短线迎来底部信号 5月份最后一个交易日的大涨并没有持续

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5月份最后一个交易日的大涨并没有持续，6月首个交易日A股便大幅走低，上证指数跌幅接近1%。其中，食品、医药等强势股集体回调。6月1日是A股的历史性时刻——“入摩”，下面数一数，对市场影响较大的主要利空就剩下美联储加息以及6月可能面临的“资金荒”。美国加息是大概率的事情，没有什么悬念，市场只是在等待“靴子”落下的那一刻；而央行随时可能再次降准，对冲缓解“资金荒”的压力。不过，连续多个月的下跌，A股下半年有可能逐步企稳反弹，至少继续下跌的空间有限。从6月份市场环境来看，预计经济数据表现会相对较稳。而政策面以扩内需与对外开放并举，相对偏暖。所以当市场再次处于极度低迷的时候，其实距离调整结束已经不远，本周有随时形成短线底部结构的可能。

技术分析：上周五大盘走出再次反复的走势，成交量继续缩量。由于上证及深成指日线背离钝化仍在，本周仍有随时形成底部结构的可能，特别是在政策面有利好预期支撑的情况下，关注本周能否出现重要底部信号。毕竟市场回到低点附近，杀跌动能在逐步减弱，存在技术性修复机会。这也意味着，A股市场有望逐步企稳反弹，核心波动区间为3040~3250点。目前投资者信心受到了较大影响，市场整体向下的概率较大，且A股市场可能比美国市场走得更弱，主要是因为资金面紧张。一方面，美国加息预期的强化，人民币的贬值与外流将令原本就资金面不足的A股市场雪上加霜；另一方面，我国从去年开始强调防风险问题，企业债杠杆率很高、房地产高烧不退，对于金融稳定可能是不利信号。

综合分析：中美分歧、经济预期弱化、信用紧缩是压制A股风险偏好的三大痛点，这些痛点在下半年都会有明显的边际改善，驱动风险偏好趋势性修复，下半年A股行情整体趋势是向好的，一方面今年以来A股表现落后于全球其他主要经济体股市太多，下半年会有一个回归的过程。另外，A股现在整体估值水平不算高，上证综指估值已经回落到对应2015年2800点的水平。经济下行压力使得政策边际上有所转向，制约风险偏好的因素将得到缓解，改革浪潮提振市场信心。预计市场将反复筑底，6月份是指数的分水岭。

热点展望：主要投资主线有四条：1、周期重估，龙头看分红率提升，非龙头靠降准催化；2、银行修复，阶段性走弱不影响资产质量；3、消费白马股，仍然具备底仓配置价值；4、自主可控，会有持续的内外部政策、事件催化主题机会。当前市场对于成长板块机会的共识在逐渐形成，看好成长板块的三大方向，即先进制造业、消费升级以及现代服务业，建议关注人工智能、大数据、集成电路、云计算、新能源汽车、清洁能源、生物医药等新兴领域的投资机会。

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