块的各业务顺利、有序地布局推进,多个项目进入在建状态并相继开工,华谊兄弟电影世界(苏州)、华谊兄弟长沙电影小镇、华谊兄弟南京电影小镇和建业华谊兄弟电影小镇(郑州)预计将于今年陆续开业。

不过,华谊实景的持股比例其实并不高,长沙和苏州的还好些,

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南京这个,1%的股份……

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做影视小镇并不容易,华谊的转型之路,拭目以待了~~